Проблемы лесного хозяйства

Экспорт из лесного сектора вырос на 21% в 2024 году и составил почти 3 миллиарда долларов США (график), установив исторический максимум и выведя сектор в лидеры по продажам товаров за рубеж, наряду с мясом и сельским хозяйством. Рост произошел в основном благодаря запуску третьего целлюлозного завода в Пасо-де-лос-Торос, принадлежащего компании UPM. Трудно недооценить ту роль, которую целлюлозное производство играло в экономике Уругвая в последние десятилетия. И не только из-за его значимости с точки зрения крупных инвестиций в производственные предприятия, но и в развитии строительного и логистического потенциала Уругвая, как в крупных масштабах, так и в децентрализованном виде. Это подтверждение того, что цели, поставленные несколько десятилетий назад в основу плана развития и Закона о лесном хозяйстве, были достигнуты. Строительство в Пасо-де-лос-Торос стало беспрецедентным событием в Уругвае. Несмотря на то, что на старте у него было несколько больше проблем, чем у его «сестры» в Фрай Бентос, сейчас он полностью готов к работе. Целлюлоза, безусловно, является основным продуктом лесного сектора и имеет четкий экспортный профиль, основными направлениями которого являются Китай и ЕС, к которым добавились США в качестве значимого покупателя (график). Уругвай производит коротковолокнистую целлюлозу (из эвкалипта) на конкурентоспособном уровне и в настоящее время является вторым по величине поставщиком после Бразилии. В настоящее время мировой рынок целлюлозы находится в сложном положении. После резкого роста цен после пандемии, начиная с середины 2023 года, цены значительно упали, а затем вступили в период высокой волатильности; если взять цену на эвкалиптовую целлюлозу в Китае, то в первой половине 2024 года она достигла более 700 долларов США за тонну CIF, но затем резко упала до 550 долларов США за тонну. В последние месяцы наблюдается некоторое восстановление (580 долларов США за тонну), но прогнозы неоднозначны. В конце прошлого года китайский бумажный гигант Chenming был вынужден сократить производство из-за финансовых проблем. Этот случай вызвал беспокойство в отрасли (хотя он также отразил, что, к лучшему или худшему, базовая динамика рынка в Китае все еще работает). Это интегрированная целлюлозно-бумажная компания, и данное событие привело к временному дефициту продукции на китайском рынке. Это привело к некоторому росту мировых цен, но вступление в строй второго завода UPM в Уругвае (2,1 млн тонн в год) и нового завода бразильской Suzano в Мату-Гросу-ду-Сул (крупнейшего в мире, 2,55 млн тонн в год) оказали давление на цены. Кроме того, в разработке находятся и другие проекты, такие как новый завод компании Arauco в Бразилии (также в Мату-Гросу-ду-Сул), который, по оценкам, будет производить 3,5 млн тонн в год (новый гигант). В круглых цифрах это почти 8 миллионов тонн в год, которые добавляются к предложению коротковолокнистой целлюлозы. Однако те, кто следит за рынком, считают, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе спрос будет постепенно расти. На рынке целлюлозы также наблюдается рост предложения, вызванный относительно непредвиденным фактором. Спад в строительном секторе Китая привел к тому, что часть запланированного производства древесины для этого сектора была перенаправлена в Индию, а также на производство самой целлюлозы. Это также повлияло на цены и, в частности, создало трудности для экспорта бревен и щепы из Уругвая. Уже в 2023 году начались трудности с поставками щепы, а в 2024 году продажи упали вдвое (график). Трудности с экспортом бревен и щепы вызывают беспокойство еще и потому, что они выступают в качестве ценового свидетеля для внутреннего рынка при поставках древесины на целлюлозные заводы. В начале этого года наметилось некоторое оживление, но оно медленное и неопределенное. Кроме того, в последние годы на азиатском рынке появилось большое предложение древесной щепы из Вьетнама по очень выгодным ценам. Что такое окружающая среда? До того как Трамп вышел на мировую арену в этом году, конфликты