На фондовой бирже была проведена эмиссия акций на сумму 5,6 млн долларов США, а CVU выпустила долговые обязательства на сумму 101 млн долларов США.

За два дня на уругвайском рынке капитала была проведена эмиссия акций (первая за семь с половиной лет) компании Zorzal Inversiones Tecnológicas. Это также первая эмиссия акций в рамках нового упрощенного режима (ранее уже проводилась эмиссия долговых обязательств). Объем выпуска акций может составить до 15,5 миллионов долларов США. В среду выпуск был ориентирован на розничный рынок (мелкие вкладчики), а вчера - на оптовый сегмент (институциональный), оба выпуска прошли через Фондовую биржу Монтевидео (BVM). Директор Capital Oriental (управляющий Zorzal) Хайме Миллер сообщил El País, что среди мелких инвесторов было выпущено акций на сумму 4 884 956 долларов США, а вчера среди институциональных инвесторов было выпущено 774 556 долларов США. Таким образом, общая сумма составила 5 629 515 долларов США. "Наверняка" еще одна серия акций будет выпущена "позднее", сказал Миллер, поскольку программа эмиссии позволяет достичь 15,5 миллионов долларов США. На полученные средства Zorzal приобретет миноритарные пакеты акций технологических компаний, "как пассивный инвестор, хотя и обладающий контрольными полномочиями и договаривающийся с акционерами о льготном режиме в плане выплаты дивидендов, а также о праве сопровождения при возможной продаже компании (позволяющем миноритарному акционеру, такому как Zorzal, участвовать в сделке на тех же условиях, что и продающий мажоритарный акционер), среди прочих условий", говорится в одной из презентаций, предшествующих выпуску. "В качестве условия для инвестиций Zorzal согласует с акционерами целевых компаний привилегии по дивидендам, которые определяют как минимум 7-процентный годовой доход на инвестиции", - добавляется в сообщении. В нем также говорится, что "Zorzal ожидает, что сможет приобрести доли минимум в пяти и максимум в 12 компаниях". На самом деле, ранее они посетили 37 компаний, где "был проявлен твердый интерес к продаже долей как минимум в 19 компаниях на условиях, предложенных Zorzal. Мы достигли прогресса в возможных сделках с четырьмя из них на сумму 9,8 миллиона долларов США", - говорится в презентации. Между тем, вчера Корпорация Виаль дель Уругвай (CVU) завершила второе повторное размещение выпуска долговых ценных бумаг траста в трех сериях: одна в индексируемых единицах (UI), одна в пенсионных единицах (UP) и одна в долларах. В случае с сериями UP и долларами спрос на рынке составил 78 миллионов долларов США, что на 56 % превысило сумму, предложенную эмитентом в обеих валютах. CVU разместил заявки на сумму около 51 млн долларов США по эффективной ставке в долларах США 2,25 % и 6,02 % в долларах США. Для серии UI CVU планировал выпустить долговые обязательства на сумму, эквивалентную 50 млн долларов США, и получил заявки на 130 млн долларов США. В итоге было размещено 50 миллионов долларов США по эффективной ставке UI 3,8%. За счет привлеченных 101 млн долларов США CVU профинансирует план дорожных работ. Менеджер по операциям и рынкам Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), где был выпущен долг CVU, Агустин Гаттас, отметил, что "траст продолжает оставаться отличным инструментом для направления средств на проекты, которые являются ключевым вкладом в укрепление фондового рынка и экономики, в частности, на дорожные работы, которые вносят большой вклад в развитие инфраструктуры страны". Вместе с первым выпуском ценных бумаг этого траста в середине декабря 2023 года и обменом в апреле 2024 года, CVU достигает в этом новом инструменте общей суммы эмиссии около 503 миллионов долларов США.