Молочная промышленность: специалисты анализируют ее состояние, а правительство считает ее «ежедневной заботой».

После закрытия Calcar, реструктуризации Coleme и других компаний, испытывающих трудности, молочная промышленность Уругвая стала находиться под более пристальным наблюдением властей, которые считают текущую ситуацию в секторе «ежедневной заботой». Адриан Мигес, национальный директор по промышленности Министерства промышленности, энергетики и горнодобывающей промышленности (MIEM), сообщил El País, добавив, что по этому вопросу ведется «постоянное межведомственное общение». Что касается Calcar, Мигес заявил, что «зреют предложения» по возобновлению деятельности, хотя и отметил, что пока преждевременно прогнозировать возможные меры, поскольку компания находится под вмешательством попечителя. «Наше намерение - спасти производственное подразделение», - сказал он. Кроме того, чиновник сообщил, что после анализа долгов компании власти пытаются применить другие инструменты финансирования в дополнение к Фонду реконверсии молочной промышленности (FRIL), который, по его словам, «имеет возможность улучшения». С другой стороны, директор департамента промышленности пояснил, что с целью повышения конкурентоспособности предприятий отрасли изучаются некоторые коэффициенты, установленные MIEM и связанные с количеством работников на литр произведенного молока. В этой связи он отметил, что производство некоторых сыров требует большего количества работников. По данным Национального института молока (Inale), Уругвай производит около 2,2 миллиарда литров молока в год, потребляет 232 литра на душу населения и занимает 9-е место среди стран-экспортеров. Трудности, с которыми столкнулся молочный сектор Уругвая, не являются чем-то новым в последние месяцы; ситуация складывается уже много лет. Одной из сделок, которая больше всего подкосила местную молочную промышленность, стало соглашение, подписанное с Венесуэлой в 2016 году, о поставках 40 000 тонн сухого молока Conaprole и 12 000 тонн сыра Calcar, Claldy и Pili, как объяснил президент Inale Рикардо де Изагирре, добавив, что на тот момент долг в размере 30 миллионов долларов США все еще не был погашен. По словам Агустина Стэнхэма, экономиста компании Exante, который сообщил El País, это усугубилось снижением цен на сырье на международном уровне, которое наблюдалось с 2013 года. Инвестиции Calcar в Венесуэле принесли убытки в размере около 10 миллионов долларов США, по словам Луиса Гигу, президента Ассоциации рабочих Calcar (Altrac), который сообщил El País, и по этой причине компания закрыла двери своего первого завода в Кармело, Колония, в 2023 году. Между тем, обязательства компании Pili достигли 50 миллионов долларов США, а ее месторождения, расположенные в Пайсанду и Флориде, были проданы на аукционе примерно за 7 миллионов долларов США в 2019 году. Компания Calcar подала заявление о банкротстве 10 апреля и ожидает инвестора для приобретения завода, расположенного в Тарарирасе, который прекратил работу 2 апреля. По данным кредитного бюро Центрального банка (BCU), Calcar имеет задолженность в размере 14,8 млн долларов США в Banco República (BROU), 1,8 млн долларов США в HSBC, 627 000 долларов США в Itaú и 515 000 долларов США в BBVA. Еще одна компания, которая столкнулась с некоторыми трудностями, - Granja Pocha, которая до 2023 года имела 2-процентную долю в отрасли. Она была приобретена французской группой Lactalis, которая работает в Уругвае с 2015 года после покупки Industria Láctea Salteña (Indulacsa) и продает молоко и масло на местном рынке под такими брендами, как Parmalat и Président. El País проконсультировался с Grupo Lactalis по поводу ситуации, но компания отказалась от комментариев. FRIL был создан в 2023 году с целью облегчения доступа к кредитам для молочных компаний в кризисных ситуациях. Один из самых важных фондов был выделен компаниям Claldy, Coleme, Granja Pocha и Calcar на общую сумму 12 млн долларов США; 9 млн долларов США - из Фонда гарантий молочной продукции (Fogale) и еще 3 млн долларов США - из общих доходов. Мигес пояснил, что третья сумма еще не выплачена этим компаниям. По оценкам Бориса Ревелло, президента компании Coleme, из этой общей суммы около 600 000 долларов США досталось компании Coleme. Кроме того, он пояснил, что