Крупнейший в Уругвае выпуск долговых обязательств для частного сектора привлек сумму, эквивалентную 166 миллионам долларов США

Корпорация Виаль Уругвая (CVU) разместила долговые ценные бумаги на сумму 166 миллионов долларов США в рамках финансового траста CVU III с целью финансирования дорожных работ на национальных дорогах в рамках плана на 2020-2024 годы. Подписка была осуществлена тремя сериями: одна в пенсионных единицах (UP, скорректированных в соответствии с индексом средней номинальной заработной платы), одна в индексированных единицах (UI, скорректированных в соответствии с индексом потребительских цен) и одна в долларах. Каждая из серий была выпущена двумя траншами - розничным и оптовым (для институциональных инвесторов). В результате было размещено около 166 млн долларов США, которые были разделены на 73,9 млн долларов США в UI, 77,7 млн долларов США в UP и 15 млн долларов США долларовой серии, при этом цена размещения составила 99,52% как в UI, так и в долларах, а в UP - 99,22%. Общий объем спроса достиг 191 миллиона долларов США. Розничный транш потребовал всего 263 000 долларов США между тремя валютами. Финансовый траст будет выплачивать проценты раз в полгода, начиная с июня 2024 года, с 12-летним льготным периодом выплаты основной суммы (до декабря 2035 года) и постоянной амортизацией с этой даты до июня 2049 года. Годовая процентная ставка по серии UI составит 3,8 %, по серии UP - 2,25 %, а долларовый транш предложит доходность в размере 5,7 %. Структурированием траста занималась компания Conafin Afisa (Corporación Nacional Financiera Administradora de Fondos de Inversión S.A.), которая будет выступать в качестве доверительного управляющего. Регистратором является Фондовая биржа Монтевидео, а представителем - Bolsa Electrónica de Valores S.A. (Bevsa). Ценные бумаги получили рейтинг AA (uy) от Moody's Local AR. Размещение ценных бумаг было осуществлено через Bevsa. "Эмиссия данного траста поможет направить инвестиционные средства на инфраструктурные проекты, которые необходимы для развития и роста страны. Он также способствует динамизации рынка ценных бумаг благодаря внедрению и направлению ключевого инструмента для увеличения инвестиций в реальный сектор экономики", - сказал Эдуардо Барбиери, генеральный директор Bevsa. CVU, чьи акции на 100 % принадлежат Национальной корпорации развития (CND), является концессионером 3 400 километров национальных дорог. В апреле 2022 года Министерство транспорта и общественных работ (MTOP) продлило концессию, предоставленную CVU, еще на 15 лет (до 2051 года) и добавило еще 800 километров к прежним 2 600 километрам.