Индексы S&P 500 и Dow достигли рекордных максимумов на фоне высоких финансовых результатов компаний, связанных с искусственным интеллектом, и надежд на заключение соглашения по Ирану

Во вторник индексы S&P 500 и Dow достигли рекордных максимумов после того, как оптимистичные прогнозы компаний Caterpillar и Palantir успокоили инвесторов в отношении спроса, обусловленного развитием искусственного интеллекта, в то время как надежды на скорое заключение соглашения о прекращении конфликта на Ближнем Востоке привели к снижению цен на нефть. Акции Palantir Technologies взлетели на 26% после очередного повышения прогноза годовой выручки, а акции Caterpillar, считающейся барометром мировой промышленной экономики, выросли на 5,8% после повышения прогноза годового роста выручки, что стало результатом расширения центров обработки данных на базе искусственного интеллекта, которое стимулировало спрос на ее энергетическое и строительное оборудование. В этом сезоне отчетности инвесторы внимательно изучают результаты компаний, связанных с ИИ, в поисках признаков того, что их миллиардные инвестиции приносят доход. Хорошие результаты лидеров в сфере ИИ — Microsoft и Amazon — на прошлой неделе стали облегчением и поддержали рост на Уолл-стрит после бурного июля. «Финансовые результаты компаний из сферы ИИ были фантастическими, но главный вопрос, который сейчас задают себе инвесторы, заключается в том, будет ли этот рост устойчивым», — сказал Эрик Парнелл, главный рыночный стратег Great Valley Advisor Group. «И если это устойчивая тенденция, нам придется начать отделять победителей от проигравших». Акции производителей микросхем стремительно росли: индекс Philadelphia Semiconductor поднялся примерно на 5,8%. Однако динамика акций ведущих гипермасштабируемых компаний была неоднородной: акции Amazon упали на 2% на фоне остывания недавнего ралли, в то время как акции Microsoft выросли на 2%. Технологический сектор индекса S&P 500 прибавил 3,5 % и компенсировал общие потери базового индекса, поскольку семь из 11 секторов торговались с понижением. Что касается геополитики, цены на нефть упали примерно на 4% после того, как представитель Катара заявил, что продолжаются усилия по достижению дипломатического урегулирования конфликта, а министр финансов США Скотт Бессент отметил, что соглашение с Ираном о возобновлении прохода через Ормузский пролив может быть достигнуто уже во вторник или среду. В 11:37 утра по восточному времени индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 768,56 пунктов, или 1,44%, до 53 946,83, а индекс Nasdaq Composite прибавил 478,21 пункта, или 1,85%, до 26 392,10. Индекс S&P 500 прибавил 98,24 пункта, или 1,29%, до 7 698,74, достигнув своего первого рекордного максимума с июня. В этом сезоне отчетности инвесторы внимательно изучают результаты компаний, связанных с искусственным интеллектом, в поисках признаков того, что их миллиардные инвестиции приносят доход. Хорошие результаты лидеров рынка ИИ — компаний Microsoft и Amazon — на прошлой неделе стали облегчением и поддержали рост на Уолл-стрит после бурного июля. «Финансовые результаты компаний, работающих в сфере ИИ, были фантастическими, но главный вопрос, который сейчас задают себе инвесторы, заключается в том, будет ли эта динамика устойчивой», — сказал Эрик Парнелл, главный рыночный стратег Great Valley Advisor Group. «И если она будет устойчивой, нам придется начать отделять победителей от проигравших». В целом этот сезон отчетности пока что складывается лучше, чем в прошлые годы. Из 304 компаний, входящих в индекс S&P 500, которые по состоянию на пятницу отчитались о прибыли за второй квартал, 85,2 % превзошли прогнозы, тогда как долгосрочный средний показатель составляет 67,5 %. Компания SpaceX Илона Маска опубликует свой первый отчет о прибылях и убытках с момента выхода на биржу после закрытия рынков. Акции компании выросли на 4 %. Акции американских фотонных компаний Coherent и Lumentum прибавили 14% и 10% соответственно после того, как агентство Reuters сообщило, что администрация Трампа разрабатывает проект запрета на импорт в США новых моделей китайских компонентов для центров обработки данных. Акции McDonald’s поднялись на 1,6% несмотря на неутешительные результаты, а акции Pfizer выросли на 1,1% после публикации оптимистичных квартальных результатов. Что касается экономических данных, в июне количество вакансий сократилось из-за резкого спада в секторе здравоохранения и социальной помощи, однако рост найма и низкий уровень увольнений свидетельствовали о стабильности рынка труда. По данным инструмента FedWatch от CME Group, трейдеры оценили вероятность повышения процентных ставок Федеральной резервной системой в сентябре в 58,6%. На NYSE количество акций, показавших рост, превысило количество акций, показавших падение, в соотношении 2,11 к 1, а на Nasdaq — в соотношении 2,57 к 1. Индекс S&P 500 зафиксировал 18 новых 52-недельных максимумов и три новых минимума, в то время как Nasdaq Composite зафиксировал 92 новых максимума и 38 новых минимумов.