Число закрытых магазинов достигло максимума со времен пандемии - посмотрите, кто закрывает больше всего магазинов

Закрытие магазинов в США в прошлом году достигло самого высокого уровня со времен пандемии, а в этом году ожидается еще больше закрытий, поскольку доллары покупателей все чаще достаются нескольким победителям в этой отрасли, говорится в анализе компании Coresight Research. Согласно данным консультативной группы по розничной торговле, крупнейшие ритейлеры, включая Party City и Macy's, закроют 7 325 магазинов в 2024 году. Это самый резкий скачок с тех пор, как розничные сети в США закрыли почти 10 000 магазинов в 2020 году, когда началась пандемия Ковида. В этом году число закрытий продолжает расти. В 2025 году ритейлеры уже объявили о закрытии 1 925 магазинов - и это только по состоянию на 10 января. Пять розничных компаний, которые объявили о наибольшем количестве закрытий в этом году, - это Party City, Big Lots, Walgreens Boots Alliance, 7-Eleven и Macy's соответственно. По прогнозам консультационной фирмы по розничной торговле, в этом году ритейлеры закроют около 15 000 магазинов, поскольку некоторые старые бренды сокращаются и подают на защиту от банкротства, а ликвидируемые компании закрывают свои точки. Поразительные цифры отражают резкое разделение между ритейлерами, которые завоевывают рынок, и теми, кто теряет позиции. Amazon, Costco и Walmart стали крупнее, поскольку покупатели ищут выгоду и удобство. С другой стороны, некоторые небольшие сети и специализированные розничные магазины с трудом держат двери открытыми или вынуждены сокращать штат. Всплеск банкротств способствовал большому количеству закрытий в 2024 году. По данным Coresight, в 2024 году произошло 51 банкротство розничных магазинов, по сравнению с 25 в 2023 году. Некоторые из них, такие как Party City, в основном закрываются в 2025 году. Потребительские расходы остаются на прежнем уровне, но все большая доля долларов достается меньшему числу розничных компаний. По данным Национальной федерации розничной торговли, основной торговой группы, праздничные продажи выросли на 4% в годовом исчислении и составили 994,1 млрд долл. за период с 1 ноября по 31 декабря. В это число не входят автодилеры, автозаправочные станции и рестораны. Это примерно соответствует допандемическому уровню праздничных расходов, которые выросли в среднем на 3,6% с 2010 по 2019 год. Количество рабочих мест в отрасли также не уменьшилось, несмотря на закрытие магазинов. Занятость в розничной торговле «мало изменилась» в прошлом году, после того как в 2023 году отрасль добавляла около 10 000 рабочих мест в месяц, сообщило Бюро статистики труда ранее в этом месяце. Особенно тяжело приходится специализированным розничным магазинам: В декабре The Container Store подал заявление о защите от банкротства. Новый владелец Big Lots пытается сохранить некоторые магазины, после того как в декабре компания заявила, что начнет распродажи во всех магазинах. Компания Joann, занимающаяся продажей тканей и товаров для рукоделия, в начале этого месяца во второй раз за год подала заявление о банкротстве. Conn's, ритейлер товаров для дома и мебели, и rue21, ритейлер одежды для подростков, закрыли все магазины после того, как материнская компания подала заявление о защите от банкротства в 2024 году. Джон Мерсер, руководитель отдела глобальных исследований компании Coresight, считает, что в этом виноваты конкурентные угрозы, а не снижение спроса. «Спрос может быть высоким среди потребителей, но куда уходит часть этого повышенного спроса? Куда он направляется?» - сказал он. По словам Мерсера, ритейлеры, закрывающие магазины, как правило, делятся на три категории: Они закрывают все магазины в рамках ликвидации, как, например, Party City; закрывают многие из своих магазинов после подачи заявления о банкротстве по главе 11, как, например, The Container Store; или сокращают свою площадь, адаптируясь к быстро меняющимся предпочтениям потребителей, как, например, аптеки Walgreens и CVS и старый универмаг Macy's. Например, Macy's собирается закрыть около 150 своих одноименных магазинов по всей стране к началу 2027 года. Оператор универмагов закрывает примерно 50 из них в год с тех пор, как сделал соответствующее заявление в начале 2024 года. Он открывает ограниченное количество магазинов, которые являются более компактными, не входящими в торговые центры версиями его одноименных магазинов, а также новые точки своих более успешных брендов, Bloomingdale's и косметической сети Bluemercury. По словам Мерсера, некоторые новички сокращают продажи старых ритейлеров. По оценкам Coresight, в прошлом году китайские компании электронной коммерции Shein и Temu совершили продажи на общую сумму около 100 миллиардов долл., причем большая часть этих продаж пришлась на товары за пределами США. Например, все больше американцев обращаются на такие сайты, как Temu, за воздушными шарами для вечеринок и ваннами для хранения, что, возможно, способствовало банкротству Party City и The Container Store в прошлом году, говорит он. По словам Мерсера, даже небольшое процентное падение продаж может стать ударом для розничных магазинов, которые несут большие постоянные расходы, такие как аренда и оплата труда. Некоторые уникальные факторы увеличили разрыв между открытием и закрытием магазинов, по словам Дэвида Сильвермана, аналитика по розничной торговле в Fitch Ratings. По его словам, когда закрывается такой крупный торговый центр, как Macy's, это может привести к тому, что более мелкие розничные компании также будут уходить. Поскольку некоторые магазины в торговых центрах закрываются, их место занимают фитнес-студии, клиники неотложной помощи или квартиры, а не еще один розничный магазин. Он добавил, что изменения в численности населения во время пандемии Ковида изменили схемы движения розничных магазинов и изменили места их расположения. «Большинство компаний не добавляют значительного количества квадратных метров, и даже те, кто до недавнего времени добавлял много, например долларовые магазины, сейчас пересматривают свои площади», - сказал он. По словам Сильвермана, он ожидает, что в США будет закрываться больше магазинов, чем открываться, поскольку рост розничной торговли происходит за счет онлайн-продаж, а крупные компании занимают все большую долю рынка. Некоторые из них, такие как Walmart, добавляют гораздо больше объема с помощью одного магазина, чем специализированные розничные сети получают от десятков закрываемых ими точек, добавил он. Вскоре инвесторы получат обновленную информацию о том, какие розничные сети преуспевают, а какие отстают. Большинство крупных розничных компаний представят свои результаты за праздничный квартал в середине февраля. Некоторые ритейлеры, включая Kohl's и Macy's, объявили о своих планах по закрытию магазинов до того, как опубликовали полные квартальные результаты. В начале месяца компания Kohl's заявила, что к апрелю закроет 27 неэффективных магазинов, а в мае закроет центр электронной коммерции в Сан-Бернардино, штат Калифорния. Однако есть и обнадеживающие новости для розничной индустрии: В прошлом году в США также ускорилось открытие магазинов - до 5 970, что является самым высоким показателем с тех пор, как компания Coresight начала отслеживать открытие и закрытие магазинов в 2012 году. По прогнозам компании, в 2025 году этот показатель останется примерно на том же уровне: по оценкам, будет открыто 5 800 магазинов. В прошлом году больше всего магазинов было открыто компаниями Dollar General, Dollar Tree, 7-Eleven, мексиканским магазином Oxxo и Five Below. В этом году в пятерку лидеров по числу открытий магазинов в США вошли Aldi, JD Sports, Burlington Stores, Pandora и Barnes.