Купить сейчас, не платить никогда? Некоторые пользователи Klarna с трудом выплачивают кредиты на фоне роста потребительского долга в США

Клиентам Klarna становится все труднее выплачивать кредиты, взятые в рассрочку с помощью популярного сервиса «купи сейчас, заплати потом». Чистые убытки шведской компании удвоились в первом квартале, несмотря на рост пользовательской базы и доходов, сообщила Klarna в понедельник, спустя несколько недель после того, как приостановила свои планы по выходу на биржу из-за опасений по поводу тарифов и экономической неопределенности. Убытки Klarna по потребительским кредитам в первом квартале выросли на 17% по сравнению с тем же периодом годом ранее и составили 136 миллионов долл. В целом по отрасли заемщики BNPL все чаще задерживают выплаты по кредитам. В опросе, проведенном кредитной платформой LendingTree в прошлом месяце, 41 % пользователей заявили, что в течение последнего года они вносили платежи с опозданием, по сравнению с 34 % в предыдущем году. По меньшей мере четверть пользователей BNPL брали кредиты для оплаты продуктов питания, как показало исследование, по сравнению с 14 %. Напряженная ситуация с долгами среди клиентов BNPL совпадает с более широкими признаками напряженного финансового положения домохозяйств. В первом квартале потребительский долг в США вырос на 167 миллиардов долл. и достиг рекордной отметки в 18,2 триллиона долл., сообщил на прошлой неделе Федеральный резервный банк Нью-Йорка. Остатки по кредитным картам снизились, как это обычно бывает в месяцы после праздников, как и задолженность по автокредитам. Но просрочки по студенческим кредитам выросли с менее чем 1 % до более чем 8 %, поскольку администрация Трампа ужесточает меры в отношении заемщиков федеральных студенческих кредитов. Именно на этом фоне услуги BNPL продолжают распространяться на всю потребительскую экономику. Недавно компания Klarna сместила конкурента Affirm и стала эксклюзивным поставщиком BNPL для Walmart. А в марте она объединила усилия с сервисом доставки еды DoorDash, добавив к общеотраслевым усилиям, которые сделали практически мгновенный доступ к кредиту все более повсеместным даже для повседневных покупок на небольшие суммы. Представитель Klarna заявил, что 17-процентный скачок потерь по потребительским кредитам «мало что говорит о потребителях США», и вместо этого указал на кредитные потери компании как долю от общей суммы, которую она выдала в кредит, или «валовой товарной стоимости». Этот показатель вырос с 0,51% до 0,54%, сказал представитель компании, «так что это очень незначительный рост, но все еще очень низкий». Тем временем администрация Трампа отказывается от попыток ужесточить регулирование услуг BNPL, несмотря на то, что они становятся все более серьезным источником финансовых трудностей для потребителей. Ранее в этом месяце резко сокращенное Бюро финансовой защиты потребителей заявило, что больше не будет применять правило времен Байдена, рассматривающее провайдеров BNPL как кредиторов кредитных карт, которое требовало более строгих мер защиты в отношении раскрытия информации, споров с клиентами и обработки возврата средств. Правило было выпущено в виде «руководства», что стало более распространенной практикой при тогдашнем директоре КФП Рохите Чопре, который был уволен в феврале. Некоторые эксперты в области потребительского кредитования говорят, что это облегчило нынешнему руководству агентства задачу по откату от недавно принятых правил. Многие потребители сокращают свои расходы, поскольку цены на многие покупки продолжают расти. По данным исследования ФРС Нью-Йорка, опубликованного в этом месяце, расходы домохозяйств в апреле выросли на 4,5% по сравнению с годом ранее, что несколько ниже декабрьского роста на 4,6% в годовом исчислении. По словам исследователей, в значительной степени это было обусловлено сокращением расходов среди домохозяйств, зарабатывающих менее 100 000 долл. в год, поскольку покупатели стали более осторожными в отношении крупных покупок. Тем не менее, средний рост расходов домохозяйств остается гораздо более высоким, чем до пандемии, считают исследователи.