Снова в строю: сети быстрого питания делают ставку на восстановление аргентинского рынка

После кризиса, с которым столкнулся весь гастрономический сектор в 2024 году, основные игроки в сфере быстрого питания намерены оставить в прошлом пилотный режим, характерный для них в последние годы, и сделать ставку на восстановление внутреннего рынка. Более четкие правила игры, снижение инфляции и большая предсказуемость объясняют волну открытий и запусков, к которым готовятся компании сектора, а также появление новых брендов и возвращение известных имен в бизнес, который исторически был термометром того, что происходит с потреблением. «От крупных международных сетей, таких как McDonald's или Burger King, до предложений «сделано в Аргентине», таких как Mustard, Popular или Kentucky, а также брендов, которые рассматривают возможность возвращения в страну, таких как Pizza Hut или Taco Bell, фастфуд готовится снова играть в высшей лиге бизнеса в Аргентине, в контексте реструктуризации отрасли на глобальном уровне». «Согласно исследованию BrandZ Global 2024, проведенному компанией Kantar, фастфуд является одним из самых популярных сегментов на международном уровне: во главе с McDonald's, Starbucks и KFC, «десятка» лучших имеет стоимость бренда в 392 025 миллионов долларов США. Согласно отчету, компании приняли решение расти, выделяясь из толпы, что было обусловлено рядом факторов: ростом цен на продукты питания, что означало, что они перестали быть гораздо более дешевой альтернативой другим, и потерей актуальности опыта работы в магазине. «В 2024 году дифференциация и узнаваемость бренда на рынке фастфуда будут основываться на трех ключевых факторах: лидерство цифровых технологий в отношениях с потребителем; персонализация предложений с помощью информации, предоставляемой искусственным интеллектом; аутентичность ингредиентов, действительно лучшие вкусовые качества», - говорит Мануэла Уррутиа, руководитель направления Brand Creative в Kantar Insights. «Одним из брендов, продвинувшихся в этом направлении в Аргентине, стал Chicken Chill, созданный в 2022 году аргентинской гастрономической группой DGSA - владельцем пиццерий Kentucky и Sbarro, а также других брендов. «Рынок становится все более зрелым с точки зрения потребительских привычек, и, поскольку конкуренция растет, увеличиваются и инвестиции в маркетинг. Мы видим огромный потенциал для Chicken Chill: категория жареных цыплят сильно растет во всем мире и недостаточно освоена в Аргентине. В 2024 году мы увеличим количество филиалов с двух до 17, а в ближайшие три года планируем открыть около 100. В то же время, хотя концепция Kentucky широка и во внутренних районах страны она работает как бодегон, в торговых центрах мы конкурируем с сетями быстрого питания. Сегодня у нас более 80 филиалов, и мы прогнозируем около 20 открытий в этом году», - говорит Франсиско Базан, генеральный директор группы. По мнению Базана, активное развитие франшиз объясняется более четкими и стабильными правилами игры, с которыми легче планировать на долгосрочную перспективу, меньшим риском с точки зрения непредвиденных трудовых ситуаций и обещанием более низких налогов. «Многие люди хотят инвестировать или вести бизнес. Гастрономия всегда была привлекательной, но она также вызывала страх из-за управления персоналом, но сейчас, в этих условиях, люди готовы рисковать немного больше. Есть также случаи, когда друзья потеряли работу - в результате реструктуризации компаний - и на деньги от компенсации открыли франшизу», - говорит он. Франшизы - это очень заботливая среда для обучения. А на ступеньку выше самых узнаваемых брендов стоят бренды одного продукта, особенно пиццы: у нее довольно низкая погрешность и она прибыльна», - пояснил он. Он добавил: «Возможность сочетать разные бренды на одной площади также ускорила процесс расширения». Такое происходит во всем мире, и опыт, который мы получили с «Кентукки» и «Чикен Чилл», показывает, что они не конкурируют и не разделяют продажи, а усиливают друг друга». По словам руководителя, каждая точка требует инвестиций в размере около 200 000 долларов США, а штат сотрудников составляет от 15 до 20 человек, в зависимости от площади. В ближайшие пять лет группа намерена открыть 300 филиалов различных брендов, инвестировав в них 62,7 млн долларов США. «В категории пиццерий еще одним брендом, демонстрирующим позитивный прогноз на 2025 год, является Popular. Созданная Эстебаном Савио Симезом вместе с тремя друзьями в 2014 году в городе Кордова, сеть начала расширяться в 2016 году, открыла первые две франшизы в 2017 году, а затем добавила модели «lomitería» и «milanesería». Сегодня у компании более 100 филиалов, представленных в этих трех