Прибыль банков выросла до 145 млрд реалов, но рентабельность упадет в 2023 году

Чистая прибыль банков в прошлом году составила 145 млрд реалов, увеличившись на 5% по сравнению с 2022 годом. Рентабельность банковской системы в 2023 году составила 14,1%, снизившись на 0,6 процентных пункта. Рентабельность - это сравнение конечной прибыли с оборотом, зависящее от затрат и ценообразования, а рентабельность - сравнение конечной прибыли с активами и сделанными инвестициями, то есть способность бизнеса генерировать прибыль на основе вложенных средств. Согласно отчету об экономике банков, опубликованному в четверг (6) Центральным банком (ЦБ), рентабельность банковской системы, измеряемая показателем рентабельности собственного капитала (ROE), продемонстрировала небольшое снижение в 2023 году и неоднородное распределение в группе крупнейших финансовых учреждений (ФУ). Тем не менее, несмотря на снижение, наблюдавшееся в последние два года, рентабельность банков в Бразилии является одной из самых высоких в мире, опережая Мексику и Индию и находясь на одном уровне с Индонезией. «Рост проблемных активов стал основной причиной снижения [рентабельности]. Различное распределение рентабельности собственного капитала среди ФО объясняется главным образом различиями в успешности стратегий управления кредитным риском во время и после пандемии Ковид-19, а также рыночным риском в ходе последних циклов повышения и понижения базовой процентной ставки", - пояснил Центральный банк. Проблемные активы привели к необходимости увеличения резервов в последние годы, которые представляют собой резервы, создаваемые банками для погашения кредитных долгов (дефолтов). «Рост обязательств по доходам населения, снижение платежеспособности компаний и, наконец, дело Americanas стали основными факторами, повлиявшими на увеличение проблемных активов в этот период», - говорится в отчете. 19 января 2023 года Lojas Americanas перешла под судебное взыскание с объявленной задолженностью в 49,5 млрд реалов после обнаружения бухгалтерских махинаций. В 2021 и 2022 годах компания накопила убытки в размере 19,1 млрд реалов. По данным Центрального банка, расходы на создание резервов увеличились в 2022 и 2023 годах, но показывают признаки стабилизации. Рост с конца 2021 года уступил место последовательному снижению резервов во втором квартале 2023 года и стабилизации во второй половине года. "Сохранение качества уступок и снижение оценок убытков в портфелях ФО приводит к снижению потребности в создании резервов. Различия в доходности при сравнении по годам также связаны с операционной эффективностью, управлением префиксным риском в портфеле ценных бумаг и, в определенной степени, с последствиями усиления конкуренции в Национальной финансовой системе (НФС). Отчет по банковской экономике показывает продолжающееся снижение концентрации в НФС, процесс, происходящий в последние годы, и увеличение степени конкуренции на кредитном рынке, в то время как конкуренция в сфере финансовых услуг остается относительно стабильной. «Концентрация снизилась по всем рассматриваемым совокупностям - совокупным активам, совокупным депозитам и кредитным операциям, - сопровождалась увеличением участия кредитных кооперативов и небанковских учреждений и имела место на большинстве соответствующих кредитных рынков», - говорится в отчете. С 2022 по 2023 год рыночная доля четырех крупнейших банков - Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Bradesco и Itaú - снизилась по всем отчетным агрегатам: с 87,8 до 87,6 % по совокупным активам, с 91,2 до 90,7 % по совокупным депозитам и с 86,2 до 85,9 % по кредитным операциям. «Это движение можно связать с результатами деятельности небанковских организаций на рынке кредитных карт и бесконсигнационного кредитования, в то время как кредитные союзы в 2023 году выделялись своими показателями на рынках овердрафта и оборотного капитала», - пояснили в ЦБ. На кредитные союзы в прошлом году приходилось 5,5% совокупных активов по сравнению с 5,1% в 2022 году. Что касается депозитов, то их доля выросла с 6,4% в 2022 году до 6,6% в 2023 году, а что касается кредитов, то на эту группу приходилось 6,8% от общего объема операций в 2023 году по сравнению с 6,3% в предыдущем году.