Стартап Imprint, занимающийся кредитными картами, обошел крупные банки в сделке по совместному брендингу с Rakuten

В отрасли, где доминируют крупные банки, появился новый игрок, который производит фурор. Как стало известно CNBC, Imprint, стартап по производству кредитных карт, существующий уже 5 лет, обошел банки в конкурентной борьбе за право выпускать новую кобрендинговую карту для онлайн-платформы Rakuten. Эта сделка является последним признаком того, что Imprint набирает обороты в отрасли кобрендинговых кредитных карт. По словам генерального директора Imprint Дарага Мерфи, нью-йоркский стартап также только что привлек 70 миллионов долл. дополнительного капитала, что повысило его оценку на 50% до 900 миллионов долл. менее чем за год с момента предыдущего раунда. Партнерства в области кредитных карт с розничными сетями, авиакомпаниями и отелями являются одними из самых горячо обсуждаемых сделок в сфере финансов. Бренды часто проходят через длительные процессы торгов, чтобы выбрать компанию-эмитента карт, в то время как компании соревнуются за право выпускать карты для миллионов лояльных клиентов. К крупнейшим игрокам в этой отрасли относятся JPMorgan Chase, Capital One, Citigroup и Synchrony. «Мы ведем переговоры с компаниями из списка Fortune 500 о том, чтобы стать их партнером, и они выбирают нас, а не Synchrony, Barclays или U.S. Bank», — сказал Мерфи в интервью. «Мы должны вести себя так, как будто мы большая, важная компания, даже несмотря на то, что у нас все еще дух стартапа». Именно поэтому компания недавно привлекла капитал, в результате чего ее общий капитал составил 330 миллионов долл., большая часть которого, по словам Мерфи, находится на балансе компании. Эти средства помогают показать потенциальным партнерам, что Imprint обладает устойчивостью, сказал он. Imprint также имеет около 1,5 миллиарда долл. в виде кредитных линий от банков, включая Citigroup, Truist и Mizuho, которые она использует для предоставления кредитов клиентам, использующим карты, сказал Мерфи. Стартап стоит за картами таких брендов, как Eddie Bauer, Brooks Brothers и Turkish Airlines. «Банки в беде» Чтобы предлагать свои кредитные карты, Imprint обычно сотрудничает с одним из двух небольших банков: First Electronic Bank или First Bank and Trust. Imprint занимается обслуживанием клиентов, включая технологические и кредитные решения, при этом используя кредитные карты регулируемых банков. В случае с картой Rakuten Imprint полагается на сеть American Express, которая позволяет пользователям получать защиту по покупкам Amex и другие преимущества. Для выпуска карт компания использует First Electronic Bank. «Хотя мы и не являемся регулируемым банком, мы фактически создаем банк», — сказал Мерфи. «Мы должны делать все то же самое, что и банк. Мы — компания, работающая на рынках капитала; мы — компания, обеспечивающая соблюдение нормативных требований; мы — компания, занимающаяся рисками, кредитами и мошенничеством; мы — технологическая компания». Чтобы закрепиться на рынке кобрендинговых карт, которые можно использовать везде, где принимаются кредитные карты, Imprint решила сосредоточиться на обеспечении беспроблемного цифрового опыта для клиентов, сказал Мерфи. Это требует интеграции технологий, что сложно для устоявшихся игроков, которые полагаются на сторонние компании, включая Fiserv, для совершения транзакций, сказал он. «Банки находятся в затруднительном положении, потому что они не владеют технологией, на которой работает кредитная карта», — сказал Мерфи. «Каждая кредитная карта в вашем кошельке, будь то Chase, Citi или Synchrony, зависит от двух или трех разных третьих сторон, которые обеспечивают работу этой технологии». Комиссии и вознаграждения Imprint также решила выделиться, упростив для клиентов погашение кредитов, сказал Мерфи. По его словам, компании, выпускающие карты, в том числе Bread Financial и Synchrony, получают гораздо большую долю дохода от штрафов за просрочку платежей, чем Imprint. «Не должно быть всех этих регрессивных штрафов за просрочку платежей, и не следует усложнять процесс оплаты», — сказал Мерфи. «Чем проще мы делаем процесс оплаты, тем больше вероятность, что вы будете использовать карту, а чем больше вероятность, что вы будете использовать карту, тем лучше для всех». Наконец, Мерфи сказал, что низкие затраты компании на привлечение клиентов позволяют ей финансировать больше вознаграждений для пользователей карт. Например, новая карта Rakuten предлагает пользователям дополнительные 4% кэшбэка в дополнение к тому, что клиенты зарабатывают, делая покупки на онлайн-портале, с ограничением в 7000 долл. в год. Пользователи также получают 10% кэшбэка при посещении ресторанов-партнеров Rakuten и 2% кэшбэка на продукты и рестораны, не являющиеся партнерами. Предыдущая кредитная карта Rakuten была выпущена Synchrony и снята с производства в 2022 году.