форматах, в разных провинциях страны, в Бразилии, Чили, Уругвае, Парагвае и Испании. План на 2025 год сфокусирован на двух задачах: продолжение роста по франчайзинговой модели и внедрение технологий, в том числе цифровых инструментов для оптимизации работы и улучшения обслуживания клиентов. Компания намерена открыть 50 торговых точек, из которых 21 подтверждена на первую половину года. Сегодня мы видим динамичный рынок, на котором потребители ищут «незабываемые впечатления» и отличные продукты. Наша модель идеально адаптирована к этим требованиям, сочетая в себе операционную эффективность, инновации и твердую приверженность качеству. Интернационализация также позволяет нам диверсифицировать риски и осваивать рынки с высоким потенциалом роста, - говорит Савио Саймс. Индустрия быстрого питания находится в процессе постоянной трансформации, вызванной необходимостью быстро адаптироваться к ожиданиям потребителей. Предсказуемость, которую обеспечивает низкая инфляция, позволяет нам с большей уверенностью планировать среднесрочную и долгосрочную перспективу, что очень важно для нашей стратегии расширения. Такие условия дают нам возможность продолжать инвестировать в технологические инновации, оптимизировать обучение наших сотрудников и разрабатывать инновационные форматы», - объясняет Пабло Селла, директор по маркетингу Mostaza. В 2024 году национальная сеть, основанная в 1998 году, откроет около 20 новых филиалов, доведя их общее число до 200, и реконструирует еще 15 точек, вложив в них 30 миллионов долларов США. Кроме того, стремясь конкурировать с альтернативами для гурманов, сеть добавила новые десерты в свое меню на лето. В перспективе до 2025 года мы планируем продолжить эту траекторию роста, открыв более 30 новых магазинов, инвестировав 25 миллионов долларов США и создав более 1000 рабочих мест». Наша цель - расширить свое присутствие в большем количестве городов Аргентины, охватывая населенные пункты с населением до 100 000 человек, чтобы быть ближе к каждой общине. Мы хотим присутствовать в тех населенных пунктах, которые часто игнорируются другими конкурентами«, - пояснил Селла. „Параллельно Фернандо Аранго, менеджер по коммуникациям Arcos Dorados - крупнейшего франчайзи McDonald's в мире - сказал: “Хотя этот год был сложным из-за макроэкономического контекста и общего падения потребления, в 2024 году нам удалось быть ближе к нашим потребителям, чья покупательная способность пострадала». В 2024 году компания перерезала ленточку на четырех новых магазинах, доведя их общее число до 227, и реконструировала еще 30. «В течение последних трех лет мы реализуем очень амбициозный план модернизации и расширения. В рамках этого плана мы выделяем более 70 миллионов долларов США в период с 2023 по 2024 год. Прошлый год был годом многочисленных перемен, и мы в Arcos Dorados стараемся идти в ногу с нашими потребителями, а также со взлетами и падениями экономики, которая всегда находится в движении. К 2025 году мы планируем ускорить рост и восстановить уровень потребления до 2024 года», - пояснил он. »В то же время новый экономический контекст, созданный правительством, открыл двери для иностранных брендов, которые анализируют свое присутствие в стране. «Возможности есть всегда, и для некоторых секторов есть рынок. Преимущество в том, что в Аргентине 46 миллионов жителей и много крупных городов, что делает ее идеальной для экспансии. Кроме того, это «страна брендинга»: она любит бренды, и мы знаем их, потому что многие из них путешествуют. Теперь, после изменения политики, они положительно смотрят на Аргентину и начинают рассматривать возможность прихода в страну», - говорит Карлос Канудас, консультант, специализирующийся на франчайзинге. Однако он также уточнил: «Недостатками являются наша экономическая история, неформальность и низкая правовая защищенность. Хотя изменения происходят, они медленные. В Латинской Америке есть гораздо более привлекательные рынки, такие как Бразилия, Мексика и Колумбия». Один из брендов, который обратил внимание на Аргентину, - американский Taco Bell, который уже ищет мастер-франчайзи с местным опытом. Компания, специализирующаяся на продаже мексиканских тако и буррито, впервые собирается зайти в эту страну, хотя уже присутствует на соседних рынках, таких как Бразилия, Чили, Перу и Панама. «Сабвей» также ищет местного партнера, который будет управлять его франшизами в Аргентине. Сеть сэндвичей появилась в стране в 1990-х годах и в настоящее время насчитывает 70 магазинов в стране, в основном сосредоточенных в столице и Большом Буэнос-Айресе. На глобальном уровне это не просто еще один игрок. Бренд насчитывает 37 000 точек в более чем 90 странах, что делает его крупнейшей