Итоги 2023 года: годовая прибыль BBVA впервые превысила 8 млрд евро

В период с января по декабрь BBVA получила рекордную относимую прибыль в размере 8 019 миллионов евро, что на 22 % больше, чем в прошлом году (35 % в постоянных евро)¹. Повторяющаяся прибыль на акцию выросла еще больше, на 27 %, благодаря выкупу акций в течение года. "2023 год был очень позитивным для BBVA, и эти отличные результаты позволяют нам расширять положительное влияние, которое мы оказываем в странах нашего присутствия, и создавать ценности для всех заинтересованных сторон: наших 71,5 млн клиентов, почти 800 000 акционеров, более 121 000 сотрудников и общества в целом", - сказал председатель правления и генеральный директор BBVA Карлос Торрес Вила. В 2023 году Группа значительно выросла за счет органического роста, благодаря стратегии, основанной на инновациях, цифровизации и устойчивом развитии. В прошлом году у банка появилось более 11 миллионов новых клиентов, 65 % из которых были привлечены через цифровые каналы. На долю цифровых продаж, измеряемых в штуках, теперь приходится 79 % от общего объема. Кроме того, в период с января по декабрь прошлого года BBVA направил около 70 миллиардов евро в устойчивый бизнес, что на 39 % больше, чем в предыдущем году. С 2018 года Группа мобилизовала почти 206 млрд евро, что превышает ожидаемые темпы достижения цели до 2025 года. Динамичность деятельности, при которой рост кредитования в 2023 году составит около 8 %, оказала положительное влияние на компании, в которых присутствует BBVA. В течение года благодаря финансированию банка 140 000 семей смогли приобрести жилье, 550 000 малых и средних предприятий и самозанятых активизировали свой бизнес, а 70 000 крупных компаний получили финансирование для инвестиций в развитие. BBVA также мобилизовала 15 миллиардов евро на проекты инклюзивного роста, такие как строительство больниц и школ. Для лучшего понимания отчета ниже приведены изменения по постоянным обменным курсам, т. е. без учета колебаний курсов валют, если не указано иное. В верхней части отчета о прибылях и убытках рост кредитования во всех сферах деятельности - за исключением Испании, где он несколько снизился, - и улучшение клиентских спредов позволили увеличить чистый процентный доход на 29 % в 2023 году до 23 089 млн евро. Следует отметить хорошие показатели в Испании, Мексике и Южной Америке. Динамика бизнеса также нашла положительное отражение в комиссионных доходах, которые достигли 6 288 млн евро, что на 21 % больше, чем в предыдущем году. Следует отметить вклад Турции и Мексики. Чистый процентный и комиссионный доход, представляющий собой периодические доходы от банковской деятельности, вырос на 27 % по сравнению с предыдущим годом и составил 29 377 млн евро. Чистый торговый доход (NTI) вырос на 32% по сравнению с предыдущим годом и составил 2 183 млн евро, в то время как прочие операционные доходы и расходы были на 2 018 млн евро ниже. В результате валовой доход вырос на 30 % по сравнению с предыдущим годом и составил 29 542 млн евро. В 2023 году на операционные расходы повлиял высокий уровень инфляции в странах, где работает Группа. Эта статья расходов составила 12 308 млн евро, увеличившись за год на 20 %. Тем не менее, высокие показатели валового дохода позволили сохранить положительную динамику роста и улучшить коэффициент эффективности на 370 б.п. за год до 41,7%, что значительно лучше, чем в среднем по сопоставимым европейским банкам. Хорошие результаты деятельности позволили увеличить чистый операционный доход до рекордных 17 233 млн евро, что на 39 % больше. В условиях повышения процентных ставок и роста в наиболее прибыльных сегментах убытки от обесценения финансовых активов выросли на 34 % до 4 428 млн евро, в основном из-за увеличения потребности в резервах в Мексике и Южной Америке. В результате кумулятивная стоимость риска выросла до 1,15%, что соответствует ожиданиям. Коэффициент неработающих кредитов остался стабильным на уровне 3,4%, а коэффициент покрытия снизился до 77%. В 2023 году прибыль группы BBVA составила 8 019 млн евро, что на 40 % больше, чем в прошлом году (26 % с учетом влияния валютных курсов). Только в четвертом квартале она составила 2 058 млн евро. Банк ожидает, что в 2024 году прибыль продолжит расти. Без учета единовременного влияния покупки офисов у Merlin