В 2023 году Перу произведет рекордные 4,7 млн тонн меди, но доходы от добычи упадут на 40%.

Перу завершит 2023 год с годовым объемом производства меди в 2,7 миллиона метрических тонн (MT), что является историческим максимумом для металла, который закончил год по цене выше 3,84 доллара США за фунт, но этого будет недостаточно, чтобы сохранить место второго по величине поставщика меди в мире или повторить прежние уровни производства меди, Официальные данные Министерства энергетики и горнодобывающей промышленности (Minem) подтверждают, что совокупное производство красного металла в период с января по ноябрь 2023 года достигло 2 млн 499 635 млн тонн. Только за одиннадцатый месяц года оно увеличилось на 10,9% до 253 582 млн тонн в годовом исчислении. Это на 14% больше, чем 2 млн 193 тыс. 352 млн тонн, накопленных за первые 11 месяцев 2022 года, и ничто не предвещает, что в декабре ситуация будет иной. Представители Antamina, Las Bambas, Antapaccay и Quellaveco, одних из самых важных предприятий сектора, подтвердили изданию La República, что их производство в последний месяц года сохранило прежние пиковые показатели - во многом благодаря низкому уровню социальных конфликтов - и поэтому они вновь составят в среднем от 250 000 до 300 000 тонн, тем самым оправдав первоначальные прогнозы сектора. Порт Матарани, являющийся обязательным пунктом выхода на внешнюю границу для Cerro Verde, Las Bambas, Antapaccay и Hudbay, также вернулся к среднему показателю в 400 000 тонн медных концентратов, отгруженных в декабре, подтвердил генеральный директор Tisur Маурисио Нуньес дель Прадо. И в декабре не было отмечено значительного снижения потребления электроэнергии", - говорит Сесар Бутрон, президент COES. В Перу этот показатель тесно связан с добычей полезных ископаемых, которая, несомненно, стремится к новому рекорду в 2023 г. Однако этот счастливый рекорд не оказал ожидаемого влияния на сбор доходов. Официальные данные Sunat свидетельствуют о снижении отчислений от добычи полезных ископаемых на -40% по сравнению с предыдущим годом, "из-за более низкого уровня регуляризации и более низких платежей по счетам в связи с использованием более низких коэффициентов и использованием остатков в пользу, образовавшихся в 2022 финансовом году в этом секторе", - заявили в агентстве по сбору налогов. Это худшее падение доходов от добычи полезных ископаемых за год с -48% в 2009 году, в год великой международной рецессии (в 2015 году падение также составило около -40%). Но сейчас рецессия наблюдается именно в Перу, и эта новая неудача отчасти объясняет падение общего дохода на -12% в 2023 году. 10 раз, Хорхе Манко, профессор UNMSM, объясняет, что возврат налога является частью налоговых льгот, которыми горнодобывающий сектор пользуется с 1992 года в соответствии с принципом "не вывозить налоги". В этом случае горнодобывающие компании могут претендовать на 18% от IGV на товары и услуги, необходимые для экспорта. По этой причине основная часть возвратов приходится на IGV, уплаченные на местном рынке. "Регуляризация также является частью, если был уплачен более низкий или более высокий подоходный налог, в дополнение к рассмотрению льготы по переносу убытков, которая позволяет компании вычитать инвестиции на ускоренных уровнях 20% в год", - поясняет Манко.,Более подробно, горнодобывающая промышленность внесла 12 650 миллионов S в национальную казну в 2023 году, по сравнению с 19 766 миллионами S в 2022 году. С другой стороны, возврат налогов для компаний этого сектора достиг самого высокого уровня с 2017 года и составил 5 967 миллионов сингапурских долларов, что на 19,5% больше, чем в 2022 году., бытовая техника и многое другое, При этом он также потерял свое первое место как сектор экономики, который генерирует больше налогов для страны и уступает оптовой торговле, финансовому посредничеству и основной части несырьевой промышленности, которая включает в себя пищевые продукты и напитки и текстильные подсектора, среди прочих. Виктор Гобиц, президент Национального общества горной промышленности, нефти и энергетики (SNMPE), связывает это падение с общим снижением цен на металлы в 2023 году: меди было продано больше, но ее стоимость упала на 12 %. Напротив, пик доходности будет обусловлен фактором Quellaveco, строительство которого было завершено в начале того же года. Хотя доходы сектора зависят от взлетов и падений цен на сырье на мировом рынке, президент Antamina признает, что лучшим способом противостоять этим сценариям является продвижение официальной добычи, которая должна развить новые "кластеры на севере и юге", в дополнение к привлечению инвестиций, идущих из Чили из-за ее новых роялти. Кроме того, бензин, производимый Petroperu, продавался по двойной цене в частных кранах, Конго превзойдет Перу, На международном уровне также нет хороших новостей, поскольку Конго с 2024 года безвозвратно уступит Перу