Трамп хочет, чтобы автопроизводители перенесли производство автомобилей в США. Это не так просто

ДЕТРОЙТ - Когда на прошлой неделе президент Дональд Трамп намекнул на отсрочку введения 25-процентных тарифов на автомобили, он предположил, что это будет сделано для того, чтобы дать автопроизводителям больше времени на перенос или увеличение производства автомобилей и комплектующих в США. «Им нужно немного времени, потому что они собираются производить их здесь», - сказал Трамп 14 апреля. «Но им нужно немного времени, поэтому я говорю о таких вещах». Хотя руководители автомобильных компаний и эксперты согласны с тем, что дополнительное время было бы полезно, продление сроков для укрепления американского производства не так просто. С одной стороны, к 3 мая должен вступить в силу дополнительный 25-процентный тариф на автозапчасти, который повысит стоимость автомобиля, даже если он будет собран на территории США, а не импортирован. А во-вторых, автопроизводители и поставщики не просто «переносят» заводы, как призывают некоторые политики. Перенос производственных линий требует многолетнего планирования и строительства - и может быть дорогостоящим. Фактическое строительство сборочного завода должно сопровождаться наймом рабочих, созданием инфраструктуры, такой как водо- и энергоснабжение, а также выстраиванием цепочки поставок запчастей. И это после определения места, покупки и возможных изменений в зонировании. Такие объекты, как новый завод Hyundai Motor в Джорджии площадью 16 миллионов квадратных футов, могут занимать тысячи акров земли и включать миллионы квадратных футов заводских площадей. «Все эти вещи должны встать на свои места», - говорит Даг Беттс, ветеран автомобильной промышленности, президент компании J.D. Автомобильное подразделение компании Power. «Это очень, очень сложный процесс». Получение разрешения на строительство нового завода может занять от шести до 12 месяцев. По словам Коллина Шоу, президента ассоциации поставщиков оригинального оборудования MEMA, на строительство предприятия может уйти еще от 12 до 18 месяцев, а то и больше, после чего еще год или больше уйдет на оснащение и наращивание производства. Основной тип заводов, которые Трамп хочет, чтобы автопроизводители строили в США, - это крупные, многомиллиардные сборочные предприятия, строительство которых занимает годы. На полных сборочных заводах работают тысячи рабочих, и они больше похожи на производственные города, состоящие из кузовного цеха, лакокрасочного завода, штамповочного производства и других вспомогательных объектов. По словам руководителей и экспертов отрасли, даже небольшие заводы поставщиков, которые могут мобилизоваться быстрее, все равно потребуют годы и часто строятся рядом с крупными заводами. «Я убежден, что локализация - это путь, но локализация новых моделей, которые собираются где-то еще в мире, не происходит в одночасье», - сказал CNBC Кристиан Менье, председатель совета директоров Nissan Americas. «Nissan работает очень быстро, но это не вопрос нескольких месяцев. Это вопрос лет». Менье сказал, что автопроизводитель стремится «максимально увеличить» производство на своем крупнейшем американском заводе на фоне тарифов Трампа, однако он отказался назвать сроки, когда это произойдет. Автомобильная промышленность нехарактерно объединила усилия для лоббирования администрации Трампа против введения предстоящих тарифов на автозапчасти. «Президент Трамп дал понять, что готов пересмотреть введенные администрацией 25-процентные тарифы на импортные автозапчасти - по аналогии с тарифными послаблениями, недавно одобренными для потребительской электроники и полупроводников. Это было бы позитивным событием и долгожданным облегчением», - говорится в письме. Новые заводы Самый быстрый способ увеличить производство в США - использовать существующие предприятия, для которых уже налажены цепочки поставок, как это планирует сделать Nissan. Более дорогостоящий вариант - строительство нового сборочного завода, что может занять время, но даст эффект «просачивания» в общество, поскольку поставщики будут работать над локализацией производства определенных деталей и компонентов. Каждое прямое рабочее место, созданное в сфере производства автомобилей, поддерживает в среднем 10,5 дополнительных американских рабочих мест, согласно отчету за 2022 год, подготовленному торговой группой Alliance for Automotive Innovation. Самым последним новым автосборочным заводом в США стал «Метаплант» Hyundai в Джорджии. Строительство этого проекта стоимостью 12,6 миллиарда долл., который Трамп назвал успехом американского производства, заняло около 2,5 лет. Это не считая продолжающегося наращивания производства и нераскрытого времени на выбор места, получение разрешений и другие процессы. Учитывая объем инвестиций и размеры завода, который рассчитан на 300 000 автомобилей в год и предполагает создание 8500 рабочих мест к 2031 году, Hyundai уложилась в относительно короткие сроки. «Если вы строите совершенно новый завод, вы будете действовать молниеносно, чтобы уложиться в два года, и у вас должно быть все готово к работе. Скорее всего, речь идет о четырех годах», - говорит Марк Уэйкфилд, партнер и руководитель глобального автомобильного рынка в консалтинговой компании AlixPartners. Родитель Jeep компания Stellantis, бывшая Fiat Chrysler, выбрала аналогичный срок строительства - 2,5 года и потратила 1,6 миллиарда долл. на переоборудование двух заводов силовых агрегатов с 2019 по 2021 год в первый «новый» сборочный завод в Детройте за почти 30 лет. Существуют уникальные случаи, когда автопроизводители, образно говоря, двигают горы и тратят миллиарды долларов, чтобы сделать все быстрее. Аномальным случаем за пределами США стал завод Tesla в Китае. Как сообщается, при поддержке китайских чиновников он был построен менее чем за год в 2019 году. Быстрые действия Если не строить совершенно новые предприятия, есть способы увеличить производство в США гораздо быстрее и с меньшими затратами. В частности, если продукт производится более чем в одном месте и у автопроизводителя или поставщика есть дополнительные неиспользуемые мощности. Многие автопроизводители, такие как General Motors, используют несколько заводов для производства своей самой крупносерийной продукции. Детройтский автопроизводитель выпускает свои малотоннажные Chevrolet Silverado на заводах в Канаде, Мексике и США. В день вступления в силу 25-процентных тарифов Трампа на импортные автомобили GM заявил, что увеличит производство полноразмерных пикапов на своем сборочном заводе вблизи Форт-Уэйна, штат Индиана, и наймет сотни временных сотрудников. Такой шаг, по сути, является для компании низко висящим плодом. Автопроизводители максимально защищают производство своих самых прибыльных автомобилей. В прошлом это означало тратить миллиарды долларов на смену завода или даже на двойное производство старых и новых моделей одних и тех же автомобилей. Быстрое движение может иметь свои недостатки. Чтобы как можно меньше сократить производство внедорожника Ford Explorer в 2019 году, компания Ford потратила 1 миллиард долл. на полную перестройку кузовного цеха и другие улучшения на единственном заводе в Иллинойсе, где выпускается этот автомобиль. Весь процесс занял у Ford беспрецедентные 30 дней, но выпуск автомобиля оказался печально известным, что стоило компании миллиардов на отзыв и исправления. В то время Ford назвал это «одним из самых сложных ремонтов в истории компании». «Снятие с производства в каком-то сегменте - это катастрофа», - говорит Беттс, который работал в Apple, а также в Stellantis и других автопроизводителях. По словам Беттса, большинство компаний строят «маргаритовую цепочку», в рамках которой они строят еще один завод для новой модели, продолжая выпускать старую. Это облегчает переход, но компаниям необходимо иметь площадь завода и капитал, чтобы осуществить такой шаг. Не говоря уже о том, что автомобильным компаниям нужна уверенность в том, что нормативные акты или торговая политика не изменятся в процессе строительства, что приведет к ненужным расходам в миллиарды долларов. «Это не просто щелчок выключателя», - сказал на прошлой неделе Свами Котагири, генеральный директор канадского поставщика автомобилей Magna, во время встречи Ассоциации автомобильной прессы под Детройтом. «Мы должны смотреть на это с прагматической точки зрения. Я не понимаю, как можно просто взять и переехать. Звучит просто, но это не так».