Дикий 2024 год для авиакомпаний: От проблем с Boeing до банкротства и слияния

Это был еще один насыщенный событиями год для американских авиаперевозок. Всего через пять дней после начала года у почти нового самолета Boeing 737 Max авиакомпании Alaska Airlines, поднимавшегося из Портленда (штат Орегон) после захода солнца, оторвалась дверная панель, что вернуло производителя самолетов в кризисный режим и задержало поставки новых лайнеров на несколько месяцев. Две недели спустя федеральный судья заблокировал запланированную JetBlue Airways покупку Spirit Airlines, оставив маленького и потрепанного бюджетного перевозчика на произвол судьбы. В конце концов, в ноябре компания Spirit подала заявление о банкротстве по главе 11. Насыщенный драмами год также включал в себя кампанию активистов в одной из самых осторожных авиакомпаний страны, технологический сбой, из-за которого сотни тысяч пассажиров оказались в затруднительном положении в разгар летних путешествий, и первое крупное слияние американских авиакомпаний с тех пор, как президентом стал Барак Обама. Глава Федерального управления гражданской авиации Майк Уитакер объявил, что уйдет в отставку 20 января, примерно через год после окончания пятилетнего срока и в день инаугурации избранного президента Дональда Трампа, оставив важнейшее ведомство, контролирующее все - от сертификации самолетов до воздушного пространства США, - снова без руководителя. Руководители авиакомпаний требовали увеличения числа авиадиспетчеров и инвестиций в технологии воздушного движения. Тем временем перевозчики боролись за право быть самыми «премиальными» и прибыльными: каюты ближе к передней части самолета стали более популярными покупками для путешественников (извините тех, кто стремится к бесплатному повышению класса обслуживания). Два главных претендента - непоколебимая Delta и претендент United - приносили большую часть прибыли в отрасли, а цены на их акции достигли рекордов, в то время как более мелкие авиакомпании стремились к повышению качества мест и анонсировали кредитные карты более высокого класса. Авиакомпании играли в салочки, пока не сократили количество американских рейсов, которые приводили к снижению тарифов. Но бум международных путешествий, разразившийся в межсезонье, не подает признаков замедления. Несмотря на все это, спрос на авиаперевозки в целом побил рекорды, и руководители компаний с оптимизмом смотрят и на следующий год. Вот как каждый из них будет вести себя в 2024 году: Delta Air Lines Самый прибыльный из американских авиаперевозчиков с трудом оправился от сбоя в работе системы CrowdStrike, который произошел 19 июля и вывел из строя сотни машин Microsoft Windows. Это обошлось Delta Air Lines более чем в 500 миллионов долл. и оставило тысячи клиентов в затруднительном положении, а количество отмененных рейсов превысило все показатели 2019 года. Тем не менее, цена акций перевозчика достигла рекорда в этом месяце. Генеральный директор Эд Бастиан заявил на прошлой неделе в интервью CNBC, что спрос выглядит высоким до 2025 года. Авиакомпания расширяет свои премиальные предложения для высокооплачиваемых клиентов, например, три новых зала Delta One, предназначенных для путешественников, летающих в одноименном салоне высшего уровня; Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Бостон открылись в этом году, и еще несколько будут открыты в ближайшее время. Это признак того, что Delta продолжает ориентироваться на высококлассных путешественников и свой бренд «премиум», который, как и Spirit для бюджетных путешествий, стал поводом для шуток о верхнем сегменте путешествий до такой степени, что на прошлой неделе в скетче «Saturday Night Live» Мартин Шорт сыграл сотрудника Delta, который не пускает актера Пола Радда в желанный Delta Sky Club, говоря, что его имя «звучит бедно». Авиаперевозчик Delta не стал выпускать продукт бизнес-класса lite, как ожидали некоторые аналитики во время ноябрьского дня инвестора, но новые залы могут уменьшить переполненность популярных Sky Clubs Delta. United Airlines Сможет ли она победить Delta? Неясно, достаточно ли бананового пудинга от Magnolia Bakery, чтобы заставить больше путешественников купить первый класс, но United Airlines делает и другие большие шаги, например, расширяет свою сеть, чтобы в следующем году включить больше премиальных направлений для отдыха - от Монголии до Гренландии и северной Испании - чтобы привлечь клиентов, стремящихся путешествовать не по традиционным для американских авиакомпаний направлениям. Авиакомпания порадовала инвесторов своими результатами в этом году и поставила высокие цели на следующий год. Ее акции выросли более чем в два раза за 2024 год, став самым высокодоходным перевозчиком. United вводит в свой парк узкофюзеляжные самолеты с новыми интерьерами, оснащенные экранами на спинках кресел и Bluetooth-соединениями. Вслед за Delta и JetBlue компания объявила о партнерстве с компанией Starlink, принадлежащей Элону Маску (Elon Musk), и не будет взимать плату за эту услугу. Генеральный директор Скотт Кирби в начале года заявил, что перевозчик не рассчитывает на еще не сертифицированный Boeing 737 Max 10 и будет рассматривать больше самолетов Airbus в качестве альтернативы, но