UTE занимается привлечением средств и обменом долговых обязательств на рынке капитала, куда могут инвестировать мелкие вкладчики.

Сегодня UTE попытается привлечь инвесторов для приобретения оборотных обязательств (ON, debt), которые будут выпущены в двух сериях: в индексированных единицах (UI, изменяется в зависимости от инфляции) и в пенсионных единицах (UP, изменяется в зависимости от среднего индекса номинальной заработной платы). Общая сумма выпуска составит до 15 000 миллионов песо (381,2 миллиона песо США). Срок погашения серии UI составляет 22 года, процентная ставка - 3,725 % годовых, а серии UP - 25 лет, процентная ставка - 2,2 %. Долг, который разместит UTE, состоит из двух компонентов: одна часть будет выплачена наличными, а другая - в обмен на другие оборотные обязательства, уже выпущенные компанией. Сегодня состоится подписка на денежный транш, то есть для тех инвесторов, которые хотят приобрести облигации UTE за наличные. В рамках этого транша будет выпущено до 1 362,4 млн песо серии UI и до 2 043,6 млн песо серии UP. Окончательные суммы по каждой серии будут определены в ходе торгов. В любом случае, сумма, которую получит UTE, составит 3 406 миллионов песо (86,6 миллиона американских песо). Эти деньги пойдут на финансирование части инвестиций UTE. "В инвестиционном плане на эти четыре года было заложено в среднем 227 миллионов долларов США в год, которые, по прогнозам, вырастут до 250 миллионов долларов США в ближайшие годы", - заявила президент UTE Сильвия Эмальди на конференции, посвященной этому вопросу. Для оставшегося транша облигаций, то есть до 11 594 миллионов песо, UTE примет в качестве оплаты обмен на две другие облигации, которые она ранее выпустила в UI (со сроком погашения в 2028 году) и в Unidades Reajustables (со сроком погашения в 2026 году). В этом случае заявки должны быть поданы завтра. Этим обменом компания стремится перепрофилировать долг, чтобы смягчить прогнозируемые отклонения в уровне амортизационных выплат в период с 2024 по 2028 год" по отношению к установленному годовому порогу, пояснил финансово-экономический менеджер UTE Маркос Бацци. В пятницу, 22 числа, UTE присудит каждый транш и выпустит новые долговые обязательства. В выпуске могут участвовать AFAP, страховые компании, учреждения финансового посредничества и биржевые брокеры, действующие от своего имени, от своего имени или от имени третьих лиц (т.е. мелких вкладчиков), а также полугосударственные фонды, сообщает UTE. Долг имеет рейтинг AAA(uy) от Fix Scr. Фондовая биржа Монтевидео (BVM) и Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) будут принимать заявки сегодня (за наличные) и завтра (обмен на две другие облигации) с 10:00 до 12:00.