Правительство возвращается на международные долговые рынки: объявлено о выпуске глобальных облигаций в песо и долларах

Управление по управлению долгом (UGD) Министерства экономики и финансов (MEF) объявило сегодня утром о выпуске глобальных облигаций в песо и долларах, что означает возобновление Уругваем выпуска долговых ценных бумаг на международном рынке. Сегодня утром стало известно о публичном предложении, в рамках которого страна объявила о возобновлении выпуска глобальных облигаций в уругвайских песо со сроком погашения в 2035 году и о возобновлении выпуска глобальных облигаций в долларах со сроком погашения в 2037 году. Кроме того, правительство объявило о начале локального предложения по выкупу определённых глобальных облигаций в уругвайских песо со сроком погашения в 2028 году; в индексированных единицах (UI) со сроком погашения в 2028 году и в долларах со сроком погашения в 2027 году. Одновременно, исключительно для участников размещения новых облигаций, будет проведена локальная операция выкупа казначейских векселей в песо, векселей в индексированных единицах (UI) со сроком погашения в январе 2027 года и векселей Центрального банка Уругвая (BCU) для регулирования денежной массы со сроками погашения в 2026 и 2027 годах. В этот понедельник правительство начало изучать интерес инвесторов, поручив Citigroup, Goldman Sachs и Itaú организовать серию встреч с инвесторами. По данным прогнозов Министерства экономики и финансов (MEF), потребности центрального правительства в финансировании на этот год составляют примерно 6 889 млн долларов США. Последний раз правительство Уругвая выходило на международные рынки долговых ценных бумаг в октябре прошлого года, выпустив глобальный облигационный заем в песо и продлив срок обращения глобального облигационного займа в долларах, благодаря чему оно получило эквивалент 1 750 млн долларов США наличными.