Рекордный выпуск года, в котором мелкие вкладчики смогут инвестировать в три валюты: как это будет выглядеть

В рамках крупнейшей в этом году негосударственной эмиссии на местном рынке капитала компания Corporación Vial (CVU) планирует разместить долговые обязательства на сумму, эквивалентную 200 миллионам долларов США. CVU - это частная компания, которая управляет дорожной концессией, предоставленной Министерством транспорта и общественных работ. Ее владельцем является Национальная корпорация по развитию (CND), государственная компания частного права, которая, в свою очередь, принадлежит Министерству экономики и финансов (98%) и Banco República (2%). Выпуск долговых обязательств будет "способствовать финансированию плана дорожных работ на 2020-2024 годы, который находится в процессе реализации", - поясняется в заявлении CVU. Это будет сделано через новый финансовый траст под названием "FF CVU III", в котором CVU будет доверительным собственником, а Conafin Afisa будет выступать в качестве доверительного собственника. "Новый инструмент представляет собой некоторые новшества для рынка: возможность повторного открытия в будущем и возможность обмена долговых ценных бумаг из предыдущих выпусков, хотя последняя опция не будет использоваться для данной возможности", - пояснили в CVU. Выпуск будет осуществлен в трех сериях и в разных валютах (или единицах стоимости). Серия I будет выпущена в единицах, индексированных на инфляцию (UI) (песо, скорректированные на изменение индекса потребительских цен), на сумму 588 миллионов UI 588 (примерно 100 миллионов долларов США). Годовая процентная ставка составит 3,8 %. Серия II - пенсионные единицы (ПЕ, песо, скорректированные на индекс средней номинальной заработной платы) на сумму 1,5 млрд ПЕ (около 60 млн долларов США). Годовая процентная ставка по ним составит 2,25 %. Наконец, серия III будет выпущена в долларах США на сумму 40 миллионов долларов США с годовой процентной ставкой 5,7 %. Первый день подписки состоится 11 декабря с 10:00 до 12:00, когда будут приниматься заявки от оптового транша (институциональные инвесторы). "На основе цены, полученной в оптовом сегменте, 12 декабря с 10:00 до 14:00 розничной публике будет предложено в общей сложности 30 миллионов долларов США в трех валютах", - говорится в сообщении CVU. Мелкие вкладчики смогут подать свои заявки через биржевых брокеров или финансовые учреждения. Проценты по выпуску будут выплачиваться раз в полгода, начиная с июня 2024 года, с отсрочкой выплаты основной суммы долга до декабря 2035 года и постоянной амортизацией с этой даты до июня 2049 года. Эмиссия имеет рейтинг AA от Moody's Local Ar.