франшизой в мире, превосходящей таких конкурентов, как McDonald's и Burger King. «Мы изучаем возможности мастер-франшизы в Аргентине и на других рынках региона. Мы хотим открыть новые рестораны и расширить присутствие Subway в Аргентине. Для этого мы также ищем крупных инвесторов и компании, которые смогут комплексно захватить рынок», - недавно признался Хорхе Родригес, президент Subway в Латинской Америке и Карибском бассейне. В список новых игроков также входит Pizza Hut, которая уже обнародовала свое решение вернуться в страну и даже начала переговоры с потенциальными местными инвесторами. Это будет уже третье пришествие Pizza Hut в Аргентину. Первое произошло в 1983 году, а второе - в середине 1990-х годов, когда компания открыла 20 филиалов в партнерстве с инвестиционным фондом The Exxel Group. В обоих случаях американская сеть не смогла конкурировать с традиционными пиццериями, и то, что поначалу казалось ее главным отличием (служба доставки), было быстро повторено большинством пиццерий Буэнос-Айреса. Однако на этот раз бренд, родившийся в Канзасе (США), убежден, что третий раз будет удачным, для чего они хотят заключить соглашение с оператором, имеющим опыт работы в этой сфере. «Трудности с адаптацией международного предложения к местному рынку характерны не только для Аргентины. Несколько дней назад испанская группа Food Delivery Brands (FDB) объявила о прекращении работы своих точек Telepizza и Pizza Hut в Чили. Компания объяснила закрытие своих магазинов «сложной экономической обстановкой, в которой она работает». В списке возвращающихся на местный рынок также значится фонд Inverlat, владельцы Havanna. Компания, возглавляемая бывшими банкирами Citibank и Deutsche Bank Карлосом Джованелли, Дамианом Поццоли и Гильермо Стэнли, пришла в бизнес быстрого питания в 2011 году, когда получила лицензии на бренды Wendy's и KFC для аргентинского и чилийского рынков через компанию Desarrollos Gastronómicos (Degasa). В 2018 году Inverlat решила выйти из бизнеса и уступила контроль над более чем 100 торговыми точками, работающими в двух странах, эквадорской группе Int Food Services Corp, возглавляемой бизнесменом из Китиньо Хуаном Карлосом Серрано, который также контролирует успешный футбольный клуб Independiente del Valle в своей стране. С помощью эквадорских партнеров бренды продолжили свою экспансию, особенно в случае с KFC, который закрылся в декабре 2024 года с тремя открытиями: в Кабальито, Кильмесе и Росарио. В свою очередь, компания Inverlat призналась, что ведет переговоры о перезапуске международного бренда на аргентинском рынке. В последние годы в индустрии быстрого питания появились традиционные гамбургеры и пиццы, а также новая категория: сэндвичи миланеза. Одним из первых брендов, решившихся на это, стал Milanga, детище братьев Агустина и Хуана Мануэля Гио: оба уже сделали первые шаги в гастрономической индустрии, купив франшизу фастфуда, и увидели, что многие клиенты спрашивают их, готовят ли они разновидности миланезы. «К 2019 году они постучались в дверь братьев Вайсман, владельцев ресторанов El Burladero, Fervor и Sottovoce, среди прочих начинаний. «У нас был опыт работы по франшизе, но мы не знали, как построить бренд с нуля. Мы обратились за советом, но им понравилась наша идея, и они стали партнерами», - объясняет Гио. С первоначальными инвестициями в размере 400 000 долларов США они открыли свой первый магазин в самом центре города. И хотя во время пандемии бизнес пошел на спад, через два года они открыли первую франшизу. Сегодня, имея дюжину филиалов и около 250 сотрудников, а также вложив 1,5 миллиона долларов США в строительство нового завода, они планируют открыть 100 магазинов в течение следующего десятилетия. Еще один бренд, который родился из личной мотивации и уже завоевал себе имя в этом сегменте, - Bullanga Milanga. Фирма была создана Надимом Рича, который, переехав в Кордову для учебы в университете, понял, что эта ниша не занята: он скучал по классическому сэндвичу миланеса из Тукумана и видел, что там нет эксклюзивных заведений, где миланеса была бы основным блюдом, в отличие от Тукумана, где их много. Поэтому, стремясь воссоздать сэндвич из своей родной провинции, Рича шесть лет назад открыл небольшой магазин в самом центре города. Впоследствии он начал общаться с Себастьяном Риосом и Фернандо Гойманом, создателями брендов Almacén de Pizzas y Tostado и Café Club соответственно, которые поняли, что в категории есть место, и посоветовали ему вывести бренд на рынок Буэнос-Айреса. Сегодня у Bullanga Milanga два магазина в городе - один в микроцентре, другой на площади Уссай - и еще два подтвержденных открытия, которые планируется расширить за счет формата франшизы».