Уругвай разместил на международном рынке глобальные облигации на сумму 1,3 миллиарда долларов США, которые были хорошо приняты.

Сегодня правительство провело первую операцию в этом году, выпустив новую глобальную долларовую облигацию с окончательным сроком погашения в 2037 году и предложив выкупить ее в долларах в 2027 и 2031 годах. Спрос на новые глобальные облигации составил около 4 миллиардов долларов США, и было размещено около 1,3 миллиарда долларов США со спредом в 100 базисных пунктов по отношению к эталонной 10-летней казначейской облигации США. Доходность составляет порядка 5,44%, по оценкам аналитиков, которые предполагают, что с учетом выкупа в долларах со сроками погашения в 2027 и 2031 годах объем выпуска превысит 1,5 миллиарда долларов США. Николас Коччино, управляющий партнер Wealthman Corredor de Bolsa S.A., заявил газете El País, как только было объявлено о выпуске сегодня утром, что ставки были интересными. Инвестиционная общественность восприняла их хорошо, что свидетельствует о доверии к стране со стороны иностранцев. Сегодня утром правительство объявило на своем сайте о начале предложения по выкупу некоторых глобальных облигаций в долларах на 2027 и 2031 годы в соответствии с условиями Предложения по выкупу. Это означает, что государство выпускает и привлекает новые средства, и в то же время частью денег, привлеченных от эмиссии с погашением в 2037 году, оно досрочно погашает долги в 2027 и 2031 годах. Иными словами, он не увеличивает свою задолженность, а скорее перепрофилирует ее, сказал Коккино в интервью El País. По его мнению, наибольшие стимулы были связаны с облигациями с более коротким сроком погашения, ставки по которым менялись в течение дня в зависимости от спроса.