за 201 млн евро в 2022 году, годовая прибыль выросла на 35 %. В текущих евро рост составил 22 %, а прибыль на акцию выросла еще больше - почти на 27 %, благодаря программам обратного выкупа акций, реализованным в течение года. Благодаря этим результатам показатели рентабельности заметно улучшились: ROTE составил 17,0%, а ROE - 16,2%, что сделало BBVA одним из самых прибыльных банков в Европе. В 2023 году Группа продолжила создавать стоимость для своих акционеров. Материальная балансовая стоимость на акцию плюс дивиденды выросли на 20 % по сравнению с прошлым годом. BBVA направит более 4 000 миллионов евро из прибыли 2023 года на вознаграждение акционеров, что соответствует выплате 50%. С одной стороны, банк предлагает повысить денежные дивиденды за год до 55 евроцентов брутто на акцию (по сравнению с 43 центами, выплаченными в 2022 году, что на 28 % больше). Кроме того, банк запустит новый план выкупа акций на сумму 781 млн евро³. В Испании рост кредитования в наиболее прибыльных сегментах смягчил падение ипотеки и крупных компаний. Средства клиентов выросли на 2% благодаря внебалансовым остаткам и срочным депозитам. В 2023 году регион получил рекордную прибыль в размере 2 755 млн евро (65 % по сравнению с предыдущим годом) благодаря увеличению чистого процентного дохода (49 %). Рост валового дохода (29% по сравнению с 2022 годом) компенсировал увеличение операционных расходов (8%), что привело к значительному улучшению коэффициента эффективности (-760 базисных пунктов за последние 12 месяцев) до 39,9%. Коэффициент неработающих кредитов на 31 декабря составил 4,1%, коэффициент покрытия - 55%, а стоимость риска - 0,37%, что соответствует ожиданиям. В Мексике следует отметить высокую динамику кредитования, которое выросло на 11 % по сравнению с предыдущим годом, причем рост наблюдался во всех сегментах бизнеса. Средства клиентов также значительно выросли - на 13 %, благодаря депозитам и паевым инвестиционным фондам. Причитающаяся прибыль достигла рекордных 5 340 млн евро, что на 17 % больше, чем годом ранее, в основном благодаря росту чистого процентного дохода (20 %), поддержанному сильной динамикой деятельности и улучшением клиентских спредов. Двузначный рост сохранился по всем показателям отчета о прибылях и убытках. Что касается показателей кредитного качества, то совокупная стоимость риска составила 2,96%, что соответствует ожиданиям. Коэффициент неработающих кредитов завершил год на уровне 2,6%, а коэффициент покрытия - 123%. В Турции кредитная активность увеличилась в основном за счет роста кредитов в турецких лирах (55%, ниже инфляции). Депозиты клиентов выросли за счет срочных депозитов в национальной валюте (122% по сравнению с прошлым годом). Прибыль, приходящаяся на Турцию, составила 528 млн евро, что на 5% больше, чем в 2022 году (в текущих евро). Этот результат стал возможен благодаря росту комиссионных доходов и NTI, что помогло компенсировать давление на чистый процентный доход, а также снижению резервов. Стоимость риска и коэффициент неработающих кредитов развивались благоприятно и составили 0,25 % и 3,8 % соответственно, а уровень покрытия оставался высоким (97 %). В Южной Америке кредитная активность выросла на 8,1% за 12 месяцев по декабрь, что было обусловлено ростом розничного портфеля, в основном за счет положительной динамики потребительских кредитов и карт. Что касается средств клиентов, то следует отметить рост срочных вкладов в Колумбии и Перу, а также вкладов до востребования и, в меньшей степени, паевых инвестиционных фондов в Аргентине. Причитающаяся прибыль составила 613 млн евро. Уругвай обеспечил 11% результата региона, получив прибыль в размере 70,4 млн евро (127% по сравнению с предыдущим годом в текущих евро). В Колумбии, несмотря на рост объемов кредитования, на прибыль повлияли высокая стоимость средств и увеличение резервов по розничным портфелям. В Перу рост резервов, обусловленный макроэкономической ситуацией, был компенсирован положительной динамикой периодических доходов. Аргентина, несмотря на сильную девальвацию валюты, принесла Группе 132 млн евро. Коэффициент неработающих кредитов в этом регионе завершил год на уровне 4,8%, коэффициент покрытия - 88%, а стоимость риска - 2,51%. ⁴ В сравнении учтено чистое влияние покупки офисов у Merlin в Испании в 2022 году (-201 млн евро).