От локальных до трансграничных QR-платежей и открытых финансов

Сюрприз «Ежегодного экономического форума Центрального банка» (Jornadas Anuales de Economía del Banco Central, BCU) произошел после того, как центральный банк официально объявил в пресс-релизе об отставке своего президента Диего Лабата, которого заменит экономист Вашингтон Рибейро, имеющий большой опыт работы в центральном банке. Лабат руководил открытием вчерашнего мероприятия и, не упоминая об отставке, сосредоточился на освещении тем призыва, над которыми работает BCU, включая открытые финансы (возможность обмена данными конечных пользователей в финансовой экосистеме) и платежную систему, которая, по его словам, также была «одним из приоритетов этого совета». Действительно, BCU продвигает «дорожную карту для платежной системы», в рамках которой уругвайцы, как ожидается, будут массово расплачиваться QR-кодами в магазинах, отказавшись от карт (дебетовых или кредитных). Интересно то, что QR представляет собой новый этап для страны, так как это та площадка, которую BCU ищет, чтобы затем перейти к «трансграничным платежам» с помощью этого типа инструмента и «открытым финансам», среди прочих инноваций. На самом деле, Центральный банк считает, что рано или поздно QR-код будет заменен другой технологией, и готовится к этому. Но пока что он делает один шаг за другим. QR-платежи уже существуют в стране, но не как «быстрые платежи». Чтобы считаться таковым, необходимо соответствовать нескольким характеристикам: кредитор должен получать платеж практически мгновенно - максимум в течение десяти секунд - и система должна быть доступна 24 часа в сутки, круглый год. Именно поэтому в Уругвае QR-система пока не считается «быстрым платежом», поскольку торговец получает деньги только через несколько дней после совершения клиентом операции. Это объяснил Эдуардо Лерете, руководитель отдела развития рынка и продвижения платежной системы BCU, но не без гордости заявил, что «ситуация изменится: торговец начнет взимать плату сразу после оплаты». По его словам, система быстрых платежей является основой для роста системы, и это демонстрируется во всем мире, и Уругвай следует этой тенденции. Электронные платежи в стране стремительно растут. В настоящее время 74 % всех платежей в Уругвае являются электронными, в основном от частных лиц. Переводы государственных учреждений остаются стабильными, а переводы юридических лиц (компаний), по данным BCU, медленно растут. За последние четыре года индекс превышения электронных платежей над традиционными (IPET), который сравнивает операции с использованием карт, банковских переводов, веб-платежей, электронных кошельков и т. д. с другими операциями, такими как снятие наличных в банкоматах, резко вырос. На сегодняшний день в стране насчитывается 12 эквайеров, десять управляющих компаний из общего числа 110 218 POS, 12 менеджеров по постколлекторскому обслуживанию и другие агенты. И эту технологическую и культурную тенденцию уже не остановить. «Потребители все чаще требуют более быстрых, удобных и безопасных способов оплаты, что привело на рынок новых игроков, и BCU сопровождает эволюцию рынка», - говорит Нина Джордано, экономический аналитик BCU. По словам Лерены, «технологии стремятся сделать платежные системы простыми, но количество агентов усложняет работу BCU», регулирующего органа, внимательно следящего за развитием экосистемы. В качестве положительного момента Джордано отметил, что появление новых игроков, которые представляют собой усиление конкуренции, и новые виды бизнеса, которые создаются, могут означать изменение цен и снижение тарифов. Задачи, стоящие перед QR-методами оплаты, многообразны, начиная с хорошо отлаженной «интероперабельности», то есть стандартов и протоколов для передачи данных между различными системами и платформами. Сегодня, например, можно расплачиваться картами разных банков в одном кассовом аппарате, но этого необходимо добиться и при использовании QR. В Аргентине это стало проблемой, поскольку, по словам Лусии Кесады, аргентинского экономиста (эксперта по платежным системам и профессора Университета Сан-Андрес), «Mercado Pago - кошелек, принадлежащий Mercado Libre, - является владельцем большей части QR в обращении и не хочет терять то, чего он достиг». Кесада подчеркнула барьеры для входа, которые часто существуют для небольших компаний в этом секторе, основываясь на опыте, накопленном в регионе. «Существует риск, что этот вид бизнеса будет захвачен несколькими операторами. В Аргентине есть много жалоб между Mercado Pago и Modo», - сказала она. Одна из последних жалоб Modo (цифровой кошелек банков в Аргентине) поступила несколько недель назад, когда компания обвинила Mercado Pago в антиконкурентных маневрах в Национальной комиссии по защите конкуренции. Дело в том, что, по словам Кесады, Mercado Pago занимает 80 % аргентинского рынка и отказывается от совместимости QR-кодов. Следует добавить, что в соседней стране существует 60 электронных кошельков, но подавляющее большинство аргентинцев, согласно опросам, используют Mercado Pago. Лерете согласился с тем, что регуляторы должны внимательно относиться к рискам концентрации рынка, чтобы развитие было конкурентным и крупные игроки не блокировали финтех или других потенциальных мелких игроков. «Идея состоит в том, чтобы предоставить всем желающим доступ к инфраструктуре системы быстрых платежей, будь то QR или другая», - сказал он. Кроме того, одной из проблем (QR-платежей) является оперативность, «поскольку это повышает риски киберпреступности и отмывания денег», признал Лерете. В связи с этим он предупредил, что чем строже меры безопасности, тем более обременительным часто становится использование этого инструмента. «Нужно искать максимальную безопасность при наименьшем количестве кликов на мобильном телефоне», - сказал он. В ответ на обвинения Кесады по поводу сбоев в операционной совместимости в Аргентине Лерете сказал: «Вероятно, это произошло из-за отсутствия четких правил», указав на роль регулятора. Дорожная карта BCU на 2023-2025 годы включает в себя несколько направлений: продвижение мультиэквайринга (т. е. торговцы должны иметь возможность принимать платежи с помощью всех инструментов - карт и QR из разных банков), повышение эффективности электронных переводов (делая их более быстрыми и безопасными), модернизация системы быстрых платежей на основе новых платежных структур и продвижение инноваций (не забывая о безопасности). Одним словом, в глобальном масштабе происходит новая реконфигурация платежной системы, в которой движущей силой, в случае Уругвая, является частный сектор с его инновационными продуктами и с BCU, который выступает в качестве регулятора и организатора системы, а также ее промоутера. Один из вопросов, который еще предстоит обсудить, - это очень высокая стоимость межбанковских комиссий, которые регулируются в некоторых странах с разными результатами.