Акции США растут, золото, серебро и биткойн стабилизируются

Американские акции выросли в понедельник после значительного роста азиатских рынков в начале дня. Индекс S&P 500 вырос на 0,5% и приблизился к своему историческому максимуму, установленному две недели назад. Индекс Dow Jones Industrial Average прибавил 20 пунктов, или менее 0,1%, а индекс Nasdaq Composite вырос на 0,9%. Эти относительно скромные изменения последовали за ростом японского Nikkei 225 на 3,9% до рекордного уровня. Акции выросли после убедительной победы политической партии премьер-министра на парламентских выборах. Считается, что это даст Санаэ Такаичи больше власти для проведения реформ, которые будут стимулировать экономику и рынок. На Уолл-стрит американский фондовый рынок завершил лучший день с мая, но над рынком по-прежнему висят несколько проблем. В частности, звучит критика, что акции просто стали слишком дорогими после их рекордного роста. Также существуют серьезные опасения по поводу того, принесут ли все огромные расходы крупных технологических компаний и других компаний на технологии искусственного интеллекта достаточную прибыль, чтобы оправдать эти инвестиции. Некоторые из победителей этой гонки за ИИ подняли рынок в понедельник. Например, акции компаний-производителей микросхем выросли: Nvidia — на 2,4%, Broadcom — на 3,3%. Они были двумя из самых сильных факторов, подтолкнувших S&P 500 вверх. Акции Kroger поднялись на 3,9% после того, как продуктовая сеть назначила бывшего руководителя Walmart своим новым генеральным директором. Transocean отыграла ранние потери и выросла на 5,9% после того, как морская буровая компания объявила о покупке Valaris в рамках сделки, оцениваемой в 5,8 млрд долл. Акции Valaris подскочили на 34,3%. В числе проигравших оказалась компания Hims & Hers, акции которой упали на 16% после того, как Novo Nordisk подала иск и обвинила Hims & Hers в незаконной продаже версий своих препаратов для похудения. Иск последовал за решением Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США ограничить доступ к ингредиентам, необходимым для копирования популярных препаратов для похудения. Hims & Hers заявила: «Крупные фармацевтические компании используют судебную систему США в качестве оружия, чтобы ограничить выбор потребителей» в посте на аккаунте X, принадлежащем коммуникационной команде компании. Акции Novo Nordisk, торгуемые в США, выросли на 3,6%. Акции Workday упали на 5,1% после того, как платформа искусственного интеллекта объявила об отставке своего генерального директора Карла Эшенбаха. Соучредитель компании Анил Бушри возвращается на должность генерального директора. В целом индекс S&P 500 вырос на 32,52 пункта до 6964,82. Индекс Dow Jones Industrial Average прибавил 20,20 пунктов до 50 135,87, а индекс Nasdaq Composite вырос на 207,46 пунктов до 23 238,67. На рынке облигаций доходность казначейских облигаций оставалась относительно стабильной в преддверии потенциально влияющих на рынок отчетов, которые будут опубликованы позднее на этой неделе. В среду правительство США опубликует последние ежемесячные данные о состоянии рынка труда. В пятницу будут опубликованы последние ежемесячные данные об инфляции на потребительском уровне. Оба отчета могут повлиять на ожидания относительно того, что Федеральная резервная система сделает с процентными ставками. ФРС приостановила снижение процентных ставок, но ослабление рынка труда может подтолкнуть ее к более быстрому возобновлению этого процесса. С другой стороны, слишком высокая инфляция может заставить ее приостановить снижение ставок на более длительный срок. Одной из причин, по которой американский фондовый рынок остается близок к рекордным показателям, является ожидание того, что ФРС продолжит снижать процентные ставки в конце этого года. Снижение ставок может дать импульс экономике, но также усугубить инфляцию. Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась с 4,22% в конце пятницы до 4,20%. Другие рынки, которые в последние недели переживали более бурные колебания, продемонстрировали некоторую силу или стабильность. Золото подорожало на 2% и установилось на отметке 5079,40 долл. за унцию. После примерно двукратного роста цены за 12 месяцев оно резко колебалось, скача между 4500 и почти 5600 долл. Серебро, цена на которое колебалась еще более резко, в понедельник подскочило на 6,9%. Биткойн держался чуть ниже 71 000 долл. после того, как в выходные дни превысил этот уровень. На прошлой неделе он упал почти до 60 000 долл., что более чем наполовину ниже рекордного уровня, установленного в октябре. На зарубежных фондовых рынках индексы подскочили по всей Азии на фоне роста в Японии. Южнокорейский Kospi подскочил на 4,1%, в то время как акции выросли на 1,8% в Гонконге и на 1,4% в Шанхае. Рост был более скромным в Европе, где немецкий DAX вернулся на 1,2%, а французский CAC 40 вырос на 0,6%.