он поддержал нового исполнительного директора производителя самолетов Келли Ортберга. Southwest Airlines Попрощайтесь с открытой рассадкой. Авиакомпания из Далласа шокировала клиентов - как преданных, так и разочарованных, - когда в июле заявила, что в целях повышения доходов начнет распределять места и обновит унифицированный салон, добавив в него несколько рядов с дополнительным пространством для ног. Это было крупнейшее изменение стратегии перевозчика за почти полвека его полетов. Хотя Southwest заявила, что работает над изменениями уже несколько месяцев, перевозчик объявил о них после того, как активистский хедж-фонд Elliott Investment Management приобрел пакет акций авиакомпании на сумму около 2 миллиардов долл. и добивался изменений, включая отстранение от должности генерального директора Боба Джордана. Он выстоял в этой кампании, хотя бывший генеральный директор и бывший председатель совета директоров Гэри Келли согласился уйти в отставку. В рамках перемирия в октябре Southwest назначила шесть новых членов совета директоров, включая пять кандидатов, выдвинутых Эллиоттом. American Airlines Американские авиалинии сместили своего коммерческого директора Васу Раджу в мае, после того как стратегия продаж, исключающая туристические агентства в пользу прямых продаж деловым путешественникам, дала сбой, и перевозчик резко снизил свои прогнозы по продажам. Прогноз улучшился, и руководители компании с оптимизмом смотрят на спрос в конце года и в 2025 году. Компания заключила новую сделку по кредитным картам со своим партнером Citi и прекращает сотрудничество со своим кобрендовым партнером Barclays, оставшимся после слияния American Airlines с US Airways в 2013 году. Spirit Airlines Бюджетный перевозчик, которого любят ненавидеть комики, в этом году столкнулся со снежным комом проблем, начиная с того, что в январе федеральный судья заблокировал приобретение Spirit компанией JetBlue. После слияния Spirit осталась один на один со своими проблемами: резкое увеличение трудовых и других затрат после пандемии, высокая конкуренция на внутренних рынках, скачок спроса на путешествия в те места, куда она не летает (например, в Италию и Японию), и Pratt Джордж, вернувшийся в авиакомпанию в качестве президента в феврале, приступил к реализации стратегии JetForward, направленной на переориентацию авиакомпании, которая после пандемии добавила слишком много убыточных маршрутов и направила свои самолеты премиум-класса не в те места. Ранее в этом месяце перевозчик объявил, что обновит некоторые из своих самолетов, оснастив их внутренним бизнес-классом в дополнение к самолетам, оснащенным бизнес-классом Mint высшего уровня. Акции компании выросли более чем на 40% в этом году по состоянию на закрытие вторника, превысив индекс S. В начале этого месяца руководители компании нарисовали перед инвесторами амбициозную картину, объявив о глобальном расширении объединенной авиакомпании, которое включает беспосадочное сообщение на широкофюзеляжных самолетах из Сиэтла, где основным конкурентом является Delta, в Европу и Азию. Frontier Airlines Первый класс Frontier? Авиакомпания снова получает прибыль и пытается выйти на более высокий уровень обслуживания, планируя оснастить свои самолеты креслами первого класса для внутренних рейсов. Он также планирует предлагать больше пакетов услуг, которые включают в себя назначение места, багаж и отсутствие платы за пересадку. Генеральный директор Барри Биффл заявил, что авиакомпания рассчитывает вернуться к двузначным показателям прибыли в середине 2025 года и считает, что недавнее улучшение результатов связано с рядом изменений в сети, например, сокращением полетов в дни с низким спросом, такие как вторник, среда и суббота, а также на переполненных рынках, например, во Флориде и Лас-Вегасе. Allegiant Air Компания Allegiant Travel, пришедшая в гостиничный бизнес, столкнулась с трудностями, и этим летом она заявила, что будет проводить стратегический пересмотр своего курорта Sunseeker во Флориде. Осенью компания добавила, что уже подбирает партнера по капиталу для отеля, расположенного к северу от Форт-Майерса. Основной бизнес компании, недорогая авиакомпания Allegiant Airlines, перевернулся, наблюдая высокий спрос в пиковые периоды, сообщил новый генеральный директор Грег Андерсон инвесторам этой осенью. Перевозчик обновил свои прогнозы на четвертый квартал, которые опередили оценки аналитиков в начале декабря. Sun Country имеет завидную рентабельность, особенно для бюджетной авиакомпании, и ей помог контракт с Amazon на грузовые перевозки, а также конкуренты, сократившие мощности из ее домашнего хаба в Миннеаполисе, сказал в этом месяце аналитик по авиаперевозкам Deutsche Bank Майк Линенберг. «Разнообразие доходов Sun Country обеспечивает компании экономический ров, который позволил перевозчику сохранить прибыльность даже в самые нестабильные и напряженные конкурентные кварталы после пандемии», - написал он в записке от 11 декабря. Авиакомпания успешно меняет свое расписание в зависимости от времени года, увеличивая количество рейсов на более теплых направлениях зимой. Раскрытие информации: NBCUniversal является материнской компанией CNBC и NBC, которая транслирует «Saturday Night Live».