Сколько денег уругвайцы тратят на страхование и какова инициатива по популяризации страхования жизни?

После пандемии рынок страхования в Уругвае рос на протяжении многих лет. В настоящее время страховой рынок составляет 2,94% валового внутреннего продукта (ВВП), из которых около 1,5% ВВП приходится на конкурирующий рынок (не включающий страхование от несчастных случаев на производстве и социальное страхование, где Banco de Seguros обладает юридической и фактической монополией, соответственно). Об этом рассказал изданию El País Алехандро Вейрой, исполнительный директор Уругвайской ассоциации страховых компаний (Audea). «Конкурирующий рынок - это стабильный рынок, который сопровождается ростом ВВП в течение последних 30 лет», - сказал он. Согласно данным, опубликованным Центральным банком Уругвая (BCU), транш по конкурентному страхованию в 2023 году вырос на 13 % по сравнению с 2022 годом. Наибольший объем продаж пришелся на Banco de Seguros del Estado (BSE) - 1 553 млн долларов США, в то время как частные страховщики продали 705 млн долларов США. В 2023 году общий объем продаж составил 2 257 миллионов долларов США. Хотя общий рост страхования в 2023 году составил 12 %, это свидетельствует о замедлении темпов роста по сравнению с 2022 годом, когда он увеличился на 30 % по сравнению с предыдущим годом. В связи с этими цифрами El País побеседовал с Матиасом Консоландичем, экономистом Exante, который объяснил, что падение обменного курса в 2023 году повлияло на «рост премий, измеряемых в долларах». Консоландич добавил, что чистый результат страховой отрасли «заметно улучшился» - с 86 до 148 миллионов долларов США прибыли. Что касается частных страховщиков, экономист отметил, что «они увеличили свою рентабельность и превзошли BSE при измерении результата по отношению к их прямой премии, уровню активов или собственного капитала». С другой стороны, он отметил, что у частных компаний «лучшие технические результаты и более низкие отраслевые убытки, чем у BSE». В этом смысле частные компании имели чистый результат в размере 148 миллионов долларов США в 2023 году. Отчет BCU показал, что отрасль автострахования в 2023 году будет расти на 16% в год. Консоландич утверждал, что это «единственный сектор, который вырос в реальном выражении и внес значительный вклад в рост конкурентного рынка». Однако в 2019 и 2020 годах они продемонстрировали спад. Исторически сложилось так, что одной из самых востребованных страховок является автострахование. Патрисия О'Нил, заместитель генерального директора BSE, рассказала El País, что эти цифры в основном обусловлены ростом продаж автомобилей с нулевым километражем, увеличению которых способствовала низкая стоимость доллара. В этом сегменте лидируют частные страховщики, которые увеличили свою долю с 52 % рынка в 2020 году до 56 % в 2023 году. Вейрож утверждает, что это связано с инвестиционными проектами, реализуемыми в стране, и «большей осведомленностью уругвайцев» о страховании. Помимо обязательного страхования автотранспорта (SOA), которое необходимо для управления автомобилем, существуют и другие планы BSE, такие как Global Plan, о котором говорил О'Нил. Он покрывает ущерб по любой случайной причине: кража, пожар, гражданская ответственность и SOA. «Это один из самых полных планов», - сказала она. Президент Агрупасьон де Профессионалс Асезорес эн Сегурос (Aproase) Эстебан Белло рассказал El País, что еще одним из самых востребованных видов страхования является страхование имущества на случай пожара. В этом смысле, заверил он, оно является одним из самых полных и адаптируемых, поскольку подстраивается под потребности клиента. По данным BCU, в 2023 году в число страховок, которые упали в цене, вошли огневое (-3,3 %) и транспортное (-7,3 %). С другой стороны, остальные виды страхования выросли: жизнь - на 7,5 %, сельское - на 9 %, хищение - на 3,1 %, а остальные («Все операционные риски») - на 23,8 %. В 2022 году ежегодный рост по последнему виду страхования и страхованию от краж составил почти 60 %, в то время как по страхованию от огня наблюдалось еще большее падение (40 %). По мнению O'Neill, страхование имущества является следующим по объемам продаж после страхования жизни, поскольку включает в себя накопительный компонент и страхование путешествий. Что касается страхования жизни, то Вейрой отметил, что в последние годы оно выросло, но «в Уругвае оно по-прежнему является обязательным». Поэтому, по его словам, Audea при поддержке Министерства экономики и финансов (MEF), BCU и Министерства труда и социального обеспечения (MTSS) предложила инициативу «Доступ к страхованию жизни для населения». Цель программы - покрыть расходы семьи в случае смерти одного из ее членов, работавшего на рынке труда. Что касается пенсионного страхования жизни, О'Нил пояснил, что это направление до сих пор продавалось только BSE. Они начали продаваться в результате пенсионной реформы 1996 года и постоянно растут по мере того, как люди, охваченные системой, достигают пенсионного возраста».