Горнодобывающая промышленность нацелена на увеличение экспорта и рабочих мест
Аргентина Телеграм-канал "Новости Аргентины"
Хотя горнодобывающий сектор Аргентины всегда отличался малозаметностью, сейчас он вновь становится экономически заметным благодаря объявлениям об инвестициях в новые проекты, которые позволят создать рабочие места в нескольких провинциях и многократно увеличить объем экспортной продукции в ближайшие годы. «Сейчас уже почти привычно отмечать, что, несмотря на то, что Чили имеет один и тот же горный хребет, она ежегодно экспортирует полезные ископаемые на сумму более 55 миллиардов долларов США, в основном медь (85%), в то время как Аргентина - от 3500 до 4000 миллионов долларов США и прекратила производство меди в 2018 году, когда закончилась работа шахты Бахо-де-ла-Алумбрера в Катамарке. «С тех пор «звездным» минералом стал литий на северо-западе страны, хотя его доля в этом году пока составляет около 15 % от общего объема экспорта, где по-прежнему преобладают металлоносные минералы (золото, серебро и медь). Основным рынком сбыта стал Китай, на который пришлось 68 % внешних продаж сектора, за ним следуют Соединенные Штаты с 12 %. «Благодаря пяти уже реализуемым проектам - двум в Сальте (Sal de Oro и Centenario Ratones), двум в Жужуе (Cauchari-Olaroz и Salar Olaroz) и одному в Катамарке (Mina Fénix) - установленная мощность увеличилась с 37 500 тонн литиевого эквивалента карбоната (LCE) в 2022 году до 112 500 в 2023 году и 158 000 в текущем году. Другими словами, за три года она увеличилась в четыре раза. «Кроме того, Палата горнодобывающих компаний Аргентины (CAEM) отмечает, что еще 16 проектов из 30 зарегистрированных уже имеют предварительную дату запуска в период с конца этого года до 2027 года. «В Сальте ближайшие сроки - Мариана и Ринкон, в 2025 году - Саль-де-Оро (этап 2), в 2026 году - Донселья, Пастос-Грандес, PPG и Саль-де-ла-Пуна, а в 2027 году - Пуна-Майнинг и Рио-Гранде. А в Катамарке компания планирует ввести в эксплуатацию Tres Quebradas в этом году, Hombre Muerto West и Fénix (стадия IB) в 2025 году, Sal de Vida и Hombre Muerto West II в 2026 году, а также Fénix II и Kachi в 2027 году. С учетом этих дополнений общий объем запланированного производства вырастет с нынешних 158 000 тонн LCE до 464 000 тонн LCE в 2027 году, то есть почти в три раза за этот срок, не учитывая еще 14 передовых проектов, которые могут быть разработаны в среднесрочной перспективе». «Хотя в настоящее время Аргентина занимает четвертое место в мировом рейтинге стран-производителей лития, этот прогноз означает, что она может обогнать не только Китай (175 000 тонн) и Чили (234 000 тонн), но и Австралию, которая лидирует с 447 400 тоннами, но добывает минерал из горных пород, что дороже, чем из соляных пластов. «Роберто Каччиола, президент CAEM и Minera Santa Cruz (занимается добычей золота и серебра в этой провинции со 100% частным капиталом), объясняет, что в 2020 году в результате пандемии международная цена на литий поднимется до 80 000 долларов США за тонну, а в настоящее время она составляет 10 000. Причиной такого падения стало то, что пик цен привел к возобновлению работы нерентабельных месторождений в мире (которые затем пришлось закрыть), а Китай сократил свои запасы из-за глобального переизбытка предложения. К этому добавилось замедление темпов реализации проектов электромобилей (с литиевыми батареями) транснациональными автопроизводителями. «Хотя он признает, что цена в 10 000 долларов США осложняет рентабельность, он добавляет, что есть перспективы улучшения до 20 000 долларов США из-за ожидаемого роста китайского и мирового спроса, который стимулирует инвестиции в приобретения и слияния компаний с проектами, реализуемыми в Аргентине». «Менее месяца назад лондонский горнодобывающий гигант Rio Tinto объявил о предложении о поглощении стоимостью 6,7 млрд долларов США, которое еще не принято, за глобальные активы компании Arcadium Lithium, возникшей в этом году в результате слияния Allkem (Австралия) и Livent (США), которая в NOA включает месторождения Fénix и Salar de Olaroz, а также Rincón, находящееся на стадии предварительной добычи. «В то же время глава CAEM считает хорошей новостью тот факт, что местные нефтяные компании приобрели права и участки для разработки литиевых месторождений в NOA, хотя они еще не достигли стадии строительства. Среди них Tecpetrol (три проекта в Сальте, приобретенные у канадской Alpha Lithium, на одном из которых уже установлен экспериментальный завод прямой добычи); Pluspetrol (в 2019 году купившая за 84 миллиона долларов США у канадской LSC Lithium соляные квартиры в Сальте и Жужуе) и Lition Energy (принадлежащая семье Бульгерони, мажоритарному акционеру PAE, которая начала поисковые и разведочные работы в соляных квартирах в Катамарке и Жужуе, на собственных участках и в партнерстве с третьими сторонами). «С другой стороны, Каччиола объясняет удобство установки