Телеком привлек 500 миллионов долларов США с мирового рынка

Аргентинской компании Telecom удалось привлечь на мировом рынке 500 миллионов долларов США на семь лет по фиксированной ставке 9,70% годовых путем размещения новой серии оборотных обязательств (ОО), что ознаменовало ее возвращение к этим источникам финансирования после четырех лет отсутствия возможности сделать это. "Компания разместила ОО класса 21, для чего ей требовалось не менее 300 миллионов долларов США, и эту сумму удалось увеличить до вышеуказанной, поскольку она получила заказы на покупку на сумму, примерно в 2,6 раза превышающую эту сумму. "Отличный кредитный профиль Telecom на международных рынках и его устойчивость позволили разместить облигации с доходностью 9,70% и купоном 9,50%, общим сроком обращения семь лет и частичной амортизацией в пятый, шестой и седьмой годы", - говорится в заявлении компании. "Процесс размещения облигаций под руководством Deutsche Bank Securities, J.P. Morgan и Santander (к которым присоединились BBVA NY, BCP Securities, Latin Securities (UY) и U...