Цифровые платежи продвигаются в регионе: что происходит в Уругвае и насколько Pix является эталоном?

Межамериканский банк развития (БИД) опубликовал микроэкономический отчет под названием «За пределами наличных денег. Революция цифровых платежей в Латинской Америке и Карибском бассейне», в котором утверждается, что в последнее десятилетие в экономиках региона произошла «тихая революция», в результате которой они все больше зависят от цифровых средств платежа. Тенденции также указывают на расширение использования таких платежей, по пути к которому также встала Уругвай. Эта тенденция является результатом не столько технологий как таковых, сколько инициатив частного сектора, соответствующей государственной политики и постоянных институциональных инноваций, отмечает ИБР. В этом контексте он утверждает, что современные платежные системы являются основой экономического роста и социальной интеграции в странах, если они хорошо спроектированы. БИР документирует, как страны Латинской Америки и Карибского бассейна, включая Уругвай, столкнулись со структурными проблемами на пути продвижения этого вида платежей, такими как неформальный сектор, ограниченное доверие к институтам или неравенство в доступе к финансовым услугам. Несмотря на барьеры, цифровые платежи продвигаются вперед, особенно когда устраняются рыночные трения, такие как отсутствие взаимодействия в Уругвае или трудности с вхождением новых участников в систему. Страны региона, которые добились наибольшего успеха в расширении цифровых платежей, сделали это за счет согласования технологий, нормативных требований и рыночных стимулов. «Финансовые учреждения, финансово-технологические компании (финтех) и поставщики технологий играют ключевую роль в создании инклюзивных, безопасных и взаимодействующих платежных систем», — отмечает МБР. В 2011 году число людей, которые осуществляли или получали платежи с помощью цифровых транзакций в регионе, не достигало трех из каждых 100 взрослых. В 2021 году четыре из каждых 10 взрослых использовали цифровые платежные счета, что означает рост на 120 %. 50 % этого роста пришлось на период с 2017 по 2021 год, утверждает ИБР. В том же духе, в этом десятилетии удвоился процент людей, которые осуществляли цифровые платежи через традиционные банковские счета или с помощью кредитных или дебетовых карт. Кроме того, данные опроса предприятий, проведенного Всемирным банком (2023), показывают, что более 70% предприятий в регионе осуществляли цифровые покупки, преобразовав для этого свои платежные системы. Данные по Боливии, Бразилии, Чили, Коста-Рике, Мексике и Перу (страны, по которым МБР были доступны совместимые данные) показывают, что среднее количество цифровых транзакций на 1000 взрослых увеличилось в 3,3 раза в период с 2019 по 2023 год. Одним из успешных примеров в регионе является система мгновенных платежей на небольшие суммы в Бразилии (Pix). Спустя три года после внедрения число уникальных пользователей финансовых услуг увеличилось до 150 миллионов — примерно до общего числа взрослого населения Бразилии. На основе естественного эксперимента в Бразилии было установлено, что внедрение Pix значительно стимулировало рост предприятий, особенно малых, в секторах с интенсивным использованием наличных денег. По мере расширения малых предприятий растет их спрос на рабочую силу, что сокращает разрыв в заработной плате между работниками с разным уровнем образования, отмечает МБР. Кроме того, через два года после внедрения Pix в Бразилии количество межбанковских транзакций на душу населения выросло в 6,2 раза. Уругвай находится в нижней половине таблицы по предпочтению цифровых платежей (54) по сравнению с наличными платежами (81). Это означает, что в регионе есть 12 стран, которые явно предпочитают цифровые платежи больше, чем Уругвай. Этот список возглавляет Чили, за ним следуют Эквадор и Бразилия. Однако Уругвай продвигается в этом направлении. БИР отмечает, что в Аргентине, Боливии, Парагвае и Уругвае банки предлагают возможность осуществлять мгновенные транзакции на небольшие суммы с помощью QR-кода. В Бразилии большинство людей, использующих Pix, делают это через банковские счета. В Бразилии Центральный банк сыграл активную роль в разработке платежных платформ и правил их функционирования. В то же время в таких странах, как Колумбия, Перу и Уругвай, платежные платформы были разработаны частным сектором, а финансовые органы занимались регулированием их взаимодействия. По данным МБР, любой из этих подходов, по-видимому, приводит к резкому и устойчивому росту числа банковских транзакций, которые становятся возможными благодаря взаимодействующим платежным системам. В случае Уругвая ИБД подчеркивает достигнутую взаимодействие, которое усиливает конкуренцию между финансовыми поставщиками и, в свою очередь, может привести к снижению комиссий за транзакции. «На практике результат будет зависеть от того, какая из этих сил будет доминирующей. Таким образом, существует пространство для государственной политики, направленной на поиск способов снижения барьеров для конкуренции и затрат на изменение», — утверждает ИБД. Кроме того, международная организация считает, что Уругвай продвинулся вперед после 2014 года, перейдя от уровня цифровых платежей по заработной плате, который был ниже среднего по Латинской Америке и Карибскому бассейну, к уровню, превышающему на 15 процентных пунктов уровень остальных стран региона. На микроуровне появляется все больше доказательств того, что цифровые средства платежа могут смягчить финансовые ограничения наиболее уязвимых слоев населения. В Чили, например, переход от наличных денег к прямым депозитам на банковские счета увеличил сбережения людей с небольшими счетами. В Мексике экспериментальные данные свидетельствуют о том, что дебетовые карты могут способствовать увеличению сбережений получателей с низким доходом, возможно, потому что они вселяют в них доверие к банковской системе. В Колумбии денежные переводы, в основном депонируемые на счетах для цифровых транзакций, увеличили доступ к банковскому кредитованию. Кроме того, МБР отмечает, что цифровые средства платежа являются краеугольным камнем современной цифровой экономики. За последние пять лет этот регион был мировым лидером по росту онлайн-продаж, и прогнозы показывают, что объем розничных онлайн-продаж к 2027 году почти удвоится по сравнению с 2022 годом. В отчете ИБД делается вывод, что широко распространенные, мгновенные, безопасные и недорогие цифровые средства платежа могут помочь людям в полной мере воспользоваться преимуществами все более цифровой экономики. В целом, успех революции в сфере платежей в регионе основан на двух типах вкладов: надежном предложении цифровых финансовых услуг, подкрепленном высоким уровнем подключения и инновациями в области финансовых технологий, а также политиках, направленных на устранение критических рыночных провалов, которые ограничивают конкуренцию и внедрение этих технологий. Положительным моментом является то, что в последние годы в регионе наблюдается значительный рост числа технологических стартапов. В случае с финтех-компаниями их число увеличилось с 700 в 2017 году до более 3000 в 2023 году. Большая часть этого роста, по-видимому, была обеспечена стартапами, предлагающими решения в области цифровых платежей, число которых выросло на 257% в период с 2017 по 2023 год и которые в 2023 году составляли около 20% от общего числа финтех-компаний в регионе. Эти решения включают цифровые кошельки (27% стартапов предлагали платежные решения в 2023 году), платформы цифровых платежей (44%), мобильные точки продаж (POS, 12%) и услуги трансграничных переводов (12%).