место второго по величине поставщика меди. Официальные данные центрального банка этой страны показывают, что ее накопленное производство до октября составило 2 млн 369,873 млн тонн, причем ежемесячный рост превышает, как и в Перу, 250 000 тонн. Чилийская компания Cochilco, ожидающая годовой уровень в 5,63 млн тонн, уже сообщила на этой неделе, что прогноз для Конго на 2023 год составляет 2,96 млн тонн, что выше перуанских прогнозов. В любом случае, декан департамента Лимы Ассоциации инженеров Перу Роке Бенавидес уверяет, что Перу все еще лучше, чем Конго, для реализации глобальных проектов по добыче меди. В отличие от золота, эта отрасль - на 100% официальная и гарантирует децентрализацию и рабочие места. В этом смысле президент Buenaventura mines также признает, что 2024 год станет прорывным для политики страны в области добычи: "Существуют различия в структуре затрат. В среднем расстояние между производственными центрами и портами у нас составляет от 100 до 120 км, а в Конго оно достигает 2 000 км. Здесь мы должны говорить о конкурентоспособности", - говорит Бенавидес, Veta. Cerro Verde заняла первое место как основной производитель меди с долей 17,3%. Фото: diffusion,Радиография: Перу теряет свое место на мировой медной доске,Инвестиционный портфель горнодобывающей промышленности Перу насчитывает 46 проектов на сумму более 53,13 млрд долларов США. Из них 25 - медные. Только в Кахамарке насчитывается шесть крупных проектов на сумму 18,427 миллиарда долларов США. В ноябре Cerro Verde была ведущим производителем красного металла с долей 17,3%, за ней следовали Antamina и Southern Peru, занимающие второе и третье места, с 15,8% и 13,6% соответственно. Недавно министр Оскар Вера объявил, что MMG, оператор Las Bambas, заинтересован в продвижении проекта El Galeno в Кахамарке, который в настоящее время находится в руках Lumina Copper. Однако и MMG, и Lumina имеют в качестве материнской компании China Minmetals. По прогнозам МВФ, к 2030 году спрос на литий и медь вырастет в 6 раз и 1,5 раза соответственно. Этот последний прогноз подтверждается Международным энергетическим агентством (МЭА). Для изготовления аккумуляторной батареи электромобиля требуется около 8 кг лития, 35 кг никеля и 14 кг кобальта. Зарядные станции требуют значительного количества меди, а Китай является основным покупателем меди не только в Перу, но и во всем мире. В период с января по октябрь 2023 года 36 % всех поставок меди из Перу пришлось на азиатского гиганта, из них 72 % - на Китай. С большим отрывом от них идут Япония (5,6 %) и Южная Корея (4,2 %). Главным рудником, обеспечивающим производство меди в Конго с 2021 года, является Камоа-Какула, которым управляет Ivanhoe Mines. В прошлом году на этом подземном месторождении было добыто 393 551 млн тонн меди. В Перу крупных горнодобывающих проектов не предвидится. BCRP прогнозирует падение инвестиций в этот сектор на -14,1% в 2024 году. Единственными новыми проектами в этом году являются Yumpag (81 млн песо США), Corani (603 млн песо США) и Romina (150 млн песо США). Роке Бенавидес, декан CIP Lima, "На нас повлиял рост цен на многие факторы производства, в дополнение к мировой инфляции и ценам на нефть. Хорхе Манко Законетти, научный сотрудник UNMSM: "Возврат налогов был частью льгот сектора с 1992 года. Таким образом, с учетом крупных шахт, открытых в 2015 году, в 2016 году доходы от добычи полезных ископаемых были гораздо ниже, чем возвращенные налоги", Виктор Гобиц, президент SNMPE: "Есть портфели в Кахамарке и в трапеции Арекипа-Апуримак-Куско. Там необходимы кластеры общей инфраструктуры, потому что поездка на побережье означает преодоление расстояния в 300 км, в отличие от Чили", La política del piloto automático, Enfoque. Хосе де Эчаве, экономист CooperAcción: "Когда люди говорят о чилийском роялти, они говорят, что раньше у них не было роялти, в отличие от Перу, а теперь оно есть. Нужно серьезно сравнивать вещи. В период правления бывшего министра Франке - когда Контрерас был заместителем министра - МВФ попросили проконсультировать Minem, чтобы выяснить, есть ли возможность увеличить налоги, связанные с добычей полезных ископаемых. Результат? Что есть возможность внести некоторые коррективы без потери конкурентоспособности. Если в 2021 году все было именно так, то сегодня возможности больше, потому что в то время в Чили не было роялти. В то время как другие страны, такие как Мексика и Колумбия, проводят реформы, мы продолжаем управлять налоговой политикой на автопилоте: доходы растут, когда происходит бум добычи, но если он падает, мы возвращаемся к реальности. По уровню налогового давления в 2000 году мы отставали от среднего показателя по Латинской Америке на 3 пункта, а сегодня - на 7 пунктов. Мы все больше и больше отстаем, и Перу (15%) должно стремиться быть хотя бы в среднем по региону (22%), не говоря уже о странах ОЭСР (30%),,,,,",