Предстоящий выпуск долговых обязательств для финансирования инфраструктуры, доступ к которым могут получить мелкие вкладчики

Redacción El País. Корпорация Виаль дель Уругвай (CVU) возвращается на фондовый рынок, чтобы продолжить финансирование Дорожного плана на 2020-2024 гг. путем второго повторного размещения долговых ценных бумаг, выпущенных в декабре 2023 года, которые впервые были размещены в апреле 2024 года. Мелкие сберегатели могут инвестировать в этот выпуск, поскольку для них предназначен отдельный транш. Эти ценные бумаги принадлежат финансовому трасту CVU III. В ходе предыдущего повторного размещения в апреле 2024 года организация разместила долговые обязательства на сумму, эквивалентную 236 миллионам долларов США. "Новый выпуск призван внести вклад в динамизацию и продвижение финансовых инвестиций на местном рынке, увеличивая его оборотный капитал и способствуя повышению ликвидности и глубины инструмента", - говорится в заявлении CVU. Выпускаемые ценные бумаги имеют рейтинг AA.uy от Moody's Local AR. Это инструмент с полугодовыми процентными выплатами, начиная с июня 2024 года, с льготным периодом в 11 лет (до декабря 2035 года) и постоянной амортизацией с этой даты до июня 2049 года. Суммы, которые будут выпущены в каждой валюте, следующие: Серия I в индексированных на инфляцию единицах (UI) на сумму 319 миллионов UI (около 50 миллионов долларов США) с годовой процентной ставкой 3,8%. Серия II в пенсионных единицах (ПЕ, скорректированных на индекс средней номинальной заработной платы) на сумму 721 млн ПЕ (около 30 млн долларов США), с годовой процентной ставкой 2,25%. Серия III в долларах на сумму 20 миллионов долларов США с годовой процентной ставкой 5,7 %. CVU уточнил, что это второе повторное размещение должно быть интегрировано с денежными средствами, в отличие от первого повторного размещения в апреле 2024 года, которое должно было быть осуществлено в основном за счет обмена ценных бумаг, ранее выпущенных CVU. Для оптового транша (в основном институциональные инвесторы, такие как АФАП, страховые компании, банки) заявки могут быть поданы 24 и 25 июня с 10 утра до 12 дня в оба дня, в зависимости от серии. Для мелких сберегателей, то есть розничного сегмента, начиная с цены, полученной в оптовом сегменте, которая будет опубликована во второй половине дня 25 июня, заявки должны быть поданы 27 июня с 10.00 до 14.00. Розничные торговцы смогут подавать заявки через биржевых брокеров или соответствующие финансовые учреждения. Интеграция выделенных средств на счетах должна состояться 3 июля.