благодаря средствам, выделенным на развитие отрасли, кооператив установил новые холодильные камеры и оформляет вторую часть кредита на производство молока УВТ. Одной из альтернатив, которую Calcar рассматривает для погашения задолженности по зарплате, являются деньги, предоставленные FRIL. Однако Ревелло отметил, что «не предполагается, что (фонд) будет использоваться для пополнения оборотных средств и сырья». «Этот инструмент оказался не таким успешным, как ожидалось», - сказал де Изагирре, пояснив, что изначально он использовался для покрытия дефицита в отрасли, но в связи с сокращением объемов получаемого молока средства были направлены на покрытие увольнений и страхование по безработице. Он добавил, что в Inale знают о положении некоторых компаний, и отметил влияние водного кризиса на отрасль в 2023 году. «Мы надеялись, что молоко восстановится этой осенью, но этого не произошло», - сказал он. Стэнхэм сказал: «Поскольку небольшим компаниям приходится конкурировать с Conaprole, а это влияет на их затраты и производственную цепочку, трудно считать, что FRIL - это долгосрочное решение». Экономист также отметил работу Министерства животноводства, сельского хозяйства и рыболовства (MGAP) и MTSS по поиску мер для решения «сложной ситуации». После целлюлозы, мяса и сои, молочные продукты составили 6% (815 миллионов песо) уругвайского экспорта в 2024 году, согласно последнему отчету о внешней торговле института «Уругвай XXI». Хотя Уругвай поставляет молочные продукты более чем на 60 рынков, Бразилия, Алжир и Мексика возглавляют список основных направлений, куда поставляются такие продукты, как сухое молоко (76%), сыр (13%) и масло (9%). В Уругвае более 70% производимой молочной продукции предназначено для поставок на международный рынок, а компания Conaprole является основным производителем и экспортером. В этом смысле экономист из Exante утверждает, что трудности, с которыми сталкивается отрасль, являются частью «структурных проблем», таких как высокая доля участия компании в секторе. «Мелкие предприятия платят надбавки к цене, которую Conaprole выплачивает производителям, чтобы обеспечить поставки молока», - сказал Стэнхэм, добавив, что компании с меньшими ресурсами сталкиваются с большими трудностями, такими как более волатильные цены, когда речь идет о позиционировании на международном рынке. «У Conaprole есть другая структура, позволяющая справляться с этими колебаниями на внешнем рынке», - сказал он. Что касается международной цены, Де Изагирре и Стэнхэм согласились с тем, что цены в отрасли выросли, и упомянули о споре, который разгорелся с Бразилией в 2023 году по поводу демпинга - коммерческой практики, которая заключается в экспорте продукции по более низкой цене, чем та, что продается в стране происхождения. Де Изагирре отметил, что до сих пор существуют вопросы относительно качества уругвайской продукции, поступающей в Бразилию, особенно сухого молока, хотя он заверил, что «они работают над этим». Для агроэкспортного сектора стоимость доллара имеет фундаментальное значение, хотя Стэнхэм отметил, что «она не оказывает существенного влияния» на динамику тех компаний, которые обращаются к местному рынку. Экономист подчеркнул, что в молочной промышленности в 2024 году ожидаются «очень хорошие уровни цен», с ростом от 15 до 20 %. Чтобы объяснить это, он указал, что средние экспортные цены в период с августа 2024 года по апрель 2025 года выросли на 7%. «Они очень хороши по сравнению с ценами трехлетней давности», - сказал он, отвечая на вопрос о будущих перспективах, добавив, что ожидается их дальнейший рост. Де Изагирре подчеркнул, что, несмотря на то, что молочный рынок является «протекционистским и ограничительным», он подчеркнул, что одним из богатств, которые позиционируют Уругвай на международном уровне, является его откорм на травах. Он также подчеркнул важность МЕРКОСУР для сектора и сообщил, что в настоящее время проводятся встречи с представителями отрасли, чтобы установить и проанализировать влияние повышения тарифов, введенных президентом США Дональдом Трампом в отношении Канады и, в частности, Мексики, одного из основных торговых партнеров молочной промышленности Уругвая. В свою очередь, Мигес заявил, что одним из приоритетов новой администрации является намерение «открыть рынки».