Угрозы Трампа по поводу китайских тарифов способствуют буму производства в Мексике

ВАШИНГТОН - Избранный президент Дональд Трамп заявил, что одним из его главных приоритетов после вступления в должность на следующей неделе станет введение высоких тарифов на китайский импорт, что, по его словам, позволит защитить американские рабочие места и укрепить отечественное производство. Однако, если верить последним тенденциям, одним из крупнейших бенефициаров могут стать рабочие в Мексике. После того как Трамп ввел тарифы на китайские товары стоимостью в миллиарды долларов во время своего первого срока, все большее число компаний переносят производство из Китая в Мексику. Отраслевые аналитики и руководители, работающие с мексиканскими производителями, говорят, что после того, как Трамп пообещал усилить торговую войну, они наблюдают новую волну интереса со стороны компаний, желающих перенести производство из Китая в Мексику. «Это абсолютное дежа вю, и все только начинается», - говорит Рейн Махди, чья компания Zipfox связывает предприятия с производителями в Мексике. «В прошлый раз эта проблема возникла в конце правления Трампа, а затем практически заглохла при администрации Байдена. Теперь это начинается еще до официального вступления Трампа в должность. Это не пройдет просто так. Компании не смогут переждать это время». В соответствии с торговым пактом USMCA между США, Канадой и Мексикой, аналогичным предыдущему Североамериканскому соглашению о свободной торговле, тарифы на товары, произведенные в Мексике и поставляемые в США, обычно не взимаются, хотя Трамп пригрозил Мексике новыми тарифами, если она не сделает больше, чтобы остановить поток иммигрантов и наркотиков через свою границу. Перенос производства в Мексику может подорвать обещание Трампа избирателям, что повышение тарифов на Китай послужит стимулом для компаний к возвращению производства в США и обеспечит американским компаниям более равные условия. Во время первого раунда китайских тарифов Трампа число компаний, переносящих производство для американского рынка из Китая, увеличилось. Но вместо того чтобы перенести производство в Соединенные Штаты, многие компании отправились в другие страны с низкими ценами. «Это создаст рабочие места в нескольких секторах, которые получат защиту и где нет возможности перевести производство в оффшор, но для большинства компаний это просто переместит производство из Китая во Вьетнам или Мексику», - говорит Мэри Лавли, старший научный сотрудник Института международной экономики Петерсона. «Я действительно считаю, что это ложное обещание». С момента своего избрания Трамп угрожал ввести тарифы на товары из Мексики в первый же день своего правления. Но это нарушило бы торговый пакт USMCA - сделку, которую Трамп превозносил как главную победу на переговорах во время своего первого срока. По словам юристов и аналитиков торговой политики, разрыв соглашения может вызвать судебные разбирательства и ответные тарифы, от которых пострадают американские компании. По их словам, это также может вызвать потрясения на финансовых рынках и повысить цены для потребителей на все, от автомобилей до продуктов питания. Согласно одному из положений соглашения, Соединенные Штаты смогут начать пересмотр пакта USMCA в июле 2026 года. Если три страны не договорятся о продлении соглашения, оно прекратит свое действие в 2036 году. Но даже в условиях надвигающейся неопределенности с тарифами компании продолжают проявлять интерес к Мексике, говорит Алехандро Дельгадо, менеджер по Мексике компании SiiLA, занимающейся анализом данных о недвижимости. Наряду с низкими торговыми барьерами, близкое расположение к Соединенным Штатам означает более низкую стоимость доставки и возможность избежать потенциальных узких мест в американских портах. В Мексике также относительно низкая стоимость рабочей силы, а минимальная заработная плата в регионе, расположенном вблизи границы с США, составляет около 20 долл. в день. «После избрания Дональда Трампа интерес китайских компаний к Мексике сохранился, но с некоторой неопределенностью», - говорит Дельгадо. «Конечно, существует угроза введения новых тарифов, но есть ощущение, что Мексика находится в более выгодном положении для переговоров с США, чем Китай». В Нуэво-Леоне, расположенном к югу от границы с США, в последние годы появились индустриальные парки с китайскими компаниями. Среди тех, кто открывает здесь производство, - производитель оборудования Lingong Machinery Group, который объявил о планах создания индустриального парка стоимостью 5 миллиардов долл., и производитель бытовой техники Hisense, который заявил, что потратит 260 миллионов долл. на строительство предприятия, которое, как он ожидает, создаст 7000 рабочих мест. Производитель регулируемых кроватей Keeson Technology инвестировал 30 миллионов долл. в завод, а китайский производитель мебели Kuka Home открыл свое производство в Мексике в 2020 году и объявил о расширении производства на 150 миллионов долл. в 2022 году, которое, по его словам, позволит трудоустроить 3500 человек. По данным исследовательской компании Rhodium Group, в 2023 году китайские компании объявили об инвестиционных сделках на сумму около 4 миллиардов долл., а в первой половине 2024 года было зарегистрировано еще 1,4 миллиарда долл. Хотя это относительно небольшая сумма по сравнению с другими странами, имеющими более тесные связи с Мексикой, она почти в четыре раза превышает средний объем китайских инвестиций в Мексику