на рынке уже присутствовали. В лесном секторе постоянной проблемой является ревностное отношение Европы к вопросам экологии и, в частности, к продукции, поступающей из Азии. Недавно европейские производители древесины подали антидемпинговое дело против Китая на уровне Европейской комиссии из-за экологических проблем. Этот вопрос может иметь различные последствия для Уругвая. С одной стороны, нашей стране удалось разместить в Азии (в том числе в Китае) бревна из ведомых лесов (прореженных и обрезанных), заготовки большого диаметра, без сучков, для обрезки и использования в панелях для строительства и других целей. Если ввоз такой продукции в Европу будет заблокирован, это не очень хорошая новость. Однако может появиться возможность для собственного производства панелей в Уругвае, которое развивают (хотя и с некоторыми трудностями) несколько компаний. Самая известная из них - LUMIN (бывшая Weyerhaeuser, Такуарембо), которая уже запустила свой новый завод в Мело, на котором работают 160 человек и который находится на стадии сборки. Ожидается, что он начнет работу в середине 2026 года. Там компания будет производить плиты TRP (Tropical Replacement Panel), то есть экологически чистую продукцию (из сертифицированных лесных насаждений), которая заменяет плиты тропического происхождения из естественных лесов, которые компания стремится сохранить. Экспорт фанеры в прошлом году составил 90 миллионов долларов США, и ожидается рост за счет этих и других новых инвестиций. Например, компания Olimar Forest Products уже производит поперечно-ламинированную древесину в Трейнта-и-Трес (55 непосредственных работников), а компания Arboreal делает успехи в производстве CLT (поперечно-ламинированной древесины) в Такуарембо. Эта отрасль нецеллюлозного лесоводства имеет большой потенциал, но развивается гораздо медленнее из-за ограничений рынка. Кроме того, существует политическая неопределенность, учитывая заявления следующего главы MGAP Альфредо Фратти, который будет выступать за переиздание проекта (продвигаемого Cabildo Abierto и FA, на который наложил вето Лакалье Поу), серьезно ограничивающего лесное хозяйство. Это еще более бессмысленно сейчас, когда необходимо сохранить и создать качественные рабочие места. Усилия должны быть направлены на открытие новых рынков и снижение затрат, повышение конкурентоспособности. А сейчас? С возвращением Трампа в Белый дом и его торговыми угрозами направо и налево мировые рынки находятся в напряжении, и лесная промышленность не является исключением. Рынок коротковолокнистой целлюлозы, на котором Уругвай демонстрирует очень высокую конкурентоспособность, имеет меньше тарифных ограничений и сильных глобальных игроков, таких как UPM и Stora Enso (в 2024 году их прибыль EBIT составит 1,2 и 600 миллионов евро соответственно). Но в случае с проектами по производству массивной древесины ситуация иная, и проблемы с тарифами и рынком более сложны. Кроме того, корсет МЕРКОСУР продолжает затягиваться. С другой стороны, возвращение Трампа ставит под вопрос «зеленую» повестку дня, возглавляемую ЕС, которая подразумевает множество возможностей для лесного хозяйства - от производства альтернативных нефти материалов до выработки энергии на основе биомассы, а также вышеупомянутых древесных продуктов для устойчивого строительства. Трамп может представлять угрозу для всего этого, хотя еще предстоит выяснить, каким образом и в какой степени (дискуссия об этом ведется и в самом ЕС). Этот вопрос актуален, поскольку Уругвай обладает огромным потенциалом в производстве этой продукции. Предприниматели, связанные с целлюлозным сектором, не исключают возможности того, что в будущем страна сможет производить сложные продукты в качестве альтернативы нефтехимической промышленности на основе своего большого производства целлюлозы. Именно такую инициативу планируется продвигать, например, через Фонд отраслевых инноваций, финансируемый UPM и вытекающий из контракта между Уругваем и компанией в 2019 году на строительство завода в Пасо-де-лос-Торос. Как вы понимаете, ставки высоки.