Автомобильные гиганты вынуждены столкнуться с некоторыми суровыми реалиями в эпоху «поликризиса»

Западные автомобильные гиганты борются с кризисами на нескольких фронтах: снижение прибыли, увольнения и повсеместные меры по сокращению расходов свидетельствуют об их напряженном положении. От роста производственных затрат до тарифов США, жесткой конкуренции, сбоев в цепочке поставок и регуляторного давления, а также неровного перехода на электромобили — ведущие производители оригинального оборудования (OEM) оказались в эпицентре настоящей бури. Как недавно выразился генеральный директор Mercedes-Benz Group Ола Кальениус: «Наша отрасль одновременно переживает сильный дождь, град, штормы и снег». «Это действительно похоже на поликризис», — сказала Сигрид де Врис, генеральный директор Европейской ассоциации автомобильных производителей (ACEA), лоббистской группы автомобильной промышленности. Термин «поликризис» означает одновременное возникновение нескольких неблагоприятных факторов, которые переплетаются и усиливают друг друга, создавая ситуацию, которая является более серьезной, чем сумма ее отдельных частей. «Переход к автомобилям с нулевым уровнем выбросов и без того был очень сложной задачей, крупнейшей трансформацией в истории отрасли. И доминирующим направлением здесь являются электромобили — и так будет и впредь», — сказала де Врис в видеозвонке CNBC. ACEA представляет 16 крупнейших европейских автопроизводителей, включая Volkswagen, BMW, Ferrari, Renault и Volvo. Ожидается, что 12 сентября несколько генеральных директоров автомобильных компаний встретятся с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен для дальнейших переговоров о том, как решать ключевые проблемы сектора. «Для нас с политической точки зрения это очень важный момент», — сказал де Врис из ACEA, отметив, что в настоящее время в ЕС действуют «самые амбициозные» и «самые строгие» в мире правила по выбросам углерода. «Мы хотим, чтобы это сработало, это очень важно, но мы чувствуем, что у нас связаны руки. Мы не можем достичь этой цели в одиночку. Нам нужно, чтобы другие стороны уравнения также были на месте», — сказал де Врис. Европейская комиссия, исполнительный орган ЕС, не ответила на запрос CNBC о комментарии. В рамках планов ЕС по достижению климатической нейтральности к 2050 году блок из 27 стран обязал сократить выбросы углерода от новых автомобилей на 55 % к 2030 году по сравнению с уровнями 2021 года. ЕС также поставил цель, чтобы все новые автомобили, продаваемые с 2035 года, имели нулевые выбросы углерода, что фактически означает постепенный отказ от продажи новых бензиновых или дизельных автомобилей. С тех пор он подтвердил эту цель, несмотря на интенсивное политическое и лоббистское давление с целью смягчить свой подход. «Глобализация отступает» Релла Сускин, аналитик по акциям Morningstar, сказала, что генеральный директор Mercedes не единственный, кто выступил с «громкими заявлениями» о масштабах вызовов, стоящих перед отраслью. «Они не обращаются напрямую к правительству или Еврокомиссии, но, на мой взгляд, это своего рода намек на более значительную поддержку», — сказала Сускин в видеозвонке CNBC. «Самое важное — это определенность в вопросах регулирования. Регулирование ЕС в области сокращения выбросов было просто ужасным. В то время как Китай активно поддерживает свою автомобильную промышленность, правила ЕС делают прямо противоположное, — сказал Сускин. Китай, со своей стороны, поддерживает отечественную автомобильную промышленность с помощью мощных промышленных мер, таких как субсидии, налоговые льготы и финансирование исследований и разработок, особенно в области электромобилей. Растущее доминирование электромобилей этой страны вызывает шок во многих частях мирового автомобильного рынка. «Регулирующие нормы заставили всех европейцев инвестировать миллиарды и миллиарды в новые производственные процессы, наращивать мощности по производству электромобилей, но затем они отменили льготы, в результате чего спрос снизился. В результате вы остаетесь с огромными капитальными затратами, но не имеете доходов, чтобы их окупить», — сказал Сускин. Хеннер Лехне, вице-президент по конкурентной разведке, анализу рынка и прогнозированию в S&P Global Mobility, сказал, что западная автомобильная промышленность «явно переживает глубокие структурные потрясения», причем одновременно срабатывают несколько системных факторов давления. «Эта ситуация требует стратегической переоценки инвестиций, планирования продукции и глобальных операций», — сказал Лене в электронном письме CNBC. По словам Лене, производители оригинального оборудования вложили значительный капитал в электрификацию и цифровые платформы, но рынок не успевает за ними, и объемы продаж не достигают ожидаемых показателей. Это привело к ситуации, в которой ожидания по возврату инвестиций становятся все более напряженными, а платформы с двигателями внутреннего сгорания (ДВС), которые ранее планировалось вывести из обращения, вновь рассматриваются. Более того, жесткая конкуренция со стороны китайских автопроизводителей по-прежнему вызывает беспокойство у западных игроков, а тарифный режим администрации Трампа и более широкие протекционистские тенденции меняют динамику мировой торговли. «Глобализация отступает», — сказал Лене. «То, что когда-то было единым глобальным рынком, теперь фрагментировано, что требует локализованных производственных стратегий, специфичных для рынка портфелей продуктов и пересмотренных моделей маржи». Инновации В ответ на вызовы отрасли автопроизводители, как правило, следуют стратегии «ценность превыше всего», отдавая приоритет моделям с более высокой маржой перед автомобилями массового рынка, согласно Transport & Environment. Эта кампания ранее заявляла, что проблемы с продажами, с которыми сталкивается европейский автомобильный рынок, не являются кризисом всей отрасли, а скорее переходным этапом, когда производители адаптируются к новой рыночной ситуации. Западные автомобильные гиганты также стремятся диверсифицировать свое предложение, уделяя особое внимание гибридным автомобилям, а также перенося производство в страны с более низкими затратами и налаживая стратегическое партнерство с китайскими компаниями. Представитель Немецкой ассоциации автомобильной промышленности (VDA), которая представляет Volkswagen, Mercedes-Benz Group, BMW и сотни других компаний, заявил, что «без сомнения, для автомобильной промышленности настали сложные времена». «Усиление геополитической напряженности, многочисленные кризисы и распространение протекционизма оказывают все большее давление на нашу глобально позиционированную отрасль», — заявила VDA. VDA заявила, что в ближайшие годы автомобильная промышленность Германии удвоит свои усилия в области инноваций и постарается продемонстрировать свое видение на предстоящем флагманском автосалоне IAA Mobility. Это означает инвестирование около 320 миллиардов евро (372,5 миллиарда песо) в исследования и разработки в период с 2025 по 2029 год, при этом 220 миллиардов евро будут выделены на капиталовложения.