Крупнейший выпуск долговых обязательств на сумму 300 миллионов долларов США на уругвайском рынке капитала в этом году

CAF - Банк развития стран Латинской Америки и Карибского бассейна - проведет крупнейшее размещение негосударственных долговых обязательств в Уругвае в этом году: он выпустит CAF-AM Infrastructure Debt Fund V на сумму, эквивалентную примерно 300 миллионам долларов США. Объявление об этом было сделано вчера на закрытом мероприятии Серхио Диас-Гранадосом, исполнительным президентом CAF, в котором принял участие президент Центрального банка (BCU) Диего Лабат. Согласно пресс-релизу, подписка на Инфраструктурный долговой фонд V будет проводиться в следующий понедельник 26 и вторник через Фондовую биржу Монтевидео. Фонд выпустит сертификаты участия, а сумма размещения составит 2 000 миллионов индексируемых на инфляцию единиц (UI) (около 300 миллионов долларов США) для финансирования инфраструктурных проектов в стране на максимальный срок 30 лет. CAF будет софинансировать не менее 10% долговых инвестиций. Минимальная доходность по суверенной процентной ставке составит 2,25 % в UI. Средства фонда будут направлены на финансирование проекта Arazatí, который призван повысить надежность снабжения питьевой водой столичной системы, обеспечив подачу 200 000 кубометров питьевой воды в день. Стоимость проекта составляет около 360 миллионов долларов США, поэтому фонд будет финансировать 85% этого проекта, а 15% будет предоставлено консорциумом, продвигающим проект. "CAF в основном финансируется за счет выпусков на международных рынках, но все его инвестиции направлены на развитие стран-членов, поэтому, будучи банком развития Латинской Америки, мы направляем средства со всего мира на проекты развития в регионе, и бенефициарами этих проектов являются не кто иные, как сами латиноамериканцы", - сказал Диас-Гранадос. Выпуск получил рейтинг BBBfc(uy) от FixScr и BBBf.uy от Moody's. CAF-AM был создан в 2014 году как управляющий фондом CAF. Он является главным управляющим на уругвайском рынке ценных бумаг: в его распоряжении находится 935 миллионов долларов США, которые он распределяет между различными фондами, управляя 14% ценных бумаг, находящихся в обращении.