Пособия: заманчивый бизнес, за который борются банки и финтех-компании
Аргентина 2024-11-15 12:57:44 Телеграм-канал "Новости Аргентины"
Сбор социальных пособий Anses - новая область споров в местном финансовом секторе. После многолетних задержек и противодействий в начале 2024 года цифровым кошелькам был дан зеленый свет, чтобы стать пунктами оплаты этих программ (AUH, Alimentar, Progresar), и открылся новый фронт конкуренции между новыми игроками и традиционными банками. Функциональность использования цифровых кошельков в качестве платформы для сбора пособий Anses была разрешена с 2019 года по решению агентства. Речь идет, в частности, о таких пособиях, как AUH, пособие по беременности, стипендии Progresar или Alimentar. Однако при предыдущей администрации эта функция так и не была полностью реализована, и даже сбор таких пособий, как IFE, был разрешен только через банки. «В сегменте цифровых кошельков и виртуальных счетов (CVU) Mercado Pago является основным игроком, стимулирующим новую привычку пользователей, и продвинулся в этом сегменте после нескольких месяцев пилотных тестов. Функциональность была полностью запущена в апреле с 24 000 пользователей, и сегодня уже 340 000 аргентинцев получают свои пособия на платформе. Это все еще небольшая выборка, учитывая вселенную получателей пособий Anses. По официальным данным, AUH насчитывает 2,24 миллиона бенефициаров по всей стране (с одним или несколькими детьми), а число получателей стипендий Progresar превышает 1,7 миллиона. Почти все эти переводы собираются через банковские платформы, и конкуренция за их привлечение - первый шаг к росту с другими видами бизнеса, такими как выдача кредитов или использование собственных платежных средств. Mercado Pago утверждает, что рост за последние семь месяцев объясняется вопросами «легкости» в управлении средствами. По их словам, пользователи (60 % из 340 000 человек, получающих AUH) обратились к кошельку, потому что предпочитают «управлять своими деньгами с мобильного телефона» и «работать без филиалов». Еще одним отличительным фактором, который позволил кошельку компании Маркоса Гальперина конкурировать с банками в этом сегменте, является счет с вознаграждением: 85 % тех, кто получает свои пособия Anses через кошелек, сохраняют свои деньги на счете и получают прибыль с помощью этой платформы. «Люди знают, что инфляция их не бьет, но она близка, и это всегда лучше, чем ноль», - говорит Паула Аррегуи, старший вице-президент Mercado Pago, имея в виду альтернативу традиционным банковским сберегательным счетам, которые не вознаграждают средства своих клиентов. Эта тенденция прослеживается и на платформе Ualá, которая имеет особую модель: помимо предложения виртуальных счетов, с 2023 года она также имеет банковскую лицензию и может работать как традиционный банк. По данным компании, с февраля количество клиентов, получающих пособия Anses на платформе, выросло в десять раз, 78,5% составляют женщины, а трое из каждых четырех пользователей пользуются одним из их инвестиционных продуктов. Аррегуи подчеркивает процесс «большей финансовой инклюзии», который порождает эта динамика. Хотя речь идет о людях, которые уже находятся в банке (пособия уже собираются в отделениях банка или зачисляются на счета), крупнейший в стране цифровой кошелек сосредоточен на развитии в других областях и использовании этих новых пользователей для расширения других видов бизнеса, таких как кредитование или использование методов оплаты. По его данным, двое из каждых трех получателей пособий Anses, которые собирают деньги с помощью кошелька, затем совершают платежи с помощью QR-кодов, 55 % используют кошелек для зарядки мобильного телефона и 33 % оплачивают услуги с помощью приложения. «С 2019 года мы совершенствуем процессы и кредитные модели, чтобы след, который человек начинает оставлять с помощью пособия, мог спровоцировать другие действия», - говорит Аррегуи, добавляя: »Чем больше вы им пользуетесь, тем больше вы оставляете следов своих действий, и именно это позволяет нам узнать пользователя и начать, например, предоставлять кредитные линии. По нашим опросам, 75 % людей, получающих у нас социальные пособия, никогда раньше не имели к ним доступа». Когда борьба за пособия Anses уже в самом разгаре, игроки переходят к следующему шагу в этом споре: пенсиям. По данным агентства социального обеспечения, речь идет о 7,5 миллионах аргентинцев. Согласно действующим правилам, получение этих пособий осуществляется только через банковские счета или в офисах Anses, и в этом вопросе Mercado Pago планирует продвинуться вперед. «В 2019 году все еще существовала процедура подтверждения „доказательства жизни“, когда пенсионеру все еще нужно было идти в физическое отделение, чтобы сделать это. У нас, не имеющих отделений, в то время не было возможности участвовать в выплате пособий. Теперь этого требования нет. В то время это было скорее препятствием, но теперь мы начинаем тестировать функции, которые мы включили, и видим цифры, мы, несомненно, пойдем на переговоры, чтобы увидеть, сможем ли мы включить то, чего не хватает сегодня», - признает Аррегуи, говоря о перспективах компании, но не называя дат и сроков. «Как и в других сегментах, таких как платежи, использование QR-кодов и переводы между счетами, действия компании Гальперина заставили банки некоторое время быть начеку, в то время как решения по регулированию распределяются между BCRA, Министерством экономики и Anses. Фоном для обсуждения является бизнес, который начинается с управления миллионными средствами для выплаты пенсий и других программ и расширяется благодаря возможности предлагать другие финансовые продукты (карты, кредиты и т. д.) клиентам-бенефициарам. И в этой схеме есть «более выгодные» пенсионеры, чем другие, с точки зрения финансового бизнеса, - группа, в которую входят те, у кого выше доходы, покупательная способность и, кроме того, кто лучше освоил цифровые платформы. «Наша технология позволяет нам открывать тысячи счетов в данный момент, и все это с мобильного телефона, позволяет нам предоставлять кредитные линии, не основываясь на человеческих возможностях руководителя по рассмотрению папок, и позволяет нам запускать множество предложений одновременно», - говорит Аррегуи. Банки, тем временем, негласно предупреждают о возможном негативном воздействии на пенсионеров. Текущая динамика сбора пенсий накладывает на эти организации требования в плане физического присутствия, отделений, залов ожидания, обеспечения банкоматами и персональными ящиками для бенефициаров, которые и сегодня снимают свои средства наличными. «Существуют также нормативно-правовые вопросы, которые предъявляют различные требования к банкам в отношении работы со средствами, гарантий по вкладам и механизмов решения возможных проблем с платежеспособностью, что становится еще более актуальным, если учесть значительный денежный поток, связанный с пенсиями. «Несправедливо, что одни обязаны что-то делать, а другие - нет», - говорят они. »