Семейные офисы в июне активизировали заключение сделок, сделав ставку на биотехнологии

В инвестиционных компаниях, принадлежащих ультрасостоятельным людям, наблюдается оживление процесса заключения сделок. В июне семейные офисы осуществили 60 прямых инвестиций в компании, положив конец трем месяцам снижения активности сделок подряд, согласно данным, предоставленным Fintrx эксклюзивно для CNBC. Июньский показатель улучшился по сравнению с 47 сделками, зарегистрированными в мае, однако по сравнению с прошлым годом он снизился на 40 %, согласно данным платформы по управлению частным капиталом. В июне было заключено несколько громких сделок в сфере развлечений. Инвестиционная компания семьи основателей Nintendo приобрела миноритарную долю в инди-киностудии K2 Pictures за нераскрытую сумму. Yamauchi No. 10 Family Office также инвестирует в фонд кинопроизводства стартапа - редкая для Японии стратегия финансирования в голливудском стиле. В США миллиардер из Blackstone Дэвид Блитцер присоединился к сбору средств в размере 20 миллионов долл. для Ballers, клуба для членов клуба по видам спорта, включая падель и виртуальный гольф. В раунде также участвовали профессиональные спортсмены, включая члена Зала славы тенниса Андре Агасси. Однако биотехнологии и здравоохранение оказались более популярными темами, на которые пришлось девять сделок, заключенных крупными семейными офисами. Компания Antheia, производящая ингредиенты для препарата «Наркан», привлекла серию С на сумму 56 миллионов долл. от инвесторов, включая семейные офисы Athos KG и S-Cubed Capital. Руководители Athos KG, миллиардеры-близнецы Андреас и Томас Штрюнгманн, сколотили свое состояние на производстве непатентованных лекарств Hexal и вложили средства в производителя вакцин Covid компанию BioNTech. S-Cubed Capital возглавляет миллиардер и бывший партнер Sequoia Марк Стивенс. Компания Hillspire, принадлежащая бывшему генеральному директору Google Эрику Шмидту, является инвестором Antheia с момента проведения серии B на 73 миллиона долл. в 2021 году. Ученый-предприниматель Кристина Смольке стала соучредителем компании Antheia в 2015 году после того, как обнаружила способ биоинженерии дрожжей для производства опиоидов для медицинского применения менее чем за две недели. Как правило, процесс производства гидрокодона из опийного мака занимает два года - между выращиванием, сбором и извлечением, сказала Смолке в интервью CNBC. Смольке, профессор Стэнфорда, доктор химических наук, рассказал Inside Wealth, что семейные офисы, которые, как правило, инвестируют с длительным инвестиционным горизонтом, хорошо подходят для инвестиций в биотехнологии. "Это сложные проблемы. Не существует какой-то быстрой заплатки, которую мы бы наложили на это", - сказала она. «Семейные офисы, как правило, терпеливо относятся к своим инвестициям, и это очень хорошо согласуется с циклами и сроками, которые необходимы для биотехнологий и для внедрения новых продуктов, новых технологий и новых преобразований на системном уровне в здравоохранении». В конце 2024 года компания Antheia выпустила свой первый продукт - тебаин, ключевой ингредиент препарата Наркан для снятия передозировки. Недавнее привлечение средств позволит Antheia расширить производство из Европы в США и вывести на рынок другие продукты. Компания из Менло-Парка, штат Калифорния, занимается разработкой 70 с лишним фармацевтических ингредиентов, необходимых для лекарств, используемых для лечения рака, бактериальных инфекций, судорог и других заболеваний. «Главный аспект, который объединяет все эти проекты, - возможность восстановить цепочки поставок жизненно важных лекарств, чтобы дефицит лекарств остался в прошлом, а доступ к ним стал более справедливым во всем мире», - говорит она. По словам Смолке, для семейных фондов, ориентированных на влияние, биотехнологии могут стать знакомым рубежом. «Она может обратиться к инвесторам самым непосредственным образом», - сказала она. «Я думаю, все непосредственно сталкивались с проблемами нехватки лекарств - даже в США, - когда идешь в супермаркет, а там нет в наличии лекарств от простуды или нет возможности достать определенные антибиотики».