Трамп, АОК и Берни: ограничение ставок по кредитным картам объединяет правых и левых, а банки выпускают предупреждения

Многолетние попытки ограничить процентные ставки по кредитным картам получили неожиданный импульс от президента Дональда Трампа — и широкое сопротивление со стороны банков. В пятницу Трамп заявил, что хочет ввести годовой лимит в 10% на процентные ставки по кредитным картам, и эта инициатива получила поддержку со стороны политиков из Республиканской и Демократической партий, некоторые из которых в последние годы продвигали законодательство, направленное на достижение той же цели. Защитники прав потребителей давно добиваются введения некоторых ограничений на процентные ставки по кредитным картам, но без особого успеха. Банки утверждают, что любые ограничения вынудят их сократить доступность кредитов. В последние дни они вновь активно поднимают этот вопрос. «Люди потеряют доступ к кредитам, причем в очень широком масштабе, особенно те, кто в них больше всего нуждается, как ни парадоксально», — заявил во вторник финансовый директор JPMorgan Chase Джереми Барнум во время телеконференции по результатам деятельности банка. Руководители Citi и Bank of America поддержали эту точку зрения. Согласно данным Федеральной резервной системы, процентные ставки по кредитным картам резко выросли с 2022 года, достигнув рекордного уровня летом 2024 года. По данным Bankrate, отслеживающего еженедельные средние ставки по стране, средняя процентная ставка по кредитным картам на 7 января составляла 19,65%. Вместе с процентными ставками выросли и счета по кредитным картам. Согласно данным Федеральной резервной системы по долгам и кредитам за третий квартал, опубликованным в ноябре, общий баланс кредитных карт американских потребителей составил 1,23 трлн долл. Планы Трампа, по крайней мере на данный момент, остаются неясными. Трамп заявил в посте на Truth Social, объявляя о своем намерении ввести ограничение ставок, что «мы больше не позволим американской общественности быть «обманутой» кредитными компаниями, которые взимают процентные ставки от 20 до 30%». Он сказал, что его ограничение вступит в силу 20 января, но не сообщил, как оно будет реализовано. Основная задача Бюро по финансовой защите потребителей заключается в разработке и обеспечении соблюдения федеральных правил в области потребительского кредитования, в том числе в отношении кредитных карт. Это ключевое агентство, с которым Трампу, вероятно, придется сотрудничать, чтобы ввести ограничение ставок. У некоторых законодателей есть идея. Сенаторы Берни Сандерс (I-Vt.) и Джош Хоули (R-Mo.) в феврале прошлого года представили законопроект, ограничивающий процентные ставки 10% до 2031 года. В рамках отдельной двухпартийной инициативы в Палате представителей в прошлом году депутаты Александрия Окасио-Кортес (демократ от штата Нью-Йорк) и Анна Паулина Луна (республиканец от штата Флорида) представили законопроект об ограничении ставок на уровне 10%. В понедельник Хоули возобновил свои усилия по продвижению законопроекта, разработанного им и Сандерсом, в Конгрессе, заявив: «Президент Трамп прав: работающие американцы тонут в рекордных долгах по кредитным картам, в то время как крупнейшие эмитенты кредитных карт становятся все богаче и богаче, поднимая процентные ставки до небес». Сенатор Элизабет Уоррен, демократ из Массачусетса, давний сторонник защиты прав потребителей в сфере кредитных карт, заявила Трампу в телефонном разговоре в понедельник, что Конгресс может принять предложенный предельный уровень, «если он действительно будет за это бороться», согласно заявлению, опубликованному на X. Инициатива президента появилась в то время, когда потребители сталкиваются с многогранным циклом задолженности, включающим ипотечные платежи, студенческие ссуды и кредитные карты. По словам Теда Россмана, старшего отраслевого аналитика Bankrate, специализирующегося на кредитных картах, для потребителей, уже имеющих задолженность по кредитным картам, предлагаемый предельный уровень вряд ли будет иметь большое значение для существующих остатков. Применение этого изменения «задним числом будет действительно сложным юридическим вопросом», сказал он. Однако это может сэкономить потребителям будущие расходы по задолженности. Согласно сентябрьскому отчету Vanderbilt Policy Accelerator, экономия может составить 100 миллиардов долл. в год. Хотя это означает, что потребители смогут сэкономить значительную сумму, это также означает, что кредиторы потеряют значительную часть прибыли и, вероятно, адаптируют свои бизнес-модели. «Это своего рода неизведанная территория», — сказал Россман. «Я ожидаю, что доступ к кредитам будет резко сокращен, особенно для тех, кто имеет более низкие доходы и более низкие кредитные рейтинги». Банки продолжают утверждать, что любой такой предел заставит их бизнес адаптироваться. «Мы все за доступность», — сказал в среду генеральный директор Bank of America Брайан Мойнихан во время телефонной конференции по результатам деятельности банка. Но с ограничением ставок «вы увидите непреднамеренные последствия этого», — сказал он, добавив, что люди могут ожидать «строгого кредитования». С другой стороны, некоторые кредиторы, выдающие кредитные карты, уже приводят свою деятельность в соответствие с новыми требованиями. Bilt, программа поощрительных выплат для арендаторов, объявила в среду о выпуске трех новых кредитных карт с процентной ставкой 10 % на один год, что соответствует предложенному президентом ограничению. В то время как ограничение ставок может негативно повлиять на прибыль традиционных кредиторов, новые и менее регулируемые альтернативные кредитные продукты могут получить импульс к развитию. Американская ассоциация банков, наряду с другими банковскими группами, предупредила об этих потенциальных заменах в заявлении, опубликованном в пятницу, заявив, что «в случае вступления в силу это ограничение только подтолкнет потребителей к менее регулируемым и более дорогостоящим альтернативам». Одной из таких потенциальных альтернатив является схема «купи сейчас, заплати позже». Эта относительно новая форма оплаты обычно позволяет покупателям получить небольшой беспроцентный кредит, который выплачивается частями в течение определенного периода времени. Хотя процентные сборы не являются обычной практикой, большинство компаний взимают комиссию за просрочку платежей. «Это может ускорить их рост, если они станут ведущей альтернативой для людей», — сказал Россман. Хотя BNPL менее регулируемая, чем традиционные кредитные карты, CFPB в мае 2024 года выпустила «толковое правило», в котором говорится, что кредиторы BNPL «являются поставщиками кредитных карт». «Поскольку кредиторы Buy Now, Pay Later, как правило, соответствуют критериям действующего законодательства и регулирования как традиционные поставщики кредитных карт, они должны предоставлять многие из тех же прав и мер защиты, что и классические поставщики кредитных карт», — говорится в заявлении. Неясно, повлияет ли ограничение ставок по кредитным картам и на варианты BNPL. Банки с более диверсифицированным портфелем бизнеса будут лучше справляться с ограничением ставок по сравнению с компаниями, которые в большей степени «зависимы» от бизнеса по кредитным картам, сказал Россман. Это уже частично отразилось на фондовом рынке. После заявления Трампа в пятницу вечером акции Capital One упали в цене на торгах в понедельник.