Предстоящий дорожный проект, который привлек на рынке капитала почти 100 миллионов долларов США

В рамках первого крупного выпуска на рынке капитала в этом году Fideicomiso Financiero Camino a las Sierras 1 разместила долговые ценные бумаги, предлагаемые через Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) для финансирования проекта строительства двухполосной дороги на Руте 9 между Рутой 8 и Рутой Interbalnearia. Этот проект реализуется в рамках контракта на строительство, восстановление, обслуживание и финансирование (Cremaf), согласно которому государство оплачивает доступность маршрута в течение определенного периода. В общей сложности, с учетом серий 1 и 2 конкурсного и неконкурентного траншей, долговые ценные бумаги были выставлены на торги на сумму 93 млн долларов США, при этом спрос на них был почти вдвое выше (в конкурсном транше): 161 350 000 ДОЛЛАРОВ США. В неконкурентном транше спрос отсутствовал, говорится в сообщении фирмы. Эмитент удовлетворил все лучшие заявки в Серии 1 на сумму 26,5 млн долларов США, а в Серии 2 решил снизить цену и разместил в этой Серии 42,75 млн долларов США из 66,5 млн долларов США. Оставшиеся 23,75 млн долларов США были приобретены доверительным управляющим. Проект находится под управлением компании Colier S.A., которая выпустила долговые обязательства через финансовый траст публичного размещения для финансирования стратегических проектов своей дочерней компании Camino a las Sierras S.A., оператора платной дороги Ruta 8 с 2002 года. Доверительным управляющим, регистратором и платежным агентом является EF Asset Management Administradora de Fondos de Inversión, юридическим структурированием выпуска занимается Ferrere, финансовым структурированием - Qualitas, а Bevsa выступает в качестве представительного лица. «Мы очень довольны результатами эмиссии. Спрос значительно превысил предложение, что позволило нам достичь конкурентоспособной стоимости финансирования в 0,70% и 0,74% по суверенной кривой для серий 1 и 2 соответственно», - сказал Эстебан Видаль, директор Qualitas. «Этот инструмент гарантирует нашему клиенту стабильный источник финансирования на ближайшие два года, даже в условиях сложной ситуации с процентными ставками по доллару. Более того, эта инновационная структура может быть воспроизведена в будущем для других проектов общественных работ в рамках программы Cremaf», - добавил он. Серия 1 была размещена на сумму 26,5 млн долларов США, ежегодные выплаты осуществляются в октябре каждого года до 2033 года, процентная ставка составляет 5,9% годовых в долларах США. Спрос составил 61 175 000 долларов США, цены варьировались от 96,39% до 100,9%. Средняя цена размещения составила 100,44%. Серия 2 в размере 66,5 млн долларов США погашается 10 равными и последовательными ежегодными платежами со сроком погашения в октябре 2036 года и имеет процентную ставку 5,9% годовых в долларах США. Спрос в этом случае составил 100 175 000 долларов США, а цены варьировались от 94,84% до 100,55%. Средняя цена заявок, принятых и выигранных на этом участке, составила 99,37%. С 2015 года компания Camino de las Sierras S.A. заключила различные инфраструктурные контракты с Министерством транспорта и общественных работ (MTOP) с финансовым предложением, аналогичным тому, которое было реализовано в данном случае и получило рейтинг инвестора AA.uy от Care Calificadora de Riesgo S.R.L. «В очередной раз средства инвесторов были направлены на проведение инфраструктурных работ, которые необходимы для развития страны. Фондовый рынок через инструмент доверия и прозрачную систему торгов обеспечивает возможность создания рабочих мест и роста, одновременно предлагая выгодный результат для инвесторов», - сказал менеджер по операциям и рынку Bevsa Агустин Гаттас.