Акции технологических компаний стимулируют рост рынка на фоне падения доходности облигаций и цен на нефть

В понедельник акции технологических компаний резко выросли: индекс Nasdaq 100 продемонстрировал лучший дневной рост с начала августа, когда рынки охватила волна эйфории. Более широкий индекс Nasdaq Composite также поднялся на 2,2 % и достиг нового исторического максимума по цене закрытия. Индекс S&P 500 взлетел на 1,5 %, что также стало лучшим дневным показателем с начала прошлого месяца. Индекс Dow вырос более чем на 360 пунктов, или на 0,7%. Среди акций Nasdaq, показавших лучшую динамику, были такие производители микросхем, как ARM Holdings, акции которой подскочили на 17%, и Intel, акции которой выросли на 12%. Акции AMD выросли почти на 10%, и рыночная капитализация компании впервые превысила 1 триллион долл. Акции Meta Platforms подскочили на впечатляющие 11,4% на фоне оптимизма в отношении амбиций компании в сфере искусственного интеллекта и недавно выпущенного виртуального помощника Muse AI. Понедельник стал днём с лучшей однодневной динамикой акций Meta со времени глобального рыночного потрясения, вызванного введением тарифов в апреле 2025 года. Однако покупательский интерес не ограничивался только технологическими акциями. Акции Moderna поднялись на 12%. Сильный рост продемонстрировали также секторы S&P: промышленность, недвижимость и товары дискреционного спроса. После того как в понедельник утром Paramount Skydance и Warner Bros. Discovery достигли соглашения с генеральными прокурорами штатов, которое, вероятно, открывает им путь к завершению слияния, акции обеих компаний подскочили более чем на 10%. Динамика рынка в значительной степени была обусловлена сообщением, опубликованным в выходные Трейем Йингстом из Fox News Channel, который заявил, что беседовал с президентом Дональдом Трампом. «Президент заявил, что, возможно, будет готов встретиться с президентом Ирана Пезешкианом» в ходе сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке на этой неделе, сообщил в воскресенье Ингст. Это сообщение вселило в инвесторов надежду на то, что продолжавшееся несколько месяцев замораживание переговоров между США и Ираном может закончиться на этой неделе, что потенциально откроет путь для возобновления поставок нефти через Ормузский пролив. В результате цены на нефть резко упали: в понедельник цена нефти марки Brent закрылась на отметке 100,34 долл. за баррель, что на 3,4% ниже уровня предыдущего дня. Цена американской нефти снизилась до 95,78 долл., что на 4,5 % ниже по итогам сессии. Также на снижение цен на нефть повлияли сообщения агентства Bloomberg News об увеличении объемов поставок нефти из Саудовской Аравии, в которых приводились спутниковые снимки заправляющихся нефтяных супертанкеров. Ранее в тот же день цена нефти марки Brent опустилась ниже отметки в 100 долл. за баррель впервые с 9 сентября. Энергетический сектор индекса S&P стал лидером падения в понедельник, потеряв 2,5% на фоне исчезновения перспектив роста прибыли. Падение в понедельник стало четвертым днем снижения цен на нефть подряд, в результате чего их общее падение с среды составило 9,5%. Несмотря на падение в последние дни, цены на нефть в этом году остаются на значительно повышенном уровне. С начала года нефть подорожала более чем на 65%. На фоне падения цен на нефть снизилась доходность облигаций, чему способствовали надежды на то, что более дешевая нефть может привести к снижению цен на бензин, а также к общему ослаблению инфляционных тенденций, охватывающих экономику США. Доходность 10-летних казначейских облигаций, снижавшаяся второй день подряд, упала до 4,96 % после того, как на прошлой неделе достигала отметки 5,02 %. Именно эта казначейская облигация оказывает значительное влияние на ставки по потребительским кредитам. Тем не менее, по данным Mortgage News Daily, средняя ставка по 30-летней ипотеке с фиксированной ставкой в понедельник по-прежнему составляла 7,19 %. В воскресенье вечером министр финансов Скотт Бессент и торговый представитель США Джеймисон Грир назвали «очень успешными» торговые переговоры со своими китайскими коллегами. Делегации также обсудили вопросы искусственного интеллекта и возможное снижение тарифов на целый ряд товаров. Перспектива позитивных сдвигов на торгово-экономическом фронте между США и Китаем также вселила в инвесторов некоторую надежду, но не слишком большую. В понедельник Грир опроверг спекуляции о возможном продлении торгового соглашения между США и Китаем, срок действия которого истекает в ноябре. «Мы считаем, что сегодня продления не будет», — заявил он агентству Bloomberg News.