Мелкие сберегатели могут вложить деньги в долг для финансирования солнечного парка UTE с растущими процентными платежами
Новости Уругвая
Компания UTE выпустит долговые обязательства для финансирования строительства фотоэлектрического парка для выработки электроэнергии. Оборотные обязательства (долговые ценные бумаги) предназначены для приобретения мелкими сберегателями и будут выплачивать растущую процентную ставку с годами. Новый парк будет расположен в Пунта-дель-Тигре (где находится теплоэлектростанция), на участке, прилегающем к недавно открытому солнечному парку. Работы уже начались и были поручены консорциуму Teyma-Prodiel Energy, а срок выполнения работ составляет около 18 месяцев. Оборотные облигации, в которые смогут инвестировать мелкие сберегатели, предназначены для «финансирования проектирования, строительства и установки фотоэлектрического парка мощностью 25 мегаватт». Ценные бумаги, которые планирует разместить UTE, будут выпущены в долларах на сумму до 27 миллионов долларов США со сроком погашения в 2029 году. Особенностью является то, что процентные выплаты (раз в полгода), которые будут получать сберегатели, купившие эти долговые обязательства, увеличиваются. Согласно проспекту эмиссии, доступному El País, процентные выплаты составят: »5,125% годовых линейно с даты выпуска до конца третьего года, 5,25% за четвертый год; и 5,375% за пятый год, то есть до даты погашения». Хотя погашение (т.е. выплата инвестированного капитала) происходит в момент погашения, «в каждую годовщину с даты выпуска» мелкие вкладчики «будут иметь возможность потребовать от эмитента (UTE) выкупить имеющиеся у них оборотные облигации, уведомив об этом эмитента минимум за 15 рабочих дней». Выкуп будет производиться по номинальной стоимости и будет иметь следующие ограничения: в первую годовщину может быть аннулировано до 33,3% выпущенной суммы; во вторую годовщину может быть аннулировано до 66,6% выпущенной суммы в совокупности (то есть с учетом суммы, аннулированной первой); и с третьей годовщины и далее ограничений не будет», - говорится в документе. «В случае если в первую или вторую годовщину будут получены заявки на досрочное аннулирование на сумму, превышающую указанный лимит, эмитент обязан произвести досрочное аннулирование пропорционально всем полученным заявкам», - добавляется в документе. Для приобретения оборотных облигаций срок подписки составляет семь календарных дней с 9 декабря 2024 года с 14:00 до 23:59 15 декабря 2024 года. Приобрести долговые ценные бумаги можно через Banco República (который также является организатором и платежным агентом выпуска), банк BBVA, банк Santander, банк Itaú, банк Banque Heritage и через биржевых брокеров. Долговые ценные бумаги имеют рейтинг AAA(uy) от Fix SCR Uruguay. Открывая фотоэлектрический солнечный парк в Пунта-дель-Тигре, президент UTE Сильвия Эмальди заявила, что «выпуск будет ориентирован только на миноритарных инвесторов; те люди, которые хотят, чтобы их сбережения стали частью этих проектов UTE, смогут это сделать». Она также отметила, что «мы будем продолжать развивать солнечные технологии, учитывая, что солнце очень хорошо дополняет вечерний ветер в этой стране». Телеграм-канал "Новости Уругвая"