заводов по производству литиевых батарей в NOA для промышленной переработки ресурса. «Литий в батарее составляет не более 5% от ее веса, но для ее изготовления также необходимы кобальт, марганец, никель и графит, которые не производятся на месте, а также медь и свинец, которые являются более ценными и используются повторно. Кроме того, на заводе будет работать не более 200 человек», - говорит он. «Добыча полезных ископаемых оказывает значительный побочный эффект на занятость и активность в близлежащих населенных пунктах. Удаленность месторождений требует создания инфраструктуры (строительство дорог, подключение к высоковольтным линиям электропередачи, трансформаторы и т. д.), химической обработки сырья и всей логистики транспортировки в экспортные порты. Таким образом, развитие местных поставщиков и рабочей силы для поставки различных товаров и услуг - от перевозки персонала до продуктов питания - является критически важным фактором. «В 60 компаниях-членах CAEM напрямую занято более 40 000 работников и более 100 000 - косвенно, через более чем 120 фирм-поставщиков. Исследование, проведенное организацией, также показывает, что горнодобывающим проектам требуется в среднем 800 поставщиков на этапе разведки (до 10 лет) и строительства (от 3 до 5 лет) и 550 - на этапе производства, который длится в среднем 30 лет. Более 90 % подрядчиков - местные, на их долю приходится 83 % закупок в секторе. «Для развития этих цепочек добавленной стоимости в этом году МАУ совместно с CAEM создала Департамент горнодобывающей промышленности под председательством Франко Миньякко из горнодобывающей компании Exar, совместного предприятия с Ganfeng Lithium, Lithium Argentina и Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (Jemse). Компания инвестировала 980 миллионов долларов США в производство карбоната лития для аккумуляторов на своем заводе в солончаке Каучари-Олароз (Жужуй) и создание 2 100 косвенных рабочих мест, в основном в провинции и НОА. «Хотя в настоящее время в Аргентине нет первичного производства меди, и она вынуждена импортировать ее для удовлетворения своих потребностей (и минимально использовать местную плавку), в среднесрочной перспективе перспективы могут существенно улучшиться. Три проекта мирового класса в провинции Сан-Хуан предполагают инвестиции в размере от 2,5 до 6 миллиардов долларов США и являются кандидатами на вступление в программу RIGI, которая включает горнодобывающую отрасль в число восьми приемлемых секторов и обеспечивает юридическую, налоговую и валютную стабильность в течение 30 лет. «Это Хосемария (управляется канадской Lundin Mining, которая недавно объединилась с австралийской BHP для эксплуатации рудника Фило-дель-Соль в той же провинции); Лос-Азулес (принадлежит Mc Ewen Copper, в котором участвуют автомобильная компания Stellantis и Nuton, входящая в группу Río Tinto) и Эль-Пачон (принадлежит Glencore). Все три предприятия должны быть введены в эксплуатацию в период с 2028 по 2031 год - хотя этот срок может быть перенесен на более поздний период - и их производственная мощность составит более 100 000 тонн тонкой меди, которая является основным сырьем для изготовления электрических проводников, в том числе и для промышленного использования. «В Мендосе в график включен Сан-Хорхе (2027 год), в Сальте - Така-Така (2028 год), а в Катамарке - Мара (2030 год). «По данным CAEM, только эти шесть проектов (из 18 зарегистрированных без даты начала работ в этих же провинциях, а также в Ла-Риохе и Жужуе) позволят постепенно увеличить мощности по производству меди с 40 000 тонн, запланированных на 2027 год, до чуть более 1 миллиона тонн в 2031 году. Но даже в этом случае она все равно не дотянет до Чили и Перу, которые возглавляют мировой рейтинг с 5 и 2,6 млн тонн соответственно, но превзойдет другие страны с менее чем 1 млн тонн, такие как Россия, Индонезия, Австралия и Мексика. Эти оптимистичные ожидания не скрывают того факта, что в последние пять лет инвестиции в увеличение экспортного производства золота и серебра, чьи растущие международные цены достигли рекордных уровней и сейчас составляют $2760 и $34 за унцию соответственно, были незначительными». «Каччиола утверждает, что этот кажущийся парадокс объясняется не только зрелыми месторождениями, но и неблагоприятными макроэкономическими условиями, валютным контролем и налоговым бременем, при котором от 4,5 до 8 % составляют налоги у источника (на экспорт золота, серебра и цинка). Кроме того, Аргентина имеет «послужной список» несоблюдения контрактов, который достиг крайности, когда в 2007 году Гильермо Морено вновь ввел удерживаемые налоги для основных экспортеров, несмотря на то, что закон о горнодобывающей промышленности 1990-х годов обеспечивал фискальную стабильность. Хотя он утверждает, что RIGI будет способствовать новым инвестициям в медь и литий, он предупреждает, что может возникнуть асимметричный налоговый режим для текущего производства.