в период с 2014 по 2020 год, говорится в отчете. Площадь промышленной недвижимости, занимаемой китайскими компаниями, удвоилась с 2021 года, причем наибольшие инвестиции приходятся на компании, производящие продукцию высокого класса для автомобильного и технологического секторов, согласно данным SiiLA. По данным SiiLA, более половины китайских компаний, которые в настоящее время занимают промышленные площади в Мексике, не были представлены в стране до 2020 года. «Китайцы креативны, амбициозны, агрессивны, и вы можете пытаться сдерживать их и сдерживать изо всех сил, но они всегда будут пытаться найти обходной путь, и именно так они поступили с Мексикой», - сказал Махди. «Вы можете попытаться заткнуть все дыры, но они сделают новую, потому что это то, чем они занимаются. Их страна - это производство для всего мира. Они лучшие в этом деле, и они хотят и дальше удерживать эту позицию в качестве мирового центра производства». Чтобы квалифицировать продукцию как «сделанную в Мексике», она должна подвергнуться значительной трансформации в Мексике, даже если ее компоненты происходят из других стран. В соответствии с торговым соглашением USMCA, если китайская компания импортирует детали для бытовой техники или мебели и собирает их в Мексике, этот товар будет классифицироваться как импорт из Мексики, а не из Китая. Помимо открытия китайскими компаниями производств в Мексике, американские и другие транснациональные корпорации стремятся перенести производство продукции для американского рынка из Китая в Мексику, чтобы избежать тарифов и снизить стоимость и сроки доставки. В результате доля Китая в американском импорте снизилась с 22 % в 2018 году до 11,5 % в первой половине прошлого года, согласно данным J.P. Morgan. В 2023 году Мексика впервые за более чем два десятилетия экспортировала в США больше товаров, чем Китай. «Мы видим, что в Мексику приходят значительные иностранные компании, причем не только из Китая, но и из таких стран, как Германия и Япония, и не только в обрабатывающей промышленности, но и строительные компании, логистические компании, упаковочные компании», - говорит Дельгадо. Перемещение производства из Китая в Мексику может также нарушить предложение Трампа использовать деньги, полученные Соединенными Штатами от тарифов, для финансирования ряда других политических приоритетов, поскольку продукция, произведенная там, обычно не облагается тарифами. Во время последней волны китайских тарифов, введенных Трампом, значительная часть доходов пошла на выплаты, чтобы помочь покрыть убытки фермеров от ответных тарифов, которые Китай ввел на американскую сельскохозяйственную продукцию. Эта тенденция не осталась незамеченной членами будущей администрации Трампа. Сенатор Марко Рубио (штат Флорида), выдвинутый Трампом на пост госсекретаря, в сентябре написал письмо, в котором призвал президента Джо Байдена остановить китайские фирмы от «эксплуатации беспошлинного въезда Мексики в США». «Позволяя китайским фирмам - которые регулярно пользуются рабским трудом, украденной интеллектуальной собственностью и огромными государственными субсидиями - обходить американские правоохранительные органы и эксплуатировать наши соглашения о свободной торговле, мы ставим под угрозу американское производство», - написал Рубио. Наши лидеры должны усердно работать над тем, чтобы заменить китайское производство американским, а также производством наших торговых партнеров». Конгресс принял соглашение о свободной торговле с Мексикой, а не с Китаем. Необходимо принять срочные меры, чтобы не дать китайской коммунистической партии использовать USMCA в своих целях и превратить эту важную торговую сделку в оружие». Угрозы Трампа и неопределенность в отношении будущего соглашения USMCA привели к широкомасштабной неопределенности для некоторых компаний. Генеральный директор Tesla Элон Маск, союзник Трампа, которому Трамп поручил сократить федеральные расходы, в июле сообщил инвесторам, что откладывает планы по строительству завода в Мексике из-за угрозы Трампа во время предвыборной кампании ввести тарифы на автомобили, поставляемые в Соединенные Штаты из Мексики. «Существует огромная неопределенность. Мы не знаем, что произойдет», - сказал Эд Бжитва, вице-президент по международной торговле Ассоциации потребительских технологий. «Избранный президент разбрасывается цифрами. Компаниям невозможно планировать в условиях такой неопределенности. Они находятся в состоянии ожидания. Они все ждут, что будет дальше. Они много занимаются сценарным планированием, планированием на случай непредвиденных обстоятельств». Но независимо от того, как реализуются тарифные угрозы Трампа, Бжитва не видит серьезных изменений в технологическом производстве, которое вернется в США из-за высоких затрат, нехватки рабочих и трудностей со строительством новых производственных мощностей в Соединенных Штатах. Перенос производства всей технологической продукции из Китая и Тайваня в США обойдется компаниям в 500 миллиардов долл. и приведет к нехватке рабочей силы, говорится в докладе CTA. «Если цель - перенести производство в Соединенные Штаты, то это совершенно неосуществимо», - сказал Бжитва. «В Соединенных Штатах у нас нет существующих мощностей, и потребуется много времени, чтобы их построить, если мы вообще сможем это сделать. С нашей рабочей силой мы находимся в состоянии полной занятости - практически невозможно найти рабочую силу для создания потребительских технологических продуктов в масштабе».