Уолл-стрит завершила торги резким падением после того, как ФРС оставила ставки без изменений

В среду Уолл-стрит завершила торги резким падением после того, как Федеральная резервная система оставила процентные ставки без изменений; акции производителей микросхем, связанных с искусственным интеллектом, продолжили недавнее падение в преддверии публикации квартальных отчетов Microsoft и Meta Platforms, а индекс Nasdaq 100 продемонстрировал падение на 11 % по сравнению с рекордным максимумом, зафиксированным в июне. Широко ожидаемое решение ФРС оставить базовую процентную ставку в диапазоне 3,50–3,75% вызвало несогласие со стороны трёх из 12 членов Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC), ответственного за формирование денежно-кредитной политики, которые «предпочитали» повышение ставки на четверть процентного пункта на этом заседании. Базовый индекс S&P 500 достиг самого низкого уровня за месяц, а индекс Nasdaq Composite, в котором преобладают технологические компании, снизился примерно на 9% по сравнению с рекордным максимумом, зафиксированным в июне. Индекс Nasdaq 100 упал на 2,1%, продолжив недавнее падение, поскольку инвесторы избавлялись от акций компаний, связанных с искусственным интеллектом, из-за сохраняющихся опасений по поводу значительных капитальных затрат. Этот индекс состоит из самых дорогостоящих нефинансовых компаний, котирующихся на бирже Nasdaq. Инвесторы в основном ожидали, что ФРС оставит ставки без изменений. Инфляция превышает целевой показатель центрального банка уже более пяти лет, и до прошлого месяца она ускорялась, поскольку война на Ближнем Востоке привела к росту мировых цен на топливо и продовольствие. «ФРС, как и ожидалось, сохранила ставки на прежнем уровне. Однако теперь возникает более важный вопрос: насколько сильным будет давление, вынуждающее их повысить ставки в сентябре? Инфляция растет быстрыми темпами, а на фоне резкого роста цен на сырую нефть рынок ожидает, что следующее повышение ставок действительно состоится в сентябре», — заявил Райан Детрик, главный рыночный стратег Carson Group. Инвесторы опасаются, что крупные американские компании углубляют сеть инвестиций, связанных с искусственным интеллектом, и продолжают вкладывать миллиарды в эту развивающуюся технологию в ущерб свободному денежному потоку. Акции Meta Platforms упали на 4% в послеторговых торгах после того, как компания, владеющая социальными сетями, заявила, что теперь ожидает, что капитальные затраты в 2026 году составят от 130 млрд до 145 млрд долл., по сравнению с предыдущим прогнозом в диапазоне от 125 млрд до 145 млрд долл. Также после закрытия торгов акции Microsoft выросли на 0,6% после того, как компания превзошла прогнозы Уолл-стрит по квартальному росту выручки от облачных услуг, что свидетельствует о том, что её огромные расходы на инфраструктуру ИИ окупаются. Между тем конкуренция со стороны Китая усиливается как в гонке по разработке передовых микросхем, так и в связи с выпуском китайскими компаниями более дешёвых моделей ИИ. В беседе с журналистами глава ФРС Кевин Уорш заявил, что расходы на ИИ закладывают основу для будущего роста. Производители микросхем, связанные с ИИ, усугубили недавние потери после того, как шестикратный рост квартальной прибыли SK Hynix не оправдал высоких ожиданий инвесторов. Акции южнокорейской компании упали на 10%. Акции компании Vertiv, занимающейся инфраструктурой для ИИ, обвалились на 17% после того, как она не оправдала ожиданий по квартальной выручке. Индекс S&P 500 снизился на 1,52% и завершил сессию на отметке 7 316,15 пунктов. Индекс Nasdaq снизился на 1,74% до 24 442,94 пунктов, а промышленный индекс Доу-Джонса — на 2,19% до 51 594,14 пунктов. Восемь из 11 отраслевых индексов S&P 500 продемонстрировали снижение: лидером падения стал промышленный сектор, потерявший 3,24%, за ним следовал сектор информационных технологий с потерей 2,5%. По данным LSEG I B E S, аналитики в среднем ожидают, что совокупная прибыль компаний из индекса S&P 500 во втором квартале вырастет на 40 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, причем значительная часть этого роста придется на акции компаний, связанных с искусственным интеллектом. Благодаря оптимистичным прогнозам по прибыли и недавнему падению на Уолл-стрит индекс S&P 500 сейчас торгуется с коэффициентом около 20 к ожидаемой прибыли, что чуть выше его 10-летнего среднего показателя в 19, согласно данным LSEG. Акции Ford Motor выросли на 2,1% после того, как компания во второй раз в этом году повысила годовой прогноз по прибыли. Акции Lennox обвалились на 21% после того, как производитель систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха понизил свой годовой прогноз по прибыли. Акции Visa выросли на 0,6% после того, как компания превзошла прогнозы по квартальной прибыли благодаря спросу на поездки, вызванному чемпионатом мира по футболу. В индексе S&P 500 количество акций, подешевевших, превысило количество подорожавших в соотношении 1,8 к 1. Индекс S&P 500 зафиксировал 32 новых максимума и четыре новых минимума; индекс Nasdaq зафиксировал 121 новый максимум и 230 новых минимумов. Объем торгов на американских биржах был относительно высоким: было продано 17,7 млрд акций по сравнению со средним показателем в 17,3 млрд акций за предыдущие 20 сессий.