Dow завершил день ростом после повышения акций UnitedHealth, другие индексы снизились из-за неопределенности в отношении снижения ставок

Индекс Dow Jones, включающий акции ведущих компаний, завершил пятницу ростом после достижения рекордного дневного максимума, поскольку акции UnitedHealth подскочили после того, как Berkshire Hathaway увеличила свою долю в компании, но другие индексы Уолл-стрит снизились, поскольку неоднозначные данные затруднили прогноз следующих шагов Федеральной резервной системы в области денежно-кредитной политики. В центре внимания также находилась встреча президента США Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина, и рынки надеялись, что она сможет проложить путь к разрешению конфликта на Украине и определить перспективы цен на нефть. Встреча двух лидеров началась в пятницу днем на Аляске. Акции UnitedHealth Group выросли почти на 12%, что стало самым большим однодневным процентным ростом с марта 2020 года, после того как компания Уоррена Баффета объявила о новой инвестиции в страховщика медицинского страхования, а Scion Asset Management Майкла Берри также стала более оптимистично настроена по отношению к компании. Рост затрат в секторе здравоохранения в целом и падение акций UnitedHealth примерно на 40% в этом году привели к тому, что Dow отстает от своих конкурентов на Уолл-стрит на пути к рекордным максимумам. Индекс, взвешенный по цене, последний раз достигал исторического максимума 4 декабря. Сектор здравоохранения вырос на 1,65% в пятницу, продемонстрировав лучшую недельную динамику с октября 2022 года. Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 34,86 пункта, или 0,08%, до 44 946,12, S&P 500 потерял 18,74 пункта, или 0,29%, до 6449,80, а Nasdaq Composite потерял 87,69 пункта, или 0,40%, до 21 622,98. В более широком плане основные фондовые индексы Уолл-стрит продемонстрировали рост вторую неделю подряд, чему способствовали ожидания того, что ФРС может возобновить цикл смягчения денежно-кредитной политики, снизив процентную ставку на 25 базисных пунктов в сентябре. Центральный банк в последний раз снижал стоимость заимствований в декабре и заявил, что тарифы США могут усилить ценовое давление. Однако недавняя слабость рынка труда и признаки того, что инфляция, вызванная тарифами, еще не отразилась на общем уровне потребительских цен, вселили в инвесторов уверенность в возможном смягчении политики в следующем месяце. «Вопрос в том, отразились ли тарифы на цены товаров? И, похоже, что нет», — сказал Джо Салуцци, соруководитель отдела торговли акциями в Themis Trading. Салуцци также сказал, что, хотя рынки в значительной степени учли снижение ставок в сентябре, инвесторы, возможно, упускают из виду риски, а низкая волатильность и высокие оценки указывают на самоуспокоенность. В день, когда экономические данные были неоднозначными, отчет показал, что розничные продажи в июле выросли, как и ожидалось, но показатели потребительского доверия и производственные показатели фабрик свидетельствовали о том, что тарифы негативно сказываются на других секторах экономики. «Сегодняшний откат является нормальным, учитывая недавний сильный рост», — сказал Эрик Тил, главный инвестиционный директор Comerica Wealth Management. «Нам придется дождаться данных по личным потребительским расходам, которые предпочитает ФРС и которые в последнее время были немного выше, чем индекс потребительских цен, чтобы увидеть, насколько инфляция проникает в систему». Президент ФРС Чикаго Остин Гулсби также высказался с осторожностью. Трамп заявил, что на следующей неделе объявит о введении пошлин на сталь и полупроводники. Среди других акций, которые демонстрировали динамику, Applied Materials упала на 14% после того, как производитель оборудования для производства микросхем опубликовал слабые прогнозы на четвертый квартал. Акции Bank of America упали на 1,6% после того, как Berkshire Hathaway сократила свою долю во втором по величине банке США на 4,2% до 605,3 млн акций. Она по-прежнему владеет около 8% акций BofA. Intel выросла на 2,9% после того, как появилась информация о том, что администрация Трампа ведет переговоры о возможном приобретении правительством США доли в производителе микросхем. На NYSE количество падающих акций превысило количество растущих в соотношении 1,3 к 1. На NYSE было зафиксировано 244 новых максимума и 45 новых минимума. На Nasdaq количество падающих акций превысило количество растущих в соотношении 1,36 к 1. Индекс S&P 500 зафиксировал 10 новых 52-недельных максимумов и ни одного нового минимума, а индекс Nasdaq Composite зафиксировал 79 новых максимумов и 81 новый минимум. Объем торгов на американских биржах был относительно небольшим: было продано 16,3 млрд акций по сравнению со средним показателем 18,2 млрд акций за предыдущие 20 сессий. За неделю S&P 500 прибавил 0,94%, Nasdaq вырос на 0,81%, а Dow поднялся на 1,74%. Индекс малых компаний Russell 2000 .RUT вырос на 3,13%.