Корпорация Vial del Uruguay возвращается на фондовый рынок с "историческим выпуском" ценных бумаг повторного выпуска

Корпорация Виаль дель Уругвай (CVU) начинает первое корпоративное повторное размещение акций на сумму до 310 миллионов долларов США тремя сериями в индексированных единицах (UI), пенсионных единицах (UP) и долларах. В пресс-релизе компания сообщила, что она "возвращается на фондовый рынок" с целью обмена долговых ценных бумаг, выпущенных в предыдущие годы, на новые долговые ценные бумаги в рамках финансового траста под названием "FF CVU III", целью которого является вклад в финансирование дорожного плана на 2020-2024 годы, "впервые в рамках корпоративного выпуска происходит повторное открытие ранее выпущенных ценных бумаг". CVU - это частная компания, деятельность которой заключается в эксплуатации дорожной концессии, предоставленной Министерством транспорта и общественных работ (MTOP). Ее владельцем является Национальная корпорация по развитию (CND), государственная организация частного права, которая, в свою очередь, принадлежит Министерству экономики и финансов (98%) и Банку Республики (2%). Новый выпуск "призван внести вклад в динамизацию и продвижение финансовых инвестиций на местном рынке, увеличивая их оборот и способствуя повышению ликвидности и глубины инструмента", - говорится в коммюнике. В нем также отмечается, что выпускаемые ценные бумаги имеют рейтинг AA.uy от Moody's Local AR. Это инструмент с полугодовыми процентными выплатами, начинающимися в июне 2024 года, с 12-летним льготным периодом погашения основной суммы долга (до декабря 2035 года) и постоянной амортизацией с этой даты до июня 2049 года. Выпуск будет состоять из трех серий в разных валютах. Серия I, объем выпуска которой составит 658 млн у.е. (около 100 млн долларов США), с годовой процентной ставкой 3,80%. Серия II будет выпущена на сумму 2 660 миллионов у.е. (около 110 миллионов долларов США), с годовой процентной ставкой 2,25 %. Серия III будет размещена на сумму 100 миллионов долларов США с годовой процентной ставкой 5,70%. Согласно пресс-релизу, заявки могут подавать только те, кто владеет ценными бумагами, ранее выпущенными CVU, которые входят в число допустимых ценных бумаг для обмена, с возможностью сдать эти ценные бумаги и предложить, кроме того, максимум 10 % наличными и получить взамен новую ценную бумагу CVU с более длительным сроком и новыми процентными купонами. В оптовом транше (в основном институциональные инвесторы) заявки могут быть поданы 16 апреля и 18 апреля, а в розничном транше, на основе цены, полученной в оптовом сегменте, заявки могут быть поданы 17 апреля и 19 апреля, в зависимости от соответствующей серии. Розничные участники смогут подавать заявки через биржевых брокеров или соответствующие финансовые институты.