Один из крупнейших выпусков долговых обязательств на уругвайском рынке капитала в этом году, он разместил 206 миллионов долларов США.

Корпорация Vial (CVU) разместила на уругвайском рынке долговые ценные бумаги на сумму, эквивалентную 206 миллионам долларов США, в ходе эмиссии, состоявшейся на этой неделе. Это уже третье повторное размещение долговых ценных бумаг CVU, номинированных в индексированных единицах (UI, ежедневно корректируется с учетом инфляции), пенсионных единицах (UP, ежедневно корректируется с учетом индекса средней номинальной заработной платы) и долларах. С помощью эмиссии CVU финансирует план дорожных работ и перепрофилирует свои обязательства. В 2023 году CVU, чей пакет акций на 100% принадлежит Национальной корпорации развития (CND), зарегистрировал в Центральном банке три серии публичных предложений, которые позволяют ему выпускать долговые ценные бумаги на периодической основе, путем повторного открытия выпущенных сумм, и в то же время условия позволяют инвесторам осуществлять платежи путем обмена долговых ценных бумаг, ранее выпущенных CVU, говорится в пресс-релизе компании. «Это дает инвесторам возможность получить долгосрочные инвестиции по более выгодной ставке и расплатиться активами, которые уже принадлежат их инвестиционному портфелю», - добавляется в нем. Так, в апреле прошлого года CVU провела первое повторное размещение трех серий ценных бумаг, одной в UI, другой в UP и третьей в долларах, с обменом ранее выпущенных ценных бумаг и дополнительной возможностью для инвестора предложить до 10% наличными в дополнение к предложению. В этом случае было выпущено около 236 миллионов долларов США, из которых 93% пришлось на обмен ценных бумаг. В июне через Электронную фондовую биржу (Bevsa) было проведено второе повторное размещение ценных бумаг, на этот раз с интеграцией денежных средств, в рамках которого между тремя валютными сериями было размещено еще 101 млн долларов США. На этой неделе (с 12 по 15 августа) через Bevsa также состоялось третье переоткрытие ценных бумаг CVU (и второе - с возможностью обмена на другие ранее выпущенные ценные бумаги). «Рынку были предложены долговые ценные бумаги на сумму 200 миллионов долларов США, спрос на которые превысил 272 миллиона долларов США», - говорится в сообщении. При совместном размещении серий в долларах и унциях спрос на рынке составил 167 миллионов долларов США, что на 68% превысило сумму, предложенную эмитентом в обеих валютах. В данном случае эмитент разместил заявки на сумму около 100 миллионов долларов США по эффективной ставке в долларах США 2,39% годовых и эффективной ставке в долларах США 5,98% годовых. В рамках серии UI на рынок были выставлены долговые ценные бумаги на сумму 100 млн долларов США, спрос на которые составил 105 млн долларов США. Эмитент удовлетворил все заявки (т.е. 105 млн долларов США) по эффективной ставке UI в размере 4,1 % годовых. Наконец, были получены заявки от мелких вкладчиков на общую сумму 1,1 млн долларов США, которые были полностью размещены. Таким образом, между тремя сериями CVU разместил долговые обязательства на сумму, эквивалентную примерно 206 миллионам долларов США. Приблизительно 90 % размещенной суммы было интегрировано посредством обмена ценных бумаг, а оставшиеся 10 % - наличными. Менеджер по операциям и рынкам Bevsa Агустин Гаттас подчеркнул важность этого типа инструментов, которые «позволяют направить необходимые средства на инвестиции в ключевые для страны проекты и в то же время являются фундаментальным вкладом в укрепление фондового рынка и экономики». В дополнение к выпускам, осуществленным с декабря 2023 года в рамках этого нового инструмента CVU, результат на сегодняшний день доводит общую сумму выпусков до 706 миллионов долларов США, из которых 400 миллионов долларов США соответствуют обмену ранее выпущенных ценных бумаг, а остальные 306 миллионов долларов